Москва. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сбавил темпы роста на фоне укрепления рубля, смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти; индекс МосБиржи после обновления максимума с февраля 2022 года выше 2860 пунктов откатился ниже 2850 пунктов. Выстрелившие почти на 15% на рекордных объемах акции ПАО "Полюс" на новостях о buyback с премией к рынку растеряли большую часть роста из-за даты отсечки для выкупа - 7 июля.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2849,41 пункта (+0,6%, максимум сессии - 2864,32 пункта), индекс РТС - 988,08 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,8%.
Доллар просел до 90,8 рубля (-0,45 рубля), утром курс поднимался до 91,99 руб./$1.
Акции ПАО "Полюс" утром взлетали до 12308,5 рубля (+14,9%), однако к вечеру бумаги скорректировались до 11075 рублей (+3,2%).
Совет директоров ПАО "Полюс" одобрил программу приобретения до 40 млн 802 тыс. 741 обыкновенной акции (29,99% акций), цена бумаг в рамках программы приобретения составляет 14 тыс. 200 рублей за одну акцию (премия около 33% к цене на конец дня 7 июля). Заявки на продажу акций будут приниматься с 14:00 10 июля до 17:00 9 августа.
В buyback могут участвовать все акционеры, вне зависимости от размера пакета акций, при этом заявки будут удовлетворяться в порядке их поступления, объяснила компания. Однако важным условием для выкупа является владение акциями до 7 июля 2023 года.
Также подорожали акции Polymetal (+4,8%), "АЛРОСА" (+2,6%), ВТБ (+2,4%), "Аэрофлота" (+1,9%), Сбербанка (+1,8% и +1,6% "префы"), "Магнита" (+1,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,3%), "Яндекса" (+1,2%), "ММК" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "МТС" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), расписки OZON (+0,1%).
В понедельник на Мосбирже торгуются без дивидендов акции "Роснефти" (-1,2%), "Татнефти" (-2,6% и -1,9% "префы"), "Русгидро" (-1,2%), ПАО "Инарктика" (+2,8%), "ФосАгро" (-1,1%), "КАМАЗа" (-0,1%), ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,8%), "Нижнекамскнефтехима" (+0,7% и +1,5% "префы").
Просели бумаги АФК "Система" (-0,7%), "НЛМК" (-0,1%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в аутсайдерах с утра в понедельник после дивидендных отсечек оказались бумаги "Татнефти", "Русгидро", "Фосагро" и "Роснефти", причем к вечеру половину дивидендного "гэпа" эти акции уже закрыли. Котировки акций ПАО "Полюс" поддержал анонс программы обратного выкупа с премией к рынку. Бумаги "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (+6,9%) дорожают в преддверии закрытия реестра для получения дивидендов.
В Polymetal сообщили, что редомициляция компании с Джерси в Казахстан завершится не раньше, чем в конце текущего месяца. Таким образом, акции эмитента продолжат торговаться на Лондонской фондовой бирже как минимум до 31 июля.
Чернов прогнозирует для индекса МосБиржи на закрытие торгов 10 июля диапазон 2820-2900 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 960-1000 пунктов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ начал неделю с роста, индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с февраля 2022 года, после чего скорректировался на фоне приостановки девальвации рубля. Российская валюта перешла в режим консолидации и находится на расстоянии от многомесячных минимумов прошлой недели.
"Эталон" (+3,2% ГДР) в понедельник объявил о получении статуса первичного листинга на Мосбирже, что способствовало развитию ралли бумаг до максимума с середины января 2022 года. Polymetal заявил об увеличении доли в проекте Баксы в Казахстане до 75%, а также подтвердил дату перерегистрации в Казахстан не ранее 31 июля. Акции ПАО "Полюс" в понедельник подскакивали до максимума с середины мая 2022 года, после чего вернулись к сопротивлению 11300 руб., закрепление выше которого необходимо для развития среднесрочного повышения. Краткосрочный интерес к "Полюсу" был подогрет новостями о выкупе по цене 14200 руб. на бумагу, однако стоит учитывать, что акции будут выкупаться не с биржи, а у акционеров, которые владели ими до 7 июля 2023 года. Последний фактор, очевидно, охладил спекулятивный интерес к акциям "Полюса". Тем не менее, программа обратного выкупа в условиях вялой динамики цен на золото - позитивный сигнал для инвестиционной привлекательности эмитента, считает Кожухова.
Нефть в понедельник скорректировалась вниз, но цены фьючерсов на Brent и WTI остались выше поддержек $77,5 и $73 за баррель соответственно. Негативным сигналом для рынка в начале недели стали дефляционные тенденции в Китае в июне, указывающие на слабость второй по величине экономики мира. Текущую коррекцию можно расценивать как снятие перекупленности после резкого повышения в пятницу, полагает аналитик.
В целом, российский рынок не оставляет попыток роста, а по ряду акций можно наблюдать покупки сразу после закрытия дивидендных реестров ("Группа ЛСР", "Башнефть"), что является позитивным сигналом для общих настроений, считает Кожухова.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть в пятницу подскочила к 2-месячным максимумам на фоне опасений из-за дефицита поставок в следующие месяцы, подогреваемых форс-мажорами в Мексике и Норвегии, а также стагнирующей буровой активностью в США.
Фьючерсы на Brent за последние два месяца всего дважды были выше $78 за баррель и оба раза достаточно быстро возвращались в прежний коридор. В данном случае ситуация может развиваться аналогичным образом, поскольку общая фундаментальная картина существенно не поменялась. Прогнозы по предложению на август сократились, но риски на стороне спроса никуда не ушли и по-прежнему могут оказывать сильное сдерживающее влияние, полагает эксперт.
Также Галактионов отметил, что в Мексике произошел взрыв на нефтяной платформе Nohoch Alfa, из-за которого было приостановлено около 700 тыс. б/с, или треть всей добычи, местной компании Pemex. Параллельно норвежский Equinor в пятницу сообщил, что вынужден временно приостановить добычу на месторождении Oseberg East из-за нехватки персонала, связанной с отлучками и болезнями работников. Объем выпадающей добычи и сроки приостановки не сообщаются.
Все эти факторы повлияли на скачок котировок в пятницу. Между тем, они являются временными, а значит, их эффект в ближайшие дни может сойти на нет, считает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС, усилившиеся после выхода неплохого июньского отчета по занятости в США, продолжают оказывать давление на цены рисковых активов. Темпы увеличения числа рабочих мест в Штатах замедлились больше ожиданий, однако снижение безработицы и устойчиво высокий рост зарплат говорят о по-прежнему сильном рынке труда страны.
На этом фоне трейдеры практически уверены в том, что на июльском заседании ФРС повысит ключевую ставку на очередные 25 б.п. Вероятность такого развития событий, как отмечает аналитик, оценивается рынком деривативов в 93%. В ближайшие недели внимание участников торгов начнет постепенно смещаться на стартующий сезон корпоративных отчетностей за второй квартал и полугодие, причем ожидания не самые оптимистичные. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний из состава индекса S&P 500 во II квартале просела на 7,2% (г/г), что можно назвать максимумом, начиная со II квартала 2020 года.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина. "Ожидаем продолжения подъема индекса к верхней границе фигуры в район 2880-2890 пунктов. В случае же выхода из фигуры вниз целью снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2700 пунктов", - полагает Додонов.
В Азии в понедельник на рынках акций наблюдалась смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,5-0,6%) и США (индексы в начале торгов выросли на 0,1-0,3%).
Несмотря на меньший, чем ожидалось, прирост числа рабочих мест в США в июне, трейдеры оценивают вероятность повышения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июле в 95%. Шансы на еще одно аналогичное повышение в ноябре теперь оцениваются в 35%.
Инвесторы также оценивают итоги визита министра финансов США Джанет Йеллен в Китай и статданные о китайской инфляции.
Как стало известно в понедельник, потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне не изменились в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась до минимума с февраля 2021 года, когда в стране была зафиксирована дефляция.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце уменьшились на 5,4% в годовом выражении. Падение стало максимальным с декабря 2015 года, оно наблюдается уже девять месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.
Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала конструктивной поездку в Китай. По ее словам, она провела "около 10 часов встреч", в том числе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, вице-премьером Хэ Лифэном и вице-президентом Народного банка Китая, главой Государственного управления валютного контроля Пань Гуншэном.
"Это были предметные разговоры о мировой экономике, о событиях в экономиках наших стран, о финансовых рынках и также по списку проблем, которые каждый из нас вынес на обсуждение, и мы договорились проработать их со временем", - сообщила Йеллен.
На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник корректируются вниз после роста на минувшей неделе к максимумам с начала мая. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $78,04 за баррель (-0,6% и +2,6% в пятницу), августовская цена WTI - $73,44 за баррель (-0,6% и +2,9% в пятницу).
За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 4,1%, WTI - на 4,6%.
Позитивными факторами для нефтяного рынка стали данные о третьем подряд недельном сокращении запасов в США и новость о продлении добровольного снижения добычи Саудовской Аравией.
Саудовская Аравия сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн баррелей в сутки на август. Таким образом, в августе производство в стране останется на уровне около 9 млн б/с.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Ижстали" (+30,5% и +22,5% "префы"), ПАО "Павловский автобус" (+12%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+6,9%), "Трубной металлургической компании" (+5,2%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+5%), "Селигдара" (+4,6%), "СПБ Биржи" (+4,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (+4,5%), расписки "О'Кей" (+3,8%).
Подешевели акции ПАО "Электроцинк" (-4,6%), Росдорбанка (-2,6%), ПАО "Сегежа Групп" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 74,89 млрд рублей (из них 30,38 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 10,17 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,04 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк вч
