(Bloomberg) -- Nomura Holdings Inc. возобновляет работу на европейском фондовом рынке спустя семь лет после отказа от большей части торговли, сигнализируя о более широком расширении на фоне снижения прибыли.
Базирующаяся в Токио фирма вернулась к выпуску деривативов на корпоративные акции в дополнение к продуктам Delta One, которые помогают инвесторам отслеживать базовые активы в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, сообщил в интервью Саймон Йейтс, глобальный руководитель отдела акций Nomura. Компания также начала заниматься долговым финансированием в этих регионах.
С января фирма наняла более 30 исполнительных директоров или управляющих директорами по акциям по всему миру из таких компаний, как Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Credit Suisse. Примерно половине из них еще предстоит присоединиться к фирме. По словам Йейтса, цель состоит в том, чтобы привлечь в качестве клиентов частные инвестиционные фирмы, хедж-фонды и крупные компании.
“То, что мы хотим создать, - это бизнес с гораздо меньшими затратами, а не с полным спектром услуг, и мы думаем, что сможем сделать это с небольшой численностью персонала”, - сказал он о планах банка в Европе. “Это очень выборочное возвращение в бизнес, действительно копирующий нашу американскую модель”.
Возобновление внимания крупнейшей брокерской компании Японии к торговле происходит в то время, когда фирма стремится возобновить рост прибыли после трехлетнего снижения прибыли. Фирма пострадала примерно на 2,9 миллиарда долларов от сделок с семейным офисом Archegos Capital Management LP, который обанкротился в 2021 году.
В настоящее время компания отдельно рассматривает возможность расширения своего европейского торгового подразделения, ориентированного на корпоративный долг развивающихся рынков, - бизнес, который брокерская компания неоднократно сокращала в последние годы. Согласно отчетам компании, на долю отдела глобальных рынков Nomura пришлась половина ее выручки за год, закончившийся в марте.
В регионе EMEA в этом году были приняты на работу Кейван Золфагари из Goldman, Майкл Витценфельд из Credit Suisse, Роб Хаммонд из Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Стефан Редон из Bank of Montreal. Стела Модракович, Стефани Периторе и Аус Лаббейн также присоединились к нам. Для Delta One в регионе фирма нацелена на то, чтобы к концу года остатки по свопам составили 3 миллиарда долларов.
Компания заявила, что в 2016 году она закроет ряд европейских инвестиционных компаний, от исследований до деривативов и финансирования, в рамках капитального ремонта, направленного на сворачивание зарубежных операций.
В США к новым акционерам присоединились Джошуа Люкман и Сьюзан Энрайт из Credit Suisse, Ганапати Паттабираман из Deutsche Bank AG и Джейсон Джерутис из Bank of America Corp. “Мы стараемся быть достаточно оперативными в привлечении людей, которые могут вести этот гораздо более структурированный бизнес”, - сказал Йейтс.
Согласно данным Coalition Greenwich, выручка крупнейших мировых банков от торговли акциями в первом квартале 2023 года составила около 14 миллиардов долларов, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Согласно данным Bloomberg Intelligence, в отрасли доминируют JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley.
В Азии, за исключением Японии, Nomura будет предлагать полный спектр услуг по торговле акциями, включая брокерские услуги наличными и синтетическими ценными бумагами, а также структурированные облигации. Среди новых сотрудников - Арно Ланник и Флоренс Лам, ранее работавшие в Bank of America, Клемент Флорентин из Credit Suisse, а также Халли Сео и Харви Чжан из JPMorgan.
Йейтс сказал, что крах Credit Suisse привел к появлению множества талантливых сотрудников и означал, что клиенты стремились заменить швейцарский банк в качестве партнера.
“Единственное, что действительно помогло бы нашим усилиям в Европе, - это улучшение рыночной конъюнктуры, большой интерес к европейским акциям”, - сказал он. “Но я думаю, что мы должны преодолеть опасения по поводу очень высокой инфляции в Великобритании и возможности довольно тяжелой рецессии”.
Выручка подразделения глобальных рынков Nomura выросла на 18% в прошлом финансовом году до 656,3 млрд иен (4,7 млрд долларов). Команда намерена увеличить численность персонала на 5% к марту 2025 года, одновременно восстанавливая валютный бизнес в США, среди прочих мер.
-- При содействии Донала Гриффина.
©2023 Bloomberg L.P.
