Москва. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет смешанную динамику цен blue chips: попытки дальнейшего роста вслед за внешними площадками и нефтью нивелируются опасениями эскалации геополитической напряженности на фоне проходящего в Литве саммита государств-членов НАТО. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2850 пунктов после обновления утром максимума с февраля 2022 года.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2852,86 пункта (-0,1%, максимум сессии - 2867,49 пункта), индекс РТС - 999,58 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,2%.
Доллар просел до 89,98 рубля (-0,43 рубля), максимум дня - 91,05 руб./$1.
Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Размещение постоянных военных баз НАТО у границ РФ стало бы очередной ошибкой европейцев, такая идея вызывает сожаление, отметил он.
Кроме того, в Кремле назвали потенциально опасным для Европы вариант ускоренного принятия Украины в НАТО.
Россия предпримет заблаговременные и адекватные меры в связи со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,8%), "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Русала" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "РусГидро" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%).
Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (-3,6%, до 9,29 рубля; выплаты за 2022 год - 0,798 рубля на акцию), "префы" Саратовского НПЗ (-1,5%, до 13020 рублей; выплаты 391,54 рубля на акцию), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-0,3%, до 710,5 рубля; выплаты 14,62 рубля).
Подорожали расписки OZON (+2,7%), акции ВТБ (+1,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,7%), бумаги "АЛРОСА" (+0,9%), Polymetal (+0,8%), "Яндекса" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы"), "МТС" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Сбербанк в июне получил 138,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, а в I полугодии чистая прибыль поднялась до 727,8 млрд руб., сообщил банк
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, рынок акций РФ во вторник пытается продолжить рост на фоне позитивной динамики внешних рынков. Сбербанк опубликовал сильные финансовые результаты по РСБУ за полугодие (чистая прибыль составила 727,8 млрд рублей, а рентабельность капитала - 24,7%) - рынок ожидал сильных результатов Сбера, поэтому серьезного влияния на котировки бумаг это не оказало. Растут акции "Совкомфлота" (+5,1%, бумаги достигли уровней июня 2021 года - ИФ) на ожиданиях сильных финансовых результатов за I полугодие, что может транслироваться в высокую дивидендную доходность, полагает эксперт.
В США, тем временем, чиновники сохраняют планы по дальнейшему повышению базовой процентной ставки в текущем году. Однако оно ограничивается ростом в рамках 0,5 п.п. до конца года, а при более динамичном снижении инфляции решение вполне может быть пересмотрено в пользу сохранения ставки на текущем уровне. При этом индекс S&P 500 продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего тренда, вблизи годового максимума 4498 пунктов. Таким образом, заметное снижение инфляции может подтолкнуть рынки вверх.
Нефтяной рынок вечером могут поддержать данные по запасам нефти и нефтепродуктам от Американского института нефти (ожидается снижение запасов). Также в фокусе внимания инвесторов ежемесячный отчет от Международного энергетического агентства (месяцем ранее ведомство сохранило благоприятный прогноз относительно мирового спроса на нефть), отмечает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ выглядит стабильным на фоне точечных покупок и благоприятных внешних сигналов. Рубль на Мосбирже укрепился к доллару и евро.
Акции "Селигдара" (+4,2%) в последние дни показывают резкий рост без фундаментальных новостей и во вторник достигли пика с мая 2022 года. Акции "Совкомфлота" продолжают восстановление позиций после дивидендной отсечки начала июля. В июне компания подтвердила планы по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО за 2023 год. "Совкомфлот" за I квартал текущего года получил чистую прибыль в размере $285,9 млн, что позволяет сохранять оптимистичный взгляд на инвестиционные перспективы компании, полагает аналитик.
Бумаги ПАО "Полюс" продолжили корректироваться вниз после локального ралли накануне, вызванного новостями об обратном выкупе акций у их владельцев по состоянию на 7 июля. На сильный отчет Сбербанка за полугодие инвесторы отреагировали сдержанно, так как дивидендов, судя по высказываниям представителей банка, стоит ожидать лишь по итогам текущего года. С технической точки зрения бумаги Сбербанка (247,6 рубля) стабильны и расположены вблизи максимума конца мая (252,59 руб. по обыкновенным бумагам).
Акции Сбера, с одной стороны, сохраняют потенциал развития роста в краткосрочном и среднесрочном периодах с ближайшей целью повышения 261 руб. и возможным дальнейшим скачком в район 282 руб. (район максимумов февраля 2022 года). Тем не менее, полагает Кожухова, сначала бумагам предстоит закрепиться выше важного долгосрочного сопротивления 252,6 руб., что, вероятно, станет возможным в случае общего оптимизма на рынке РФ. Сигналы недельного графика при этом предупреждают об уменьшении сил покупателей и возможной коррекции с текущих уровней, целью которой мог бы стать район 230 руб. (выше которого актуально сохранять краткосрочные "лонги"), полагает Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладал умеренный оптимизм перед возможными сигналами замедления потребительской инфляции в США, которые могут поступить уже в среду. Российский рынок в целом сохраняет стабильность и находится в поиске новых драйверов движения, заключила представитель "Велес Капитала".
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, лучше рынка во вторник выглядят акции розничных сетей, для которых благоприятно укрепление рубля: они работают на внутреннем рынке, импортируя часть продаваемой продукции. Котировкам расписок X5 (+2,4%) дополнительную поддержку оказывают новости о планах расширения торговой сети.
Сбербанк отчитался по РСБУ за первое полугодие, показав рост чистой прибыли до 727,8 млрд руб. Нефть Brent подросла в район $78 за баррель, до конца дня котировки останутся в пределах $77-80 за баррель. Если к закрытию торгов курс доллара закрепится выше 90 руб./$1, в среду можно ожидать продолжения роста американской валюты. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 11 июля - диапазон 2820-2900 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 970-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, во вторник торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе, однако активность покупателей невысокая. Центральными событиями текущей недели станут публикация данных по инфляции в США, а также начало сезона корпоративной отчетности за II квартал. С учетом этих двух факторов участники рынка предпочитают занимать выжидательную позицию и не торопятся с покупками. Если инфляция в США в июне окажется выше прогнозов, это даст ФРС повод к очередному повышению ставки.
Китайские власти продолжают активно поддерживать сектор недвижимости. Китайские застройщики смогут продлить сроки ранее взятых кредитов до конца 2024 года. Продление сроков кредитования затронет треть всех кредитов в строительном секторе, что значительно снизит риск банкротства девелоперов в краткосрочной перспективе. Регуляторы также обсуждают меры стимулирования спроса, в частности, снижение уровня первоначального взноса для покупки жилой недвижимости. На этом фоне акции девелоперов в КНР умеренно подросли в цене, отмечает аналитик.
На российском рынке торги во вторник проходят при смешанной динамике "фишек" на фоне волатильности доллара. В акциях Сбербанка отмечаются умеренные продажи по факту публикации неплохого полугодового отчета по РСБУ. Совет директоров Polymetal назначил на 28 июля собрание акционеров для принятия решения о делистинге с Лондонской биржи. Если это решение будет одобрено, то площадкой первичного листинга станет Казахстан, напомнила аналитик.
Индекс МосБиржи после недолгой консолидации пробил сопротивление на уровне 2820 пунктов и устремился обновлять годовые максимумы. На графике формируется фигура "клин", выход из которой определит дальнейшее направление, полагает Лапшина.
Во вторник в Азии наблюдалась позитивная динамика индексов акций на фоне новых стимулов в Китае (японский Nikkei подрос на 0,04%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-1,3%) и США (индексы во вторник растут на 0,1-0,4%).
Китай объявил новые меры поддержки застройщиков, проблемы которых продолжают сдерживать экономический рост. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) намерен расширить программу поддержки сектора, в том числе будет стимулировать банки к выдаче кредитов девелоперам на завершение проектов строительства жилья, сообщает Market Watch.
Тем временем, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне выросли на 6,8% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 6,3% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с предварительной оценкой и ожиданиями экспертов, опрошенных Trading Economics.
Инвесторы ожидают публикации в среду (в 15:30 МСК) статданных по потребительской инфляции в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.
Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает замедление общей инфляции в Штатах в июне до 3,1% в годовом выражении по сравнению с 4% месяцем ранее, базовой инфляции (без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей) - до 5% с 5,3%.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов (б.п.) до 5,25-5,5%, оценивается трейдерами в 92%. Шансы на то, что ставка вновь будет поднята в сентябре, оцениваются рынком в 22%, по данным CME FedWatch.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены умеренно подросли благодаря объявленным в Китае мерам поддержи рынка недвижимости. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $78,16 за баррель (+0,6% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $73,53 за баррель (+0,8% и -1,2% в понедельник).
Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в США за июнь, а также ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Косогорский металлургический завод" (+29,4%), "ИК Русс-инвест" (+20,1%), ПАО "ТНС энерго" (+14,1%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+12,4%), "Саратовэнерго" (+10,9% и +2,9% "префы"), "Совкомфлота" (+5,1%), "Селигдара" (+4,2%), банка "Кузнецкий" (+4,1%).
Подешевели акции "Ижстали" (-9% и -8,1% "префы"), ПАО ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-3,5%), ПАО "Южный Кузбасс" (-2,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-2,2%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-2,1%), акции ПАО "Россети Московский регион" (-2,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 46,25 млрд рублей (из них 10,62 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 4,98 млрд рублей на акции ВТБ).
рк аш
