"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Constellation Brands с $254 до $282 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 12% с текущих уровней, сообщается на портале БКС Экспресс.
Рекомендация сохранена на уровне "покупать".
"Без учета доли в Canopy Growth компания ожидает в финансовом 2024 году рост прибыли до $11,7-12 на акцию. Ориентир менеджмента по росту выручки от продаж пива - 6-9%. Поскольку результаты Constellation традиционного превосходят прогнозы, наша оценка прибыли на акцию на финансовые 2024-2025гг - $13 и $14, обе выше рынка. Акции STZ торгуются с мультипликатором 19,0х EPS 2024e, что ниже среднего 19,4х для растущих компаний потребительского нецикличного сектора. На наш взгляд, текущий мультипликатор недооценивает перспективы роста выручки и доли рынка - алкоголь как покупают для дома, так и пьют в ресторанах, которые открываются заново после снятия ковидных ограничений", - пишут аналитики.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
