(Bloomberg) -- Частная инвестиционная компания GTCR LLC согласилась купить контрольный пакет акций Worldpay, компании по приобретению торговых услуг Fidelity National Information Services Inc., в рамках сделки, оцениваемой в 18,5 миллиарда долларов.
Согласно заявлению, опубликованному в четверг, FIS получит авансовую чистую выручку в размере около 11,7 миллиарда долларов и сохранит неконтролирующую долю в 45% в новом автономном совместном предприятии. Оценка включает в себя 1 миллиард долларов в зависимости от прибыли, полученной GTCR.
Сделка является частью плана преобразований, разработанного Стефани Феррис, недавно назначенным главным исполнительным директором FIS. Феррис утверждал, что торговый бизнес, который FIS купила всего четыре года назад, уступил долю рынка как традиционным конкурентам, так и выскочкам, поскольку он был привязан к FIS и в значительной степени не мог проводить дополнительные слияния и поглощения, которые позволили бы ему увеличить масштабы. В феврале FIS запланировала списание бизнеса на сумму 17,6 миллиарда долларов.
“Эта сделка позволяет FIS частично монетизировать наш бизнес в сфере торговых решений по привлекательной цене и обеспечивает определенность для всех заинтересованных сторон”, - говорится в заявлении Ферриса.
Денежные поступления обеспечат гибкость в распределении капитала, и FIS заявила, что будет использовать эти средства для погашения долга и возврата дополнительного капитала акционерам, а также на общекорпоративные цели. Индекс FIS, который потерял 12% в этом году по состоянию на среду, вырос на 2% в начале торгов в Нью-Йорке.
Торговые компании-эквайеры, такие как Worldpay, регистрируют предприятия для обработки своих электронных платежей. Объем операций Worldpay в прошлом году составил 2 трлн долларов.
Основанная в 1980 году, чикагская компания GTCR управляет акционерным капиталом на сумму более 35 миллиардов долларов и специализируется на таких секторах, как финансовые услуги и технологии. Частная инвестиционная компания в мае закрыла новый фонд с обязательствами в размере 11,5 миллиарда долларов.
(Обновленная информация о подразделении, начиная с третьего абзаца.)
©2023 Bloomberg L.P.
