Москва. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг дрейфует в "плюсе" по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне коррекции рубля после обвала и негативных сигналов с внешних площадок из-за "ястребиных" протоколов июньского заседания Федрезерва США и сильной статистики по рынку труда. Индекс МосБиржи закрепляется в районе 2820 пунктов, лидируют в росте акции "НОВАТЭКа".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2819,29 пункта (+0,5%, утренний максимум - 2837,49 пункта - пик с февраля 2022 г.), индекс РТС - 969,59 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.
Доллар стоит 91,53 рубля (+0,53 рубля), утром курс поднимался до 93,85 руб./$1.
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,7%), "Норникеля" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1%), "Московской биржи" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Газпрома" (+0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "Роснефти" (+0,5%), ВТБ (+0,5%), Polymetal (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), акции "МТС" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Яндекса" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы").
Сбербанк в 2023 году ждет увеличения прибыли на фоне роспуска созданных в 2022 году резервов, что будет разовым явлением, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.
Подешевели акции "Северстали" (-0,8%), "РусГидро" (-0,7%), "НЛМК" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).
В четверг первый день торгуются без годовых дивидендов акции "Группы ЛСР" (-11,8%) и "Башнефти" (-12,8% и -15,1% "префы").
По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, доллар утром в четверг приближался к 94 руб./$1, евро установил 15-месячный максимум чуть выше 102 руб./EUR1. Однако далее рубль стал быстро возвращать утраченные позиции, отыграв основную часть серьезных потерь, что замедлило рост индекса МосБиржи.
"Всплеск волатильности и широкие разнонаправленные движения свидетельствуют о вероятной кульминации текущей волны ослабления рубля. Обычно в такой момент наибольшее количество участников подвержено сильным эмоциям, что вызывает резкие колебания котировок. Ситуация усугубляется массовым принудительным закрытием "коротких" позиций, что провоцирует ускорение роста валютных пар, запускающее самоусиливающийся процесс, в который вовлекается все большее количество трейдеров. После этого обычно происходит ощутимая коррекция и продолжительная стабилизация котировок", - отмечает эксперт.
Тем не менее, ключевые факторы, вызвавшие устойчивое ослабление рубля, никуда не делись. Прежде всего, это недостаточный объем экспортной выручки, обусловленный относительно низкими ценами на нефть и газ, а также восстанавливающийся импорт, полагает Бабин.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года на фоне покупок в отдельных эмитентах и попыток отступления рубля от локальных минимумов. Представители ЦБ РФ в ходе Финансового конгресса Банка России продолжают подчеркивать, что не видят рисков для финансовой стабильности в текущем рыночном курсе рубля.
Акции "НОВАТЭКа" в четверг выросли без конкретных фундаментальных новостей. Дивидендный реестр по бумагам с финальными выплатами за 2022 год закрылся еще в начале мая. Не исключено, что инвесторы надеются на возвращение в ближайшие месяцы к разговорам о дивидендах за первое полугодие 2023 года. "НОВАТЭК" также является бенефициаром увеличения мирового спроса на СПГ, отмечает аналитик.
В Европе индексы просели на фоне беспокойств в отношении состояния региональной и мировой экономики. Розничные продажи еврозоны в мае упали на 2,9% г/г после аналогичного снижения месяцем ранее и не изменились по сравнению с апрелем. В регионе в целом ждут очередного повышения процентных ставок ЕЦБ позже в июле, что произойдет в условиях общего замедления импульса экономического роста.
Фьючерсы на нефть Brent и WTI проявляют неуверенность в районе сопротивлений $77,5 и $73 за баррель соответственно в преддверии выхода отчета Минэнерго США о динамике запасов на прошлой неделе. Министр финансов США Джанет Йеллен прибыла в Китай для переговоров на высшем уровне на фоне усиления напряженности в отношениях двух стран после ограничения экспорта из КНР металлов, необходимых для производства чипов.
В целом на зарубежных фондовых площадках в четверг сохраняется тенденция к фиксации прибыли на фоне статистики из США и умеренно жесткого тона протоколов июньского заседания ФРС. Индексы МосБиржи и РТС перешли к росту на фоне интереса к отдельным эмитентам и коррекции рубля вслед за достижением очередных многомесячных минимумов. Долларовый индикатор РТС пытается закрепиться над поддержкой 960 пунктов и снять краткосрочную перепроданность. Росту индекса МосБиржи помогли покупки в акциях "НОВАТЭКа" и "Норникеля", при этом индикатор сохраняет курс на ближайшее сопротивление 2850 пунктов, полагает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, динамику российского рынка акций определяют противоречивые факторы.
Главным событием для локального рынка, по оценке аналитика, стало падение рубля, оказавшего давление на долларовый индекс РТС и одновременно поддержавшего рост акций экспортеров и индекса МосБиржи. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе ЦБ назвала причиной падения российской валюты слабые показатели внешней торговли, в то же время отметив, что отказ от плавающего курса рубля грозил бы для него глубокой девальвацией, отмечает аналитик.
В лидеры роста на фоне возобновившегося повышения цен на газ в Европе вышли бумаги "НОВАТЭКа". В аутсайдерах после прохождения дивидендной отсечки оказались акции "Башнефти". Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 6 июля - диапазон 2750-2850 пунктов, полагает Мильчакова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, на мировых рынках в четверг доминируют "медвежьи" настроения, а российский рублевый индекс МосБиржи обновил локальный максимум. Причиной внешнего пессимизма стала публикация протокола последнего заседания ФРС, где сообщалось о возможности продолжения ужесточения денежно-кредитной политики в Штатах. На азиатские рынки оказали давление вышедшие на этой неделе слабые макроданные и напряжение в экономических отношениях между США и Китаем.
Согласно протоколам заседания FOMC, несколько членов руководства ФРС выступали за повышение ключевой ставки в июне из-за низкой безработицы, более сильного, чем ожидалось, импульса к росту экономики, и медленного охлаждения инфляции. Прогноз относительно дальнейшей траектории ставки показал, что члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 б.п. до конца года.
Индекс МосБиржи продолжает движение вдоль среднесрочного восходящего канала, при продолжении укрепления индексу открыт путь к значению 3000 пунктов. В случае коррекционного снижения поддержка может быть найдена у отметки 2750 пунктов, полагает Буйлакова.
В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,4%, в четверг просела фондовая Азия из-за "ястребиного" протокола ФРС (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1,8-2,5%) и США (индексы в начале торгов теряют 0,9-1,3%).
Обсуждая дальнейшие шаги, руководители американского ЦБ сошлись в том, что Федрезерв должен сохранять ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы добиться возврата инфляции в США к целевому уровню, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13-14 июня. В целом члены руководства ФРС ждут еще двух повышений ставки на 25 базисных пунктов каждое до конца года.
Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае увеличился на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики. Рост показателя стал максимальным с июня 2020 года. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 1,2%.
Дефицит внешнеторгового баланса США в мае сократился на 7,3% относительно предыдущего месяца - до $69 млрд, сообщил Минторг страны. Майский дефицит совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 12 тыс. и составило 248 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения показателя до 245 тыс.
Занятость в производственном секторе США (индекс ADP Employment) показала прирост числа рабочих мест в частном секторе в июне на 497 тыс., при прогнозах роста на 220-228 тыс. после майского прироста на 267 тыс. Статистика ADP усиливает ожидания дальнейшего роста ставки Федрезерва, что является негативным сигналом для фондовых площадок.
На нефтяном рынке цены в четверг просели после подъема накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,37 за баррель (-0,4% и +0,5% в среду), августовская цена WTI - $71,61 за баррель (-0,2% и +2,9% накануне).
Позитивным фактором в ходе предыдущей сессии стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдулазиза бен Сальмана о том, что ОПЕК+ сделает все необходимое для поддержки нефтяного рынка.
В понедельник Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе добыча нефти в стране останется на уровне около 9 млн б/с.
Между тем, по данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США упали на 4,38 млн баррелей по итогам прошлой недели.
Официальные данные Минэнерго США выйдут в четверг в 18.00 МСК, на день позже обычного в связи с тем, что вторник в Штатах был нерабочим днем. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти примерно на 1 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+31,9%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+27,1%), ПАО "Томская распределительная компания" (+17% и +7,3% "префы"), ПАО "Электроцинк" (+5,5%), "префы" "ОМЗ" (+4,6%), ПАО "Сегежа Групп" (+4,2%).
Подешевели акции "ИК Русс-инвест" (-12,2%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (-10%), ПАО "Смарттехгрупп" (-6,5%), "ТГК-2" (-4%), ПАО "Диод" (-3,7%), ПАО "Россети Северо-Запад" (-3,6%).
Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский районный суд Ярославля об обращении в доход государства акций ПАО "ТГК-2", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТГК-2. На период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры. Суть ограничений в пресс-службе не уточнили.
Ранее в четверг "ТГК-2" заявила, что наложенные райсудом ограничения не позволили реестродержателю - ООО "Реестр-РН" - по итогам прошедшего годового собрания акционеров генкомпании подвести итоги голосования по вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год и избрании совета директоров. "ПАО "ТГК-2" продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду", - добавили в пресс-службе.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 41,62 млрд рублей (из них 6,16 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 4,36 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,51 млрд рублей на акции "Норникеля").
рк аш
