Джозеф Уайт и Бен Клайман
ДЕТРОЙТ (Рейтер) - Рынок электромобилей в США растет, но недостаточно быстро в течение последнего квартала, чтобы предотвратить скопление непроданных электромобилей в дилерских центрах некоторых автопроизводителей или позволить Tesla избежать нового снижения цен, согласно аналитикам и отраслевым данным.
Рост запасов и снижение цен могут представлять собой лишь кратковременную паузу в росте рынка электромобилей. Но они могут быть сигналами о том, что увеличение продаж электромобилей в США выше текущего уровня доли рынка в 7% будет более дорогостоящим и сложным, чем ожидалось, даже при наличии федеральных субсидий и субсидий штата.
Автопроизводители Северной Америки инвестируют миллиарды долларов в электромобили в зависимости от того, как сложатся события в ближайшие несколько кварталов. Если производство электромобилей продолжит опережать спрос, автопроизводителям придется выбирать между снижением цен и нормы прибыли или замедлением сборочных линий.
По данным AutoForecast Solutions, ожидается, что до 2026 года на рынке США появится более 90 новых моделей электромобилей. По мнению аналитиков, многим будет трудно достичь прибыльных объемов продаж.
Согласно отчету Cox Automotive, у дилеров известных автопроизводителей, таких как General Motors, Ford, Hyundai и Toyota, в магазинах имеется запас непроданных электромобилей более чем на 90 дней при текущих темпах продаж.
По данным Cox, у дилеров в США на складе имеется более 92 000 электромобилей, что более чем в три раза превышает количество их партий год назад. По словам Кокса, в целом запасы новых автомобилей выросли на 74% по сравнению с прошлым годом.
В наличии имеется широкий ассортимент моделей электромобилей. По словам Кокса, по состоянию на 30 июня у GM был запас Cadillac Lyriqs на 50 дней, что ниже среднего показателя по отрасли в 52 дня при текущих темпах продаж.
В заявлении GM говорится, что у нее "очень низкие запасы - и высокий спрос" на свои электромобили. По словам автопроизводителя, более 80% построенных электромобилей Lyriqs и GMC Hummer все еще находятся в пути к дилерам.
Более серьезной задачей GM стало ускорение производства и поставок электромобилей следующего поколения, построенных на архитектуре Ultium от GM. Из 36 024 электромобилей GM, поставленных в США в первой половине этого года, только 2 365 были электромобилями Ultium. GM поставила перед собой цель построить в общей сложности 100 000 электромобилей в Северной Америке во второй половине этого года.
По словам Кокса, у Ford было в запасе на 86 дней F-150 Lightning и на 113 дней электрических внедорожников Mustang Mach-E. Представитель Ford заявил, что цифры Кокса завышают запасы, доступные в дилерских центрах.
Согласно данным, размещенным на сайте компании для инвесторов, за первую половину этого года Ford произвел 46 238 машин и продал 14 040 электрических внедорожников. В мае Ford снизил цены на модели Mach-E.
По данным Cox, у дилеров Volkswagen на складе было на 131 день больше электрических внедорожников ID.4.
В заявлении подразделения продаж Volkswagen в США говорится, что "в последнее время мы наблюдаем некоторое снижение продаж электромобилей в США", поскольку узкие места в цепочке поставок ослабли, что позволило увеличить производство.
VW видит высокий спрос на ID.4, но у него недостаточно полноприводных версий внедорожника, "а это именно то, чего хочет рынок", - заявили в компании. VW также сослался на "последствия некоторой путаницы клиентов и, следовательно, нерешительности покупать автомобили из-за права на получение налоговых льгот для моделей EV".
Произведенный в США ID.4 дает право на потребительский налоговый кредит в размере 7500 долларов.
МОЛОДОЙ РЫНОК
Представители отрасли и аналитики предупредили, что рынок электромобилей в США все еще находится в стадии формирования, многие потребители все еще оценивают, соответствуют ли электромобили их потребностям, а крупные автопроизводители все еще наращивают производство.
"Здесь наблюдается естественная скорость роста рынка, с которой многие борются, и на рынке царит большая неразбериха из-за слишком большого количества брендов", - сказал Виталий Голомб, инвестиционный банкир, специализирующийся на электромобилях. "Здесь выживут сильные, а остальные будут бороться".
Tesla использует свое лидерство в затратах на производство электромобилей, чтобы ускорить спрос за счет снижения цен. Устаревшие автопроизводители теряют деньги на большинстве своих электрических моделей.
Tesla, Rivian и другие компании, выпускающие новые электромобили, не имеют дилеров и не отчитываются о запасах. Tesla на прошлой неделе сообщила о более высоких, чем ожидалось, глобальных поставках. Но базирующаяся в Техасе компания EV предлагает различные скидки и поощрительные предложения, чтобы стимулировать спрос, такие как скидки, привязанные к рекомендациям клиентов, запущенные в конце прошлой недели.
По словам Кокса, снижение цен Tesla и реакция конкурентов привели к росту средних отпускных цен на электромобили во втором квартале до 53 438 долларов. Это на 19,5% меньше по сравнению с пиком в 66 390 долларов в июне 2022 года.
Автопроизводители сталкиваются с жестким конкурентным выбором, а также с давлением регулирующих органов со стороны Вашингтона, поскольку они пытаются ускорить продажи электромобилей до уровней, которые позволят поддерживать новые мощности по производству электромобилей в Северной Америке, такие как обширный комплекс Ford Blue Oval City в Теннесси.
Администрация Байдена предложила правила выбросов, которые фактически требуют от автопроизводителей США перевести свои продажи на две трети электромобилей к 2032 году - предложение, которое GM и ассоциация, представляющая большинство автопроизводителей в Соединенных Штатах, назвали нереалистичным.
"Снижение цен действительно показывает, что мы находимся в своего рода равновесии спроса, предложения и цен, поэтому, когда продаж не будет, они будут снижать цены", - сказал Марк Уэйкфилд, соруководитель автомобильной практики консалтинговой компании AlixPartners. "У Tesla, в частности, есть возможности для этого".
Уэйкфилд сказал, что еще слишком рано заявлять о том, что спрос на электромобили в США достиг плато. "Мы рассматриваем это как неустойчивый рост, но продолжающийся", - сказал он.
(Репортаж Джо Уайта, редактирование Ника Земински)
