Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу продолжает смешанные колебаний цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, укрепления рубля и подросшей нефти (Brent поднялась в район $77 за баррель); индекс МосБиржи превысил 2830 пунктов за счет роста бумаг "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа" и ряда металлургов.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2830,45 пункта (+0,4%), индекс РТС - 973,54 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,7%.
Доллар просел до 91,59 рубля (-0,71 рубля).
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+2,7%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), "НЛМК" (+1,4%), Polymetal (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Русала" (+0,4%), "Роснефти" (+0,2%).
Подешевели акции "РусГидро" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), АФК "Система" (-1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "Интер РАО" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,4%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Магнита" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), "ММК" (-0,1%).
В пятницу на Мосбирже торгуются без дивидендов за 2022 год акции "ОГК-2" (-7,3%, до 0,6555 рубля; выплаты 0,0581 рубля на акцию), "Соллерса" (+0,8%, до 740,5 рубля; выплаты 45,39 рубля), "Газпром нефти" (-1,3%, до 515,4 рубля; выплаты 12,16 рубля), ПАО "Центральный телеграф" (+0,7%, до 15,22 рубля; выплаты 0,034 рубля).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, на российском рынке акций продолжается боковик. Котировки акций "ЛУКОЙЛа" поддерживаются ростом цен на нефть, а также новостями о планах реализовать совместный с Еврохимом проект по строительству в Ставропольском крае заводов по производству карбамида, аммиака и сложных удобрений. Акции "Сегежи Групп" (-2,1%) корректируются после двухдневного роста на 10% ввиду ослабления рубля. Расписки "Русагро" (-1%) оказались под давлением статистики, согласно которой индекс цен на зерновые в июне снизился на 2,4% м/м.
Нефть Brent в моменте подросла, но останется до конца торгов в коридоре $74,5-78,5 за баррель. Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие основной сессии 7 июля - диапазон 2750-2850 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 960-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, на внешних площадках в конце недели преобладают "медвежьи" настроения. Статистика в США (резкий скачок занятости в частном секторе от ADP) подогрела ожидания возобновления монетарного ужесточения со стороны ФРС на следующем заседании в июле.
В пятницу в США ожидаются официальные июньские данные по динамике занятости в несельскохозяйственных отраслях, а также по изменению зарплат и уровню безработицы. В свете необычных цифр от ADP к этим данным будет приковано большое внимание.
На рынке акций РФ техническим сопротивлением для индекса МосБиржи выступает уровень 2820 пунктов, от завершения недели будет зависеть дальнейшее направление движения рынка, полагает Саидова.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный восходящий тренд на рынке акций РФ остается в силе, покупатели не готовы сдавать позиции.
"Как мы уже отмечали, в случае преодоления области 2815-2835 пунктов цели для индекса МосБиржи сместятся сразу в сторону уровня 3000 пунктов, несмотря на то, что дивидендный сезон подходит к завершению и в игру вступят другие драйверы. Однако пока этот сценарий не начал реализовываться. На американских рынках коррекция только набирает обороты - возможно, июль станет слабым месяцем для основных американских индексов", - полагают аналитики "БКС МИ".
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "фактор пятницы" и дорожающий рубль будут мешать росту индекса МосБиржи.
В пятницу последний день с годовыми дивидендами торгуются "Роснефть" и "Татнефть". По недавним отсечкам крупных эмитентов видно, что падение акций превышает размер выплат. Так, на пике отката акции "МТС" после очистки от дивидендов сходили вниз на 17,5% при дивидендной доходности бумаг в 10% годовых. В четверг более чем на размер выплат просели акции "Башнефти" и "Группы ЛСР".
"Интерес к дивидендам со стороны инвесторов затухает. Связано это с тем, что по многим бумагам следующих выплат нужно ждать год. Нет никаких сомнений, что в июле Банк России сильно поднимет ключевую ставку, вслед за которой вырастут доходности облигаций. Так что дивидендная доходность российского рынка акций будет значительно проигрывать безрисковой доходности ОФЗ", - считает эксперт.
Нефть Brent в пятницу растет, сопротивлением выступает район $77,5-78 за баррель. Маловероятно, что сопротивление будет пробито, скорее, во второй половине дня можно ждать отката нефти, что также окажет негативное влияние на российский рынок акций. От рубля в пятницу ожидается продолжение коррекционного укрепления, однако с осени прошлого года рубль торгуется в нисходящем тренде, отмечает Антонов.
В США индексы акций накануне снизились на 0,8-1,1% на сильных данных по рынку труда, спровоцировавших опасения инвесторов, что Федеральная резервная система (ФРС) займет более агрессивную позицию в плане дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
Отчет отраслевой организации ADP показал максимальный с июля 2022 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в июне. Количество рабочих мест повысилось на 497 тыс. после подъема на 267 тыс. в мае. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали гораздо более слабого повышения - на 220 тыс.
В Азии в пятницу также преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX и CAC 40 прибавляют по 0,4%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Потребительские расходы в Японии в мае упали на 4% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в пятницу официальные данные. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,4%. Месяцем ранее показатель снизился на 4,4%.
Объем промышленного производства в ФРГ в мае снизился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель не изменится.
Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за июнь, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 225 тыс. и снижение безработицы до 3,6% с 3,7% в мае.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу растут и завершают неделю в "плюсе". Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,89 за баррель (+0,5% и -0,2% накануне), августовская цена WTI - $72,15 за баррель (+0,5% и без изменений в четверг).
Поддержку рынку оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей.
Саудовская Аравия в августе повысит цены на все сорта нефти для покупателей из США, Северо-Западной Европы и Средиземноморья, а также на некоторые сорта для клиентов в Азии, сообщила в четверг госкомпания Saudi Aramco.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Павловский автобус" (+22,5%), "префы" ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+6,7%), бумаги ПАО "Южный Кузбасс" (+6%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (+5,5%), "Башнефти" (+4,6%), ПАО "РБК" (+4,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (+4,2%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+4%), ПАО "Уралкуз" (+3,6%).
Подешевели акции "ТГК-2" (-4,9%), ПАО "Томская распределительная компания" (-4,7% и -2,8% "префы"), "префы" "ОМЗ" (-4,2%), акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (-4,2%), ПАО "Ренессанс страхование" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 19,44 млрд рублей (из них 4,59 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 878,42 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").
Рк вч
