Рынок акций РФ к вечеру в среду сохраняет смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти и нового витка ослабления рубля (доллар превысил 90 руб./$1), что удерживает индекс МосБиржи в районе 2810 пунктов; также фактором поддержки выступают оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2807,97 пункта (-0,01%), индекс РТС - 977,04 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.
Доллар вырос до 90,58 рубля (+1,4 рубля).
Подорожали акции UC Rusal (+1,9%), "МТС" (+1,5%), ПАО "Полюс" (+1%), "Яндекса" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), TCS Group (+0,6%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), акции "Магнита" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%).
Подешевели акции "АЛРОСА" (-1,8%), "Газпром нефти" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), АФК "Система" (-1,1%), "ММК" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Экономика России развивается лучше прогнозов, это вселяет надежду на решение поставленных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
Инфляция в России на начало июля составила 3,4% в годовом выражении и, по оценкам экспертов, не превысит 5%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он считает, что в 2023 году ВВП России прибавит более 2% при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, при этом драйвером роста выступает обрабатывающая промышленность благодаря процессам импортозамещения.
Индекс PMI сферы услуг России в июне 2023 года составил 56,8 пункта, поднявшись с майского значения в 54,3 пункта, свидетельствуют материалы исследования S&P Global.
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, внешний фон в среду можно охарактеризовать как умеренно-негативный: нефть пытается расти, а на глобальных фондовых площадках преобладают пессимистичные настроения. Американские биржи в среду возвращаются к торгам, инвесторы ждут публикации протоколов заседания ФРС США. Участники торгов закладывают в цены смягчение риторики регулятора во второй половине 2023 года, помимо ожидаемого повышения базовой процентной ставки не более чем на 0,5 п.п., поэтому любые поводы, указывающие на обратное, могут крайне негативно отразиться на рынках.
Индекс МосБиржи держится выше 2800 пунктов, тем самым сохраняется возможность для его дальнейшего продвижения вверх в район отметки 2850 пунктов. Однако оптимизм на рынке остается неустойчивым, считает Капустянский. Акции "Группы ЛСР" и "Башнефти" торгуются последний день с дивидендами за 2022 год, при этом бумаги уже начали корректироваться на фоне продаж инвесторами, которые не намерены получать выплаты.
Нефть Brent закрепляется выше $76 за баррель, но в целом боковой коридор остается прежним - $71,5-78,5 за баррель. В среду сдерживающим фактором для нефти стала статистика о замедлении роста активности в секторе услуг КНР - индекс деловой активности в июне снизился до 53,9 пункта при прогнозах снижения до 56,2 пункта, отмечает Капустянский.
Рубль остается под давлением изменения платежного баланса из-за сокращения экспортной выручки и роста импорта. Дополнительным негативным фактором для рубля остаются значительные бюджетные расходы. Однако в случае активного восстановления нефтяных цен ситуация на валютном рынке может быстро измениться и рубль начнет корректироваться вверх, прогнозирует аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ находится под давлением продаж ввиду отсутствия позитивных фундаментальных драйверов и ослабления рубля.
Рубль продолжает обновлять минимумы с марта 2022 года против доллара и евро, и минимумы с апреля 2022 года против юаня. Минфин РФ в среду заявил, что с 7 июля ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу снизятся до 1,7 млрд руб. с 3,6 млрд руб.
Поддержку акциям "Мечела" (+4%) оказывают новости конца июня о том, что Минфин РФ не обсуждает повышение НДПИ на уголь в IV квартале текущего года. Акции "Сегежа Групп" (+4,6%, до 6,086 рубля) продолжают обновление максимумов с сентября 2022 года без фундаментальных новостей. Накануне акционеры компании подтвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2022 год, но ранее глава "Сегежи" не исключил возвращения к дивидендам за III квартал текущего года, что, очевидно, толкает акции выше. Кроме того, в I квартале текущего года более половины выручки компании пришлось на экспорт, что делает ослабление рубля потенциальным позитивным фактором для "Сегежи", считает аналитик.
В Европе индексы акций снизились. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за июнь оказались хуже прогнозов, хотя и указали на ее увеличение, пусть и более медленными темпами, чем месяцем ранее. Индекс цен производителей еврозоны в мае при этом упал на 1,9% м/м (ожидалось -1,8%), подтверждая слабость сектора (в апреле показатель снизился на 3,2%).
Нефть в среду подросла, фьючерсы на Brent и WTI торгуются выше поддержек $75 и $70,5 за баррель соответственно. В среду статданные показали охлаждение активности в секторах услуг Китая и Европы в июне, что добавляет негатива в общемировую экономическую картину. Министр энергетики Саудовской Аравии при этом подчеркнул, что ОПЕК+ сделает все для поддержки нефтяного рынка. Действия ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи в последние недели не смогли вернуть восходящий тренд в нефтяные котировки, но стабилизировали цены, отмечает Кожухова.
Индексы МосБиржи и РТС, по словам Кожуховой, остаются под нисходящим давлением, реагируя на слабый рубль и предстоящие дивидендные отсечки. Долларовый индикатор РТС, в частности, опустился до минимума с первой половины апреля текущего года и может стремиться к поддержке 965 пунктов, полагает аналитик.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, ослабление рубля продолжает оказывать поддержку экспортно-ориентированным компаниям: у En+ Group (+3,7%) доля зарубежных поставок в выручке составляет 62%, у ПАО "Сегежа Групп" - 73%, у "Татнефти" - 51%.
Акции ПАО "Смарттехгрупп" (-3,8%) движутся вниз в рамках обычного для котировок после первичного размещения тренда на повышенную волатильность. Нефть Brent продолжает колебаться в пределах $74,5-78,5 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие основной сессии 5 июля - зона 2750-2850 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 960-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть в середине недели подросла на фоне оценок новых вводных, по которым в августе рынок недосчитается 1,5 млн б/с поставок от Саудовской Аравии и России. Скачок котировок укладывается в рамки характерной для последних недель волатильности и не выходит за пределы сформированного торгового коридора.
В целом сантимент остается прежним: при достижении зоны $77-78 за баррель Brent более вероятным выглядит коррекционный сценарий, хотя активность со стороны продавцов наблюдается уже в среду, считает эксперт "БКС МИ".
На прошлой неделе, по его словам, морские поставки российской нефти восстановились, подтвердив гипотезу, что падение неделей ранее связано исключительно с временными факторами. Объем поставок составил 3,9 млн б/с, максимум с конца апреля. Среднее за 4 недели оказалось в районе 3,4 млн б/с. Заявленное на август сокращение экспорта на 500 тыс. б/с должно повлиять на эти статданные. Вероятно, отгрузки из тихоокеанского порта останутся стабильными, в то время как поставки с побережья Балтики и Черного моря будут снижены, отмечает эксперт.
В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций на сигналах ослабления темпов роста активности в Японии и Китае (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,6%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,8-0,9%) и США (индексы просели в начале торгов на 0,1-0,3%).
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Японии снизился в июне до 52,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего этот индикатор. Июньское значение индекса стало минимальным с февраля. PMI сферы услуг, рассчитываемый Jibun Bank, опустился в прошлом месяце до 54 пунктов с 55,9 пункта в мае.
В Китае сводный PMI и индикатор активности в сфере услуг опустились в июне до минимумов за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений.
Сводный индекс, рассчитываемый Caixin Media Co. and S&P Global, упал до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае, PMI сферы услуг - до 53,9 пункта с 57,1 пункта.
Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Оба китайских индикатора остаются выше этой отметки шесть месяцев подряд.
Эксперты Caixin отмечают, что китайские компании сферы услуг активизировали наём сотрудников и позитивно оценивают свои перспективы на ближайший год.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены вернулись к росту. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,57 за баррель (+0,4% и +2,1% накануне), августовская цена WTI - $71,73 за баррель (+2,8% к уровню понедельника).
Основные торги WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) накануне не проводились из-за выходного в США.
В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки (б/с) на август. Саудовский министр, объявляя об этом, пообещал "сделать все необходимое" для стабилизации нефтяного рынка.
Россия также объявила о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. б/с.
Спрос на нефть имеет хорошие перспективы, заявил в среду журналистам глава Saudi Aramco Амин Нассер. По его словам, Китай и другие азиатские страны наращивают потребление, огромный объем стратегических запасов нефти был выпущен на рынок (и их надо восполнять - ИФ), при этом спрос на авиакеросин сейчас на 1 млн б/с ниже допандемийного уровня.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (-5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,6%), ПАО "Смарттехгрупп" (-3,8%, до 2,91 рубля), "Трубной металлургической компании" (-3,8%), "Соллерса" (-3,4%).
Акционеры ПАО "КАМАЗ" (-1,1%, до 202,7 рубля) на годовом собрании одобрили рекомендацию о выплате финальных дивидендов за 2022 год в размере 1,84 руб. на акцию, сообщила компания. Реестр акционеров для получения дивидендов закрывается 11 июля.
Выросли бумаги ПАО "Русс-инвест" (+30,7%), ПАО "Электроцинк" (+9,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (+6,2%), ПАО "Сегежа Групп" (+4,6%), ПАО "Ковровский механический завод" (+4,2%), "Мечела" (+4% и +4,3% "префы"), "МРСК Урала" (+3,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 32,82 млрд рублей (из них 5,16 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,307 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,12 млрд рублей на акции "Магнита").
рк вч
