Авторы: Девджйот Гошал и Пасит Конгкунакорнкул
БАНГКОК (Рейтер) - Таиландская Siam Motors в 1962 году заключила партнерское соглашение с Nissan Motors, открыв завод, который выпускал по четыре автомобиля в день, что привело к прибыльным десятилетним отношениям с японскими компаниями, которые превратили ее из автодилера в пионера автомобилестроения.
Но тайская семейная группа, которая благодаря этому успеху увеличила годовой доход до 7 миллиардов долларов, теперь ищет возможности в других местах.
Siam Motors ведет переговоры с несколькими китайскими автопроизводителями о потенциальном партнерстве, особенно в области электромобилей высокого класса, сообщил в интервью вице-президент Себастьен Дюпюи, ссылаясь на ранее не сообщавшиеся обсуждения.
"Электромобили станут хорошим очагом роста", - сказал он. "Для этого существует растущий рынок, и мы хотим зафиксировать этот рост".
Позиция Siam Motors отражает быстрые изменения, происходящие в Таиланде, где китайские инвестиции на сумму 1,44 миллиарда долларов с 2020 года, включая инвестиции BYD и Great Wall Motor, открыли новый фронт на рынке, на котором исторически доминировали японские автопроизводители.
Вслед за кризисом продаж в Китае японские автопроизводители теперь сталкиваются с борьбой за другой ключевой азиатский рынок из-за медленного подхода к электромобилям, согласно регистрационным данным, официальным лицам отрасли и аналитикам. Китайская волна уже начинает изменять автомобильную промышленность Таиланда, поскольку производители электромобилей из Китая привлекают своих поставщиков, а местные тайские фирмы - в том числе те, которые имеют давние связи с японскими компаниями, такими как Siam Motors - ищут новых партнеров.
Таиланд является крупнейшим производителем и экспортером автомобилей в Юго-Восточной Азии и вторым по величине рынком сбыта после Индонезии. Японские автопроизводители настолько доминируют, что на протяжении десятилетий они относились к этому почти как к расширению своего внутреннего рынка. Но Китай превзошел Японию в качестве крупнейшего иностранного инвестора Таиланда в прошлом году, чему способствовали инвестиции BYD в новый завод, который планируется запустить в 2024 году, на фоне согласованных усилий тайских чиновников по привлечению китайских производителей электромобилей.
Переходный период в Таиланде является примером для других экономик, поскольку китайские автопроизводители наращивают экспорт и строят производственные центры за рубежом, отчасти в ответ на гиперконкурентный внутренний рынок электромобилей.
Например, в Европе, где политика поддержки местного производства электромобилей все еще формируется, китайские автопроизводители также предпринимают серьезные шаги на рынке, где электромобили в настоящее время составляют почти пятую часть от общего объема продаж.
КИТАЙ ПРОТИВ. япония
Житель Бангкока Пасит Чантхароджвонг полтора десятилетия водил Toyota Corolla, прежде чем в этом году пересел на Ora Good Cat от Great Wall. "Я никогда больше не вернусь к автомобилю с двигателем внутреннего сгорания", - сказал 55-летний учитель, который также подрабатывает водителем в службе по вызову такси.
Согласно правительственным данным, из почти 850 000 новых автомобилей, зарегистрированных в Таиланде в прошлом году, только около 1% были электромобилями. Но в период с января по апрель этого года эта доля выросла более чем до 6%.
В настоящее время лидером рынка является BYD, за ней следуют китайские SAIC и Hozon, а также американский автопроизводитель Tesla, согласно регистрационным данным, в период с января по апрель было продано 18 481 электромобиль.
Более 7300 из них были автомобилями BYD. Только 11 новых зарегистрированных электромобилей в этом году поступили от Toyota, доминирующего бренда Таиланда, на долю которого вместе со своими партнерами Isuzu и Honda пришлось почти 70% от общего объема продаж легковых и грузовых автомобилей в Таиланде в прошлом году.
Хадзиме Ямамото, руководитель консалтингового подразделения Nomura Research Institute в Таиланде, сказал, что китайские бренды могут занять по меньшей мере 15 процентных пунктов доли рынка Японии в течение следующего десятилетия, поставляя доступные электромобили.
"Японцы могут ориентироваться только на некоторые сегменты премиум-класса", - сказал Ямамото.
Toyota, которая вместе со своими компаниями группы инвестировала почти 7 миллиардов долларов в Таиланд за последнее десятилетие и в которой работает около 275 000 человек, сообщила агентству Reuters в заявлении, что рассматривает возможность производства электромобилей в стране - это ее первое официальное подтверждение.
Toyota сообщила, что на данный момент оформила 3356 заказов на электрический bZ4X, продажи которого в Таиланде начались в прошлом году.
Это также сигнализировало о появлении электрического пикапа, но в прошлом месяце Goldman Sachs заявил в заметке, что "у них растет потребность рассмотреть возможность расширения сегмента других продуктов".
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ТОЛЧОК
К 2030 году Таиланд планирует перевести около 30% своего годового производства в 2,5 миллиона автомобилей на электромобили с амбициями стать основным региональным производственным центром, для чего он активно привлекает инвестиции.
Преимуществом Таиланда для китайских производителей электромобилей стала его существующая база поставок – построенная в основном для японских автопроизводителей – и готовность предоставить стимулы.
К ним относятся более низкие тарифы на импорт при условии последующей сборки на месте и некоторые налоговые льготы для производства электромобилей.
"Мы понимаем, что если мы хотим стать центром электромобилей в регионе, мы не можем заниматься только сборкой автомобилей", - сказал генеральный секретарь Инвестиционного совета Таиланда Нарит Тердстеерасукди, который за последние месяцы неоднократно посещал Китай.
"Нам необходимо укрепить всю экосистему электромобилей".
BOI одобрил 14 проектов от 13 компаний, что соответствует годовой производственной мощности в 276 640 электромобилей по состоянию на 31 мая.
Great Wall выбрала Таиланд в качестве регионального центра для электромобилей из-за мощной инфраструктуры страны, базы поставщиков и талантов, а также ее потенциала роста, сказал Наронг Сриталайон, управляющий директор подразделения в Таиланде.
"Вы хотите выйти на рынок, который обладает покупательной способностью и сможет поддержать ваши планы роста в будущем, особенно в таком новом бизнесе, как электромобили", - сказал он.
(1 доллар = 35,2000 бат)
(Дополнительный репортаж Чаюта Сетбунсарнга из Бангкока и Дэниела Леуссинка из Токио; редактирование Кевином Кролицки и Джейми Фридом)
