(Bloomberg) -- Частная инвестиционная компания Carlyle Group, как сообщается, склоняется к передаче портфельной компании Praesidiad Group Ltd. группе кредиторов в рамках реструктуризации долга.
Компания security systems со штаб-квартирой в Великобритании и ее кредиторы были вовлечены в переговоры о том, как справиться с долгом, срок погашения которого наступит в следующем году, причем наиболее вероятным сценарием является поглощение фирмы кредитором, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, обсуждая частную информацию. По их словам, в специальную группу кредиторов входят Alcentra, Bain Capital Credit, Capital Four и Cheyne.
Несмотря на улучшение операционной деятельности компании в последние годы, Praesidiad столкнулась с препятствиями, вызванными ростом цен на сырье, такое как сталь, и замедлением темпов роста в европейском строительном секторе. По словам людей, это, в сочетании с более высокими процентными ставками, затрудняет рефинансирование долга в полном объеме. Никаких окончательных решений принято не было.
Представители Praesidiad, Carlyle, Alcentra, Capital Four и Cheyne отказались от комментариев. Бейн не ответил на запрос о комментариях.
Согласно данным, собранным Bloomberg, обязательства Praesidiad включают срочные кредиты на сумму 290 миллионов евро со сроком погашения в октябре 2024 года и возобновляемую кредитную линию на сумму 80 миллионов евро. Кроме того, у него есть срочные кредиты в долларах на сумму 36 миллионов долларов.
Долг, возникший у Praesidiad, был частью выкупа Carlyle за счет заемных средств в конце 2017 года. В 2019 году частная инвестиционная компания привлекла новую управленческую команду во главе с Дино Кутруки в качестве главного исполнительного директора, чтобы сосредоточиться на повышении эффективности.
Кредиторов консультируют Moelis & Co. и юридическая фирма Simpson Thacher & Bartlett LLP, в то время как компания работает с банкирами Houlihan Lokey Inc. и юристами Linkaters LLP, сообщили the people.
Представители Хулихана Локи и Моэлиса отказались от комментариев. Симпсон Тэчер и Линкатерс не ответили на запросы о комментариях.
Препятствие в виде санкций
Praesidiad потребуется специальная лицензия от Управления по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) для проведения сделки по реструктуризации долга в стране, поскольку компания считает АО "Газпромбанк", в настоящее время находящийся под санкциями в Великобритании, одним из своих кредиторов, по словам некоторых людей, знакомых с этим вопросом. Представители Газпромбанка и OFSI не ответили на запросы о комментариях.
Получение этого зеленого света может задержать завершение транзакции. Третий по величине российский кредитор имеет обязательства перед Praesidiad в размере менее 20 миллионов евро. В настоящее время Газпромбанк не подпадает под санкции Европейского союза.
©2023 Bloomberg L.P.
