Москва. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг сохранит позитивную динамику на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на ожиданиях завершения ужесточения монетарной политики Федрезерва благодаря замедлению инфляции в июне. Индекс МосБиржи протестирует рубеж 2900 пунктов и в течение дня будет двигаться в рамках 2890-2930 пунктов, индекс РТС - в коридоре 990-1020 пунктов на фоне продолжающегося ослабления рубля (доллар утром в четверг превысил 91,1 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне продолжил подъем вслед за улучшением внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent превысила $80 за баррель) после выхода в США данных о замедлении инфляции в июне. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 2900 пунктов благодаря ослаблению рубля, лидировали в росте расписки X5 Retail (+5,6%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2896,83 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1004,98 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,9%. Доллар к 18:50 МСК стоил 90,81 рубля (+0,42 рубля).
В США в среду индексы акций выросли на 0,3-1,2%, причем S&P 500 (+0,8%) и Nasdaq (+1,2%) обновили максимумы с апреля прошлого года на данных о замедлении инфляции.
Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне выросли на 3% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны в среду. Инфляция замедлилась по сравнению с 4% в мае и обновила минимум с марта 2021 года. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,1%.
Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до минимальных с октября 2021 года 4,8% в годовом выражении после подъема на 5,3% в мае. Консенсус-прогноз предполагал рост на 5%.
Резкое замедление инфляции позволяет надеяться, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.
Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.
Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне. При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.
В Азии в четверг также продолжается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).
В четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.
Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.
На нефтяном рынке цены утром в четверг сохраняют попытки роста после подъема накануне, вызванного падением курса доллара.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:34 МСК составила $80,32 за баррель (+0,3% и +0,9% в среду), августовская цена WTI - $75,88 за баррель (+0,2% и +1,2% накануне).
Перспектива скорого прекращения цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США вызвала снижение курса доллара, что оказало поддержку ценам на сырьевые товары. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне упал на 1,2%, обновив минимум более чем за год.
Не смог помешать тренду и отчет Минэнерго США, указавший на резкий рост запасов нефти в стране на прошлой неделе - почти на 6 млн баррелей вместо ожидавшегося аналитиками повышения на 483 тыс. баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,605 млн баррелей.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин примет участие в Форуме будущих технологий. Путин пообщается с молодыми учеными, посетит выставку передовых разработок в области квантовых технологий ГК "Росатом" и ОАО "РЖД" и выступит на форуме.
Банк России опубликует макроэкономический опрос.
Состоится День инвестора ПАО "Селигдар". Участвуют: президент, член совета директоров ПАО "Селигдар" К.Бейрит, председатель совета директоров компании А.Хрущ, начальник отдела по работе с инвесторами О.Самарец. Информация на сайте: https://www.moex.com/e17764. (11:00)
Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов по итогам года:
ПАО "Лензолото",
ПАО "Т Плюс" (последний день перед закрытием),
ПАО "Абрау-Дюрсо" (предпоследний день перед закрытием).
Министр иностранных дел РФ С.Лавров 13-14 июля в Джакарте примет участие в совещаниях глав внешнеполитических ведомств по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита и сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности.
Президент США Дж.Байден отправится в Хельсинки на саммит США и стран Северной Европы. Во встрече примут участие президент Финляндии С.Ниинисте, премьер Швеции У.Кристерссон, премьер Норвегии Й.Стере, премьер Дании М.Фредериксен и премьер Исландии К.Якобсдоттир. Перед началом саммита Ниинисте проведет двустороннюю встречу с Байденом.
В Брюсселе пройдет саммит ЕС - Япония с участием главы Европейского совета Ш.Мишеля, председателя Еврокомиссии У.фон дер Ляйен и премьер-министра Японии Ф.Кисиды.
Состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.
Китай обнародовал данные о внешней торговле за июнь. (06:00)
Национальное статистическое управление Великобритании опубликовало данные о промышленном производстве в мае. (09:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. (09:45)
Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в мае. (12:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, а также данные о динамике цен производителей в июне. (15:30)
Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в июне. (21:00)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +0.9% | $80.11 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.2% | 4518.1 |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.3% | $80.32 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.2% | 1024.7 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.6% | 292100 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Металлы (алюминий, золото, никель, серебро, медь, олово, цинк, палладий) (четверг) | смешанная динамика |
Рк вч
