Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сбавил темпы роста на фоне наметившейся коррекции рубля после обвала и негативных сигналов с внешних площадок из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США. Индекс МосБиржи просел в район 2820 пунктов после утреннего обновления пика с февраля 2022 года, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2823,06 пункта (+0,6%, утренний максимум - 2837,49 пункта), индекс РТС подрос до 970,12 пункта (+0,1%, утром индекс падал ниже 952 пунктов); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,1%.
Доллар стоит 91,76 рубля (+0,76 рубля), утром курс поднимался до 93,85 руб./$1.
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+3,1%), "Норникеля" (+2,3%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%), UC Rusal (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "Газпрома" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (+0,4%), "НЛМК" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Сбербанк в 2023 году ждет увеличения прибыли на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов, что будет разовым явлением, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.
Подешевели акции "РусГидро" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
В четверг первый день торгуются без годовых дивидендов акции "Группы ЛСР" (-10,9%) и "Башнефти" (-12,3% и -13,8% "префы").
Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, динамику российского рынка акций определяют противоречивые факторы.
Главным событием для локального рынка, по оценке аналитика, стало падение рубля, оказавшего давление на долларовый индекс РТС и одновременно поддержавшего рост акций экспортеров и индекса МосБиржи. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ назвала причиной падения российской валюты слабые показатели внешней торговли, в то же время отметив, что отказ от плавающего курса рубля грозил бы для него глубокой девальвацией, отмечает аналитик.
В лидеры роста на фоне возобновившегося повышения цен на газ в Европе вышли бумаги "НОВАТЭКа". В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки оказались акции "Башнефти". Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 6 июля - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, на мировых рынках в четверг доминируют "медвежьи" настроения, а российский рублевый индекс МосБиржи обновил локальный максимум. Причиной внешнего пессимизма стала публикация протокола последнего заседания ФРС, где сообщалось о возможности продолжения ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах. На азиатские рынки оказали давление вышедшие на этой неделе слабые макроданные и напряжение в экономических отношениях между США и Китаем.
Согласно протоколам заседания FOMC, несколько членов руководства ФРС выступали за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, и медленного охлаждения инфляции. Прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 б.п. до конца года.
Индекс МосБиржи локально поднимался выше 2830 пунктов, индикатор продолжает торговаться вдоль среднесрочного восходящего канала, при продолжении укрепления индексу открыт путь к значению 3000 пунктов. В случае коррекционного снижения поддержка может быть найдена у отметки 2750 пунктов, полагает Буйлакова.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций диспозиция остается без изменений - среднесрочный тренд растущий. Есть высокая вероятность подъема ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. на ближайшем заседании (21 июля), что может быть воспринято рынком негативно. В США регулятор также может повысить ставку на ближайшем заседании, поэтому возможна техническая коррекция перегретого американского рынка акций.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, девальвация рубля концентрирует внимание на акциях экспортеров.
Протоколы июньского заседания ФРС в целом подтвердили приверженность регулятора борьбе с инфляцией и указали на перспективу дальнейшего повышения процентных ставок в этом году, но более медленными темпами, чем ранее. Участники рынков закладывают увеличение ставок ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в июле, и не исключают еще одного аналогичного повышения до конца года.
В четверг дивидендные "гэпы" наблюдаются в акциях "Группы ЛСР" и "Башнефти", последний день с финальными дивидендами за 2022 год торгуются акции "Газпром нефти" и "ОГК-2". В течение дня интересные для российских активов новости могут поступить с финансового конгресса Банка России. За рубежом будут ждать макроэкономических данных из Европы и США, и похоже, также переходят в режим сдержанной коррекции перед новыми повышениями процентных ставок в июле, полагает Кожухова.
В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,4%, в четверг просела фондовая Азия из-за "ястребиного" протокола ФРС (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 просели на 1,2-1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).
Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13-14 июня. В целом члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Рост показателя стал максимальным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 1,2%.
На нефтяном рынке цены днем в четверг стабилизировались после подъема накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,6 за баррель (-0,05% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $71,83 за баррель (+0,1% и +2,9% накануне).
Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.
В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.
Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.
Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 18.00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+29,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+26,6%), ПАО "Томская распределительная компания" (+12,8% и +6,8% "префы"), ПАО "Электроцинк" (+4,3%), расписки Softline (+2,8%).
Подешевели акции "Башнефти" (-12,3% и -13,8% "префы"), "ИК Русс-инвест" (-11,8%), "Группы ЛСР" (-10,9%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (-10,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (-5,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,7%).
Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций ПАО "ТГК-2" (-1%), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТГК-2. На период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры. Суть ограничений в пресс-службе не уточнили.
Ранее в четверг "ТГК-2" заявила, что наложенные райсудом ограничения не позволили реестродержателю - ООО "Реестр-РН" по итогам прошедшего годового собрания акционеров генкомпании подвести итоги голосования по вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год и избрании совета директоров. "ПАО "ТГК-2" продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду", - добавили в пресс-службе.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 30,53 млрд рублей (из них 4,73 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,14 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,02 млрд рублей на акции "Норникеля").
рк аш
