Рынок акций РФ утром во вторник продолжит подъем вслед за миром - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник продолжит подъем вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью (Brent торгуется у $78 за баррель) на фоне новых экономических стимулов в Китае. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2840-2880 пунктов, индекс РТС - в диапазоне 980-1010 пунктов на фоне умеренного укрепления рубля (доллар утром просел к 90,1 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, стабилизации нефти и укрепления рубля; индекс МосБиржи обновил максимум с февраля 2022 года, превысив 2856 пунктов во главе с бумагами Polymetal (+4,5%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2856,76 пункта (+0,9%, максимум сессии - 2864,32 пункта), индекс РТС - 993,19 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%. Доллар к 18:50 МСК просел до 90,62 рубля (-0,63 рубля), утром курс поднимался до 91,99 руб./$1.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,6%, инвесторы ожидают публикации в среду (в 15:30 МСК) статданных по потребительской инфляции за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки.

На эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов сразу трех крупных американских банков - JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo, а также таких компаний, как PepsiCo, UnitedHealth Group и Delta Air Lines.

Совокупная прибыль компаний, входящих в расчет фондового индекса S&P 500, во втором квартале снизилась на 7,2% в годовом выражении, прогнозируют эксперты, опрошенные FactSet. Если этот прогноз оправдается, динамика прибыли компаний индекса станет наихудшей со второго квартала 2020 года, когда ее падение составило 32%, пишет газета The Wall Street Journal.

Во вторник в Азии также наблюдается позитивная динамика индексов акций на фоне новых стимулов в Китае (японский Nikkei подрос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Китай объявил новые меры поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе, будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.

Тем временем потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне выросли на 6,8% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,3% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:24 МСК во вторник составила $77,98 за баррель (+0,4% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $73,32 за баррель (+0,5% и -1,2% в понедельник).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).

Важные события дня:

Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет рассмотрен отчет об исполнении федерального бюджета и бюджетов социальных фондов за 2022 год. Как ожидается, документ представят министр финансов РФ А.Силуанов, и.о. председателя Счетной палаты РФ Г.Изотова, председатель Фонда пенсионного и социального страхования РФ С.Чирков, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования И.Баланин. (12:00)

Состоится 3-я ежегодная конференция с международным участием "Agrо Outlook Russia 2023. Cреднесрочный прогноз для аграрных рынков". На конференции будет представлен новый ежегодный прогноз сельскохозяйственных рынков, разрабатываемый ФАО и ОЭСР, а также другие прогнозы по развитию мировых аграрных рынков с акцентом на Россию. Информация на сайте: https://inagres.hse.ru/outlook2023. (10:00)

Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".

В Екатеринбурге до 13 июля проходит международная промышленная выставка "Иннопром", посвященная новейшим технологиям и разработкам. Основная тема в этом году - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Информация на сайте: https://expo.innoprom.com/.

Сбербанк России опубликует финансовые результаты по РСБУ по итогам июня.

Истекает срок лицензии, до которого OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало лицензию на завершение операций с подпавшими под американские санкции "Металлоинвестом" и "Мегафоном". В тот же срок необходимо было завершить выход из ценных бумаг "Металлоинвеста", приобретенных до даты введения санкций.

Московская биржа начнет торги на срочном рынке бессрочным расчетным фьючерсом на золото - однодневными контрактами с ежедневным автоматическим продлением на один день. Они привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке Мосбиржи. Расчетная цена в клиринг определяется по ценам золота (GLDRUB_TOM) на рынке драгметаллов. Лот составит 1 грамм золота, шаг цены - 0,1 рубля, стоимость шага цены - 0,1 рубля.

Закрытие реестров акционеров для получения дивидендов по итогам 2022 года:

ПАО "Роснефть" (дата закрытия реестра);

ПАО "Татнефть" (дата закрытия реестра);

ОАО "Волгограднефтемаш" (последний день перед закрытием);

ПАО "Нижнекамскнефтехим" (дата закрытия реестра);

ПАО "Казаньоргсинтез" (дата закрытия реестра);

ПАО "РусГидро" (дата закрытия реестра);

АО "Салаватстекло" (предпоследний день перед закрытием);

ПАО "Лензолото" (предпоследний день перед закрытием);

ПАО "КАМАЗ" (дата закрытия реестра);

ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (последний день перед закрытием);

АО "Новорослесэкспорт" (последний день перед закрытием);

банка "Центр-инвест" (дата закрытия реестра).

Закрытие реестров акционеров для получения дивидендов за I квартал 2023 года:

ПАО "ФосАгро" (дата закрытия реестра);

ПАО "Инарктика" (дата закрытия реестра).

11-12 июля в Вильнюсе (Литва) пройдет саммит государств-членов НАТО. В первый день запланировано заседание Североатлантического совета с участием Швеции, пресс-конференция генсека НАТО Й.Столтенберга и заседание глав МИД Альянса с участием Швеции, Боснии и Герцеговины, Грузии и Молдавии, а также встреча министров обороны стран НАТО. Как ожидается, страны Балтии подпишут декларацию о расширении воздушного пространства для деятельности НАТО.

11-12 июля в г.Вальядолид (Испания) пройдет неформальная встреча министров энергетики Европейского Союза.

Федеральное статистическое управление Германии опубликовало окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. (09:00)

Исследовательский институт ZEW опубликует индекс доверия инвесторов и аналитиков к экономике Германии в июле. (12:00)

ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за май. (13:00)

Управление энергетической информации (EIA) Министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

рк юаа