(Обновляет цены в 14:49 по восточному времени/18:49 по Гринвичу, добавляет комментарий)
*
Мировой фондовый индекс находится на пути к максимальному падению с апреля
*
Более сильные, чем ожидалось, данные о занятости вызывают опасения по поводу роста ставок
*
Растущие мировые затраты по займам подпитывают опасения по поводу рецессии
Авторы: Шинейд Кэрью и Марк Джонс
НЬЮ-ЙОРК/ЛОНДОН, 6 июля (Рейтер) - Глобальный фондовый индекс MSCI упал в четверг, продемонстрировав самое большое однодневное процентное снижение с апреля, в то время как доходность казначейских облигаций выросла, поскольку рост числа занятых в частном секторе США усилил опасения, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше.
Платежная компания ADP сообщила, что число занятых в частном секторе в июне выросло на 497 000, намного превысив ожидания экономистов относительно увеличения на 228 000 и 267 000 в мае. Министерство труда сообщило, что первоначальные заявки на государственное пособие по безработице выросли на 12 000 до 248 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 1 июля, но предыдущая неделя была пересмотрена, чтобы показать на 3000 заявок меньше, чем сообщалось.
Усугубляя опасения, что это приведет к более агрессивному настрою центрального банка, президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила в четверг, что сохраняющийся прогноз инфляции выше целевого уровня и более сильный, чем ожидалось, рынок труда "требуют более ограничительной денежно-кредитной политики".
Доходность казначейских облигаций США выросла после того, как данные по рынку труда усилили ожидания агрессивного повышения ставок ФРС для сдерживания упорно высокой инфляции. Доллар США сократил потери по отношению к другим основным валютам после публикации отчета, в то время как фондовые индексы по всем направлениям были в минусе.
"Просто сейчас существует большая неопределенность с точки зрения того, насколько сильна экономика и что, возможно, придется сделать ФРС, чтобы попытаться справиться с инфляционным давлением", - сказал Джеймс Раган, директор по исследованиям в области управления капиталом в D.A. Davidson.
В то время как отчет ADP не всегда является хорошим ориентиром для ежемесячных правительственных данных по занятости, которые должны быть опубликованы в пятницу, данные по заработной плате в частном секторе оказались настолько выше ожиданий, что вызвали опасения, что пятничный отчет также преподнесет сюрприз с повышением, сказал Раган.
"Учитывая, что у нас был такой сильный конец июня, рынок, по крайней мере на сегодняшний день, придерживается более консервативной точки зрения", - сказал он.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 340,82 пункта, или на 0,99%, до 33 947,82; S&P 500 потерял 32,11 пункта, или на 0,72%, до 4 414,71; а Nasdaq Composite упал на 105,76 пункта, или на 0,77%, до 13 685,89.
Общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся снижением на 2,34%, а индекс акций MSCI по всему миру сократил потери до 1,21%. Он упал на целых 1,7%, что стало бы самым большим однодневным снижением с декабря.
"Все это рисует картину рынка, который обеспокоен состоянием экономики, и ФРС, которая по-прежнему решительно настроена на ужесточение денежно-кредитной политики", - сказал Алекс Коффи, старший торговый стратег TD Ameritrade.
При "отсутствии признаков ухудшения ситуации на рынке труда" Коффи сказал, что все более жесткая денежно-кредитная политика "почти наверняка вызовет своего рода замедление экономического роста".
Трейдеры денежного рынка теперь видят 94,9% вероятность повышения ставки на четверть пункта на заседании банка 26 июля и делали ставку на 28,5% вероятность еще одного повышения в сентябре, по сравнению с 19,1% в среду, показал инструмент FedWatch от CME Group.
А Раган из D.A. Davidson отметил, что фьючерсы указывают на небольшое количество ставок на снижение ставок до июня 2024 года по сравнению с недавними ставками на целых два снижения ставок позже в 2023 году.
Доходность 2-летних казначейских облигаций выросла выше 5% впервые с начала марта и достигла самого высокого уровня с июня 2007 года.
Базовые 10-летние облигации выросли на 9,2 базисных пункта до 4,037% с 3,945% поздно вечером в среду. Доходность 30-летних облигаций в последний раз выросла на 5,6 базисных пункта до 3,9997% с 3,944%. Доходность 2-летних облигаций, которые были последними, выросла на 5,1 базисных пункта до 5,0017% с 4,951%.
Что касается валют, то индекс доллара упал на 0,194%, а евро вырос на 0,29% до 1,0882 доллара. Японская иена укрепилась на 0,35% по отношению к доллару США до 144,13 за доллар, в то время как фунт стерлингов в последний раз торговался на уровне 1,274 доллара, поднявшись за день на 0,28%.
На энергетических рынках цены на нефть практически не изменились, поскольку рынок переваривал более высокую вероятность повышения процентной ставки в США, что может снизить спрос на энергоносители, в то время как сокращение поставок сырой нефти в США ограничило потери.
Американская нефть подорожала на 1 цент до 71,80 доллара за баррель, а Brent завершила торги на отметке 76,52 доллара, снизившись на 0,17% или 13 центов.
Что касается драгоценных металлов, то спотовое золото подешевело на 0,4% до 1 910,09 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США упали на 0,58% до 1 908,70 доллара за унцию.
(Репортаж Шинейд Кэрью в Нью-Йорке, Марка Джонса в Лондоне; Редактирование Кларенса Фернандеса, Хью Лоусона и Ричарда Чанга)
