САН-ПАУЛУ (Рейтер) - Бразильская авиакомпания Azul объявила в среду, что запускает публичное размещение ценных бумаг со сроком погашения до 2028 года, выполняя свое обещание привлечь дополнительный капитал по мере реализации более широкого плана реструктуризации.
Azul, крупнейшая бразильская авиакомпания по количеству выполняемых рейсов и обслуживаемых городов, заявила в своем заявлении, что она предоставит определенную дебиторскую задолженность по программе лояльности TudoAzul и туристическим пакетам Azul Viagens в качестве залога в рамках предложения.
Ранее перевозчик заключил сделку с арендодателями воздушных судов о предоставлении им акционерного капитала и торгуемого долга в обмен на более низкие платежи, а в прошлом месяце объявил о предложениях по обмену с отсрочкой погашения облигаций, срок действия которых истекает в 2024 и 2026 годах.
Исполнительный директор Джон Роджерсон сказал Reuters в интервью после этих сделок, что Azul готова привлечь дополнительные денежные средства, чтобы "снова расти", поскольку планирует консолидировать свою долгосрочную структуру и открыть новые маршруты в этом году.
Azul не сразу раскрыла размер предложения.
Акции компании, торгуемые в Сан-Паулу, упали на 2% после объявления, уступив 1,3%-ному скачку базового фондового индекса Bovespa, но все еще выросли более чем на 70% с начала года.
"Это предложение представляет собой важную веху для Azul", - сказал финансовый директор Алекс Мальфитани. "Это подводит нас к заключению о хорошо выполненном плане управления структурированием, направленном на оптимизацию структуры нашего капитала и повышение нашей ликвидности".
"Сейчас Azul вступает в новую главу ускоренного роста, новых возможностей для бизнеса и расширения наших внутренних и международных операций", - добавил он.
(Репортаж Габриэля Араужо; редактирование Стивена Граттана)
