Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг сохранит консолидационные настроения на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры после выхода в США "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва и подросшей нефти (Brent торгуется выше $76 за баррель). Индекс МосБиржи в течение дня может подрасти в рамках коридора 2800-2830 пунктов, индекс РТС будет двигаться в диапазоне 950-1000 пунктов на фоне продолжающегося ослабления рубля (доллар утром в четверг превысил 92 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне сохранил смешанную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, подросшей нефти и очередного ослабления рубля (доллар превысил 91 руб./$1), что удержало индекс МосБиржи выше рубежа 2800 пунктов. Также фактором поддержки выступили оптимистичные прогнозы правительства РФ по российской экономике. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2805 пунктов (-0,1%), индекс РТС - 969,33 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,15 рубля (+1,97 рубля) - максимум с конца марта 2022 года.
В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,4% из-за слабых статданных из Китая и содержания протокола июньского заседания Федеральной резервной системы.
Как показал протокол, несколько членов руководства Федрезерва выступили за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, а также отсутствия четких сигналов о движении инфляции в сторону целевого уровня 2%.
В конечном счете решение о сохранении ставки на прежнем уровне все равно было принято единогласно. Однако прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.
Тем временем в среду стало известно, что сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Китае, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в июне опустился до 52,5 пункта с 55,6 пункта в мае. PMI сферы услуг снизился до 53,9 пункта с 57,1 пункта. Оба индикатора обновили минимумы за 5 месяцев на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики КНР после снятия карантинных ограничений.
В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций из-за "ястребиного" протокола ФРС (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 2,9%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).
Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13-14 июня.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Рост показателя стал максимальным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 1,2%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг слабо проседают после подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $76,45 за баррель (-0,3% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $71,75 за баррель (-0,1% и +2,9% накануне).
Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.
В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.
Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.
Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 18.00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.
Важные события дня:
В Санкт-Петербурге пройдет двухдневный Финансовый конгресс Банка России. Конгресс откроется пленарной сессией, ее центральная тема - структурная перестройка экономики и финансовых рынков. Затем в рамках тематических сессий участники обсудят будущее цифрового рубля, долгосрочные сбережения и инвестиции, прозрачность финансового рынка в части раскрытия информации и создания системы индикаторов, а также новые подходы сохранения доверия инвесторов. К участию приглашены: председатель Банка России Э.Набиуллина, первые заместители председателя Банка России К.Юдаева, О.Скоробогатова, В.Чистюхин, Д.Тулин, заместители председателя Банка России А.Заботкин, О.Полякова, Ф.Габуния, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ К.Тремасов, глава департамента финансовой стабильности ЦБ Е.Данилова, президент - председатель правления Сбербанка Г.Греф, президент - председатель правления ВТБ А.Костин, председатель наблюдательного совета "Московской биржи" С.Швецов, гендиректор "СПБ биржи" Р.Горюнов. Информация на сайте: https://ifcongress.ru/ru. (10:00)
Пройдет пресс-конференция на тему: "Кто уронил рубль? Прогнозы и последствия обвальной девальвации". Участвуют: президент Ассоциации российских банков Г.Тосунян, директор по стратегии в ИК "Финам" Я.Кабаков. Информация на сайте: https://nsn.fm/press-center/kto-uronil-rubl-prognozy-i-posledstviya-obvalnoi-devalvatsii. (15:00)
Состоится первая встреча в рамках проекта "РБК Диалоги" на тему: "Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса" с участием председателя ВЭБ.РФ И.Шувалова. Информация на сайте: https://dialogi.rbc.ru/. (19:00)
Банк России опубликует аналитический материал "Мониторинг отраслевых финансовых потоков".
Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов по итогам года:
ПАО "Газпром нефть" (предпоследний день перед закрытием),
ПАО "Башнефть" (последний день перед закрытием),
ПАО "Уфаоргсинтез" (последний день перед закрытием),
ПАО "ОГК-2" (предпоследний день перед закрытием),
АО "Россети Тюмень" (предпоследний день перед закрытием),
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (предпоследний день перед закрытием),
ПАО "Соллерс" (предпоследний день перед закрытием),
ПАО "Центральный телеграф" (предпоследний день перед закрытием).
Министр финансов США Дж.Йеллен посетит Пекин с 6 по 9 июля для встреч с высокопоставленными должностными лицами КНР.
Министерство финансов Германии обнародовало данные об объеме заказов промышленных предприятий в мае. (09:00)
Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о розничных продажах в мае. (12:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за май. (15:30)
Институт управления поставками опубликует июньский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (17:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (18:00)
Представители властей Турции, Швеции и Финляндии проведут встречу, чтобы попытаться устранить препятствия на пути вступления Стокгольма в НАТО. Ожидается, что в ней примут участие главы МИД, руководители разведслужб, советники по вопросам безопасности.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.3% | 4470.1 |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.3% | $76.45 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | -0.15% | 993.1 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.5% | $76.65 |
| Металлы (алюминий, золото, никель, серебро, медь, олово, цинк, палладий) (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.4% | 280400 |
рк мв
