(Bloomberg) -- Broadcom Inc. приближается к продаже потенциальных облигаций инвестиционного класса jumbo после получения одобрения от официальных лиц Европейского союза по слияниям на приобретение VMware Inc за 61 миллиард долларов.
Европейская комиссия дала добро производителю микросхем в среду после нескольких месяцев переговоров с фирмами, проложив путь к крупнейшему в истории поглощению производителя полупроводников. Теперь компании придется придумать, как профинансировать обязательства в размере 32 миллиардов долларов, которые она взяла на себя в 2022 году, чтобы помочь профинансировать сделку.
“Этим решением Комиссия признает важность такого сочетания для того, чтобы предприятия могли ускорить рост и набирать обороты в мультиоблачной экосистеме”, - говорится в заявлении Broadcom в среду.
Одобрение было получено после того, как корпорация Microsoft во вторник добилась беспрецедентного пересмотра решения британского регулятора о покупке Activision Blizzard Inc., крупнейшей игровой сделки за всю историю, менее чем через час после получения "зеленого света" от американского судьи.
Подробнее: Инвесторы в облигации Microsoft насторожены, поскольку сделка Activision получила зеленый свет
Долговые обязательства, которые обеспечила Broadcom, представляют собой крупнейший пакет кредитных средств для приобретения с тех пор, как банки пообещали выделить 41,5 миллиарда долларов на финансирование выделения и слияния медиа-бизнеса AT&T Inc. с Discovery Inc. в мае 2021 года. Согласно данным, собранным Bloomberg, если Broadcom заменит долг размещением облигаций, это, вероятно, превзойдет сделку Pfizer Inc. стоимостью 31 миллиард долларов, которая помогла профинансировать покупку Seagen Inc., что стало четвертой по величине продажей облигаций инвестиционного класса в США за всю историю, согласно данным, собранным Bloomberg.
Broadcom и VMware не ответили на запрос о комментариях.
Британское управление по конкуренции и рынкам опубликует свои собственные предварительные выводы по сделке Broadcom со звукозаписывающей компанией позже в этом месяце, с установленным законом крайним сроком - 12 сентября.
Broadcom сотрудничает с Barclays Plc, Bank of America Corp., Credit Suisse Group AG, Intergroup Inc., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co. в качестве финансовых консультантов с момента объявления о сделке в мае прошлого года.
-- При содействии Калеба Мутуа.
©2023 Bloomberg L.P.
