*
Акции США и Европы растут; трейдеры следят за индексом потребительских цен
*
Инфляция в Китае в июне оказалась на удивление низкой
*
Укрепление доллара сбивает с толку иену, евро и фунт
*
Цены на нефть снижаются
Авторы: Лоуренс Делевинь и Нелл Маккензи
10 июля (Рейтер) - Фондовые индексы Уолл-стрит открылись в понедельник небольшим ростом, в то время как цены на нефть снизились, поскольку инвесторы переваривали китайские данные, которые усилили опасения по поводу замедления экономического роста, и ожидали выхода ключевого отчета по инфляции в США.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,32% до 33 843,7, S&P 500 вырос на 0,18% до 4 406,78, а Nasdaq Composite прибавил 0,06% до 13 668,61.
Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,19%.
Показатели потребительских цен в Китае упали в июне, почти не изменившись по сравнению с предыдущим годом, в то время как цены производителей еще глубже опустились на отрицательную территорию.
Слабость предполагает возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, но также подчеркивает проблему, с которой сталкивается Пекин, пытаясь восстановить свою экономику и избежать дефляционной спирали.
"Китай - это всего лишь симптом. Мы наблюдаем более слабый рост во всем мире из-за эффекта более высоких процентных ставок. Китай подвержен этому из-за своей чувствительности к экспорту", - сказал Маттиас Шайбер, глобальный руководитель отдела управления портфелем мультиактивных активов Allspring Global Investments в Лондоне.
"Задача в будущем будет заключаться в оценке собственного капитала. Если не произойдет улучшения показателей прибыли, акциям будет трудно продолжать расти", - добавил Шайбер.
Citigroup в понедельник понизил рейтинг американских фондовых индексов в ожидании замедления роста фондовых рынков и рецессии в четвертом квартале этого года, делая ставку на понижение рейтингов европейских компаний.
Брокерская компания понизила свой рейтинг американских акций с "избыточного веса" до "нейтрального" после сильного роста в первой половине года. В нем предупреждалось, что акции для роста настроены на откат, поскольку "эйфория" вокруг искусственного интеллекта вступает в более "пищеварительную" фазу.
Сезон отчетности начинается на этой неделе, и среди отчитавшихся - JPMorgan, Citi, Wells Fargo, State Street и PepsiCo.
ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН
Ожидается, что потребительские цены в США в среду покажут, что общая инфляция замедлилась до самого низкого уровня с начала 2021 года и составила 3,1% по сравнению с 9,1% годом ранее.
"Мы с оптимизмом смотрели на историю с мягкой посадкой с апреля. Потребитель, похоже, сильнее, чем кто-либо мог себе представить. На счетах людей по-прежнему много денег, и в то же время люди имеют высокую занятость", - сказал Фахад Камаль, директор по инвестициям SG Kleinwort Hambros.
"Если исключить какие-либо неожиданные повышения, инфляция в США должна снизиться с этого момента, и ФРС, возможно, близка к завершению".
Рынки по-прежнему считают, что Федеральная резервная система, вероятно, повысит ставки в этом месяце, но слабый индекс потребительских цен может снизить риск дальнейшего повышения в сентябре.
В настоящее время фьючерсы предполагают примерно 90%-ную вероятность роста до 5,25%-5,5% в этом месяце, что на 25 базисных пунктов выше.
Официальные лица ФРС были в основном ястребиными в своих сообщениях, в то время как рынки также оценивали более высокие ставки в Европе и Великобритании. Заседание центрального банка Канады состоится на этой неделе, и рынки предполагают, что вероятность очередного повышения ставки составляет 69%.
Риск более длительного повышения мировых ставок вызвал хаос на рынках облигаций, где доходность 10-летних облигаций США подскочила на 23 базисных пункта на прошлой неделе, доходность облигаций Германии - на 24 базисных пункта, а доходность облигаций Великобритании - на 26 базисных пунктов.
В понедельник доходность двухлетних облигаций США в последний раз составляла 4,917%, достигнув 16-летнего максимума в 5,12% на прошлой неделе.
Скачок доходности облигаций развитых стран вызвал колебания на валютных рынках, особенно в сфере кэрри-трейдинга, где инвесторы занимают иены по сверхнизким ставкам для инвестирования в высокодоходные валюты развивающихся рынков.
Конечным результатом стала спешка с закрытием коротких позиций по иене, которая привела к повсеместному росту японской валюты на прошлой неделе, хотя в понедельник ей с трудом удавалось поддерживать этот рост.
Курс доллара вернулся к отметке 141,8 иены после снижения на 1,3% в пятницу. Евро снизился на 0,1%, а фунт стерлингов - на 0,5%, что отразилось на укреплении доллара.
На сырьевых рынках золото подешевело на 0,5% XAU=> после небольшого роста на прошлой неделе.
Цены на нефть упали
в понедельник после слабых экономических данных от ведущих потребителей США и Китая, хотя ожидаемое сокращение поставок сырой нефти из Саудовской Аравии и России ограничило потери.
Американская нефть подешевела на 0,74% до 73,31 доллара за баррель, а Brent стоила 77,92 доллара, снизившись за день на 0,7%.
(Репортаж Лоуренса Делевинь в Бостоне и Нелл Маккензи в Лондоне, редактирование Марка Хайнриха)
