(Bloomberg) -- Группа банков во главе с JPMorgan Chase & Co. и Goldman Sachs Group Inc. собирают около 9,4 миллиарда долларов долга, чтобы поддержать покупку GTCR контрольного пакета акций Worldpay Inc., что станет крупнейшим финансированием выкупа более чем за год.
Финансирование будет включать кредиты с привлечением заемных средств на сумму 8,4 миллиарда долларов и высокодоходные облигации, номинированные в основном в долларах, но также и в евро, по словам людей, осведомленных в этом вопросе, которые попросили не называть их имени, поскольку детали являются частными. По словам одного из источников, пакет финансирования также будет включать возобновляемую кредитную линию примерно на 1 миллиард долларов.
Частная инвестиционная компания GTCR в четверг согласилась приобрести 55% акций платежного процессора Worldpay, подразделения Fidelity National Information Services Inc., которое занимается карточными платежами для глобального бизнеса, оценив компанию в 18,5 миллиарда долларов. FIS сохранит за собой 45% акций.
Ожидается, что финансирование будет продано институциональным инвесторам в рамках процесса синдикации уже в сентябре, сообщили источники. Обсуждения находятся на ранней стадии, и сроки могут измениться. По словам источника, JPMorgan возглавит долларовую часть финансирования, в то время как Goldman Sachs возглавит евро-часть. Citigroup Inc., Wells Fargo & Co., Deutsche Bank AG и UBS Group AG также предоставляют долговое финансирование для поддержки сделки.
GTCR, JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, Deutsche Bank и UBS отказались от комментариев, в то время как Goldman Sachs и Worldpay не ответили на запросы о комментариях.
Подробнее: GTCR сообщает, что банки предоставляют поддержку долгового финансирования для сделки Worldpay
Это крупнейшее финансирование выкупа акций с тех пор, как Уолл-стрит согласилась предоставить кредит в размере 13 миллиардов долларов для финансирования поглощения Twitter Илоном Маском в прошлом году. Это также самый явный признак начинающегося возвращения банков к принятию рисков, которые погасили, хотя и с огромными потерями, большую часть обязательств по андеррайтингу, застрявших на их балансах с прошлого года.
Ожидается, что сделка будет хорошо воспринята рынком после недостатка слияний и поглощений с тех пор, как мировые центральные банки начали агрессивно повышать процентные ставки, чтобы подавить инфляцию. Worldpay в значительной степени воспринимается как хорошо известное, высококачественное имя, поддерживаемое финансовым и корпоративным спонсором.
Ожидается, что после сделки его долг по отношению к доходам увеличится чуть более чем в 4 раза, по словам знакомого человека, что продолжает недавнюю тенденцию банков финансировать сделки с более консервативными коэффициентами кредитного плеча.
-- При содействии Майкла Гэмбейла.
(Уточняем, что JPMorgan, Goldman Sachs являются ведущими банками, начиная с первого абзаца)
©2023 Bloomberg L.P.
