Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в понедельник растет по большинству рублевых blue chips на фоне ослабления рубля, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и проседающей нефти. Индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года и сдал назад; выстрелили на рекордных объемах акции ПАО "Полюс" благодаря новостям о buyback с премией к рынку, просел ряд бумаг после отсечек дивидендов.
К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 2850,45 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2864,32 пункта), индекс РТС - 979,41 пункта (+0,34%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,5%.
Доллар поднялся до 91,7 рубля (+0,45 рубля).
Акции ПАО "Полюс" к этому часу стоили 11326 рублей за штуку (+5,5%), максимум сделок составил 12308,5 рубля (+14,9%).
Совет директоров ПАО "Полюс" одобрил программу приобретения до 40 млн 802 тыс. 741 обыкновенной акции (29,99% акций), говорится в сообщении компании. Цена бумаг в рамках программы приобретения составляет 14 тыс. 200 рублей за одну акцию (премия около 33% к цене на конец дня 7 июля). Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа.
Также выросли акции Polymetal (+4%), "АЛРОСА" (+2,5%), ВТБ (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,6%), Сбербанка (+1,6% и +1,5% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,6%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Газпром нефти" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Газпрома" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +1,1% "префы"), "НЛМК" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%).
В понедельник на Мосбирже торгуются без дивидендов акции "Роснефти" (-1,2%), "Татнефти" (-2,5% и -2,2% "префы"), "Русгидро" (-1,5%), ПАО "Инарктика" (+1,3%), "ФосАгро" (-1,3%), "КАМАЗа" (-0,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4%), "Нижнекамскнефтехима" (+1,6% и +1,1% "префы").
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в понедельник рынок акций сохранит растущий тренд, хотя подъем сдерживается дивидендными "гэпами" в ряде бумаг. Однако этот эффект видится кратковременным, в дальнейшем рынок продолжит подъем.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть в пятницу подскочила к 2-месячным максимумам на фоне опасений из-за дефицита поставок в следующие месяцы, подогреваемых форс-мажорами в Мексике и Норвегии, а также стагнирующей буровой активностью в США.
Фьючерсы на Brent за последние два месяца всего дважды были выше $78 за баррель и оба раза достаточно быстро возвращались в прежний коридор. В данном случае ситуация может развиваться аналогичным образом, поскольку общая фундаментальная картина существенно не поменялась. Прогнозы по предложению на август сократились, но риски на стороне спроса никуда не ушли и по-прежнему могут оказывать сильное сдерживающее влияние, полагает эксперт.
Также Галактионов отметил, что в Мексике произошел взрыв на нефтяной платформе Nohoch Alfa, из-за которого было приостановлено около 700 тыс. б/с, или треть всей добычи местной компании Pemex. Параллельно норвежский Equinor в пятницу сообщил, что вынужден временно приостановить добычу на месторождении Oseberg East из-за нехватки персонала, связанной с отлучками и болезнями работников. Объем выпадающей добычи и сроки приостановки не сообщаются.
Все эти факторы повлияли на скачок котировок в пятницу. Между тем, они являются временными, а значит, их эффект в ближайшие дни может сойти на нет, считает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, усилившиеся после выхода неплохого июньского отчета по занятости в США, продолжают оказывать давление на цены рисковых активов. Темпы увеличения числа рабочих мест в Штатах замедлились больше ожиданий, однако снижение безработицы и устойчиво высокий рост зарплат говорят о по-прежнему сильном рынке труда страны.
На этом фоне трейдеры практически уверены в том, что на июльском заседании ФРС повысит ключевую ставку на очередные 25 б.п. Вероятность такого развития событий оценивается рынком деривативов в 93%. В ближайшие недели внимание участников торгов начнет постепенно смещаться на стартующий сезон корпоративных отчетностей за второй квартал и полугодие, причем ожидания не самые оптимистичные. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний из состава индекса S&P 500 во II квартале просела на 7,2% (г/г), что можно назвать максимумом, начиная со II квартала 2020 года.
Поддержку российским акциям продолжают оказывать ослабление рубля, благоприятно влияющее на бизнес экспортеров, а также достаточно высокие цены на нефть. Несмотря на некоторую коррекцию после значительного роста на прошлой неделе, цена на нефть марки Brent все же удерживается вблизи отметки $78 за баррель. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина. "Ожидаем продолжения подъема индекса к верхней границе фигуры в район 2880-2890 пунктов. В случае же выхода из фигуры вниз целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2700 пунктов", - полагает Додонов.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), слабо подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в США в июне, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оцениваются в 35%.
Инвесторы также оценивают итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай и статданные о китайской инфляции.
Как стало известно в понедельник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне не изменились в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с февраля 2021 года, когда в стране была зафиксирована дефляция.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 5,4% в годовом выражении. Падение стало максимальным с декабря 2015 года, оно наблюдается уже девять месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.
Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китай. По ее словам, она провела "около 10 часов встреч", в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и вице-президентом Народного банка Китая, главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.
"Это были предметные разговоры о мировой экономике, о событиях в экономиках наших стран, о финансовых рынках и также по списку проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и мы договорились проработать их со временем", - сообщила Йеллен.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник корректируются вниз после роста на минувшей неделе к максимумам с начала мая. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК составила $78,1 за баррель (-0,5% и +2,6% в пятницу), августовская цена WTI - $73,5 за баррель (-0,5% и +2,9% в пятницу).
За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.
Позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (+14,9% и +14,5% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (+12%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+6,9%), "Трубной металлургической компании" (+4,5%), "Светофор групп" (+3,9%), "Группы ЛСР" (+3,8%).
Подешевели акции ПАО "Электроцинк" (-4%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-1,4%), ПАО "Россети Центра и Приволжье" (-1,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 51,64 млрд рублей (из них 20,41 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 7,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,09 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
