6 июля. ФИНМАРКЕТ - АО "Группа компаний "Медси" 12 июля планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По выпуску будет предусмотрена оферта через 2,24 года (а даты начала размещения). Ориентир доходности - премия не более 220 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные.
Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, инвестбанк "Синара", Россельхозбанк и Тинькофф банк.
Техразмещение запланировано на 17 июля.
"Медси" дебютировала на публичном долговом в марте текущего года, разместив два выпуска облигаций общим объемом 6 млрд рублей. Оба выпуска 15-летние с офертами. По займу с 2-летней офертой ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,85% годовых, с 3-летней офертой - 10,35% годовых.
Выпуски размещаются в рамках программы облигаций "Медси" объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей в декабре прошлого года.
В августе 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что в дальнейшем группа планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.
Группа компаний "Медси" объединяет 137 клиник в России (62 из которых расположены в Москве и Московской области), а также медицинский велнес, санаторий и службу помощи на дому.
Эффективная доля владения АФК "Система" в "Медси" - 95,5%.
