(Добавляет заявление из TPT в параграф 6)
Автор: Анирбан Сен
НЬЮ-ЙОРК, 13 июля (Рейтер) - AG Mortgage Investment Trust Inc, инвестиционный фонд недвижимости (REIT), управляемый Angelo Gordon & Co, заявил в четверг, что сделал предложение о покупке акций и наличных для Western Asset Mortgage Capital Corp, партнера, управляемого Franklin Resources Inc, который ценит его примерно на 300 миллионов долларов, включая долг.
В случае успеха заявка AG Mortgage сорвет сделку по продаже всех акций, о которой Western Asset Mortgage объявила 28 июня, по слиянию с Terra Property Trust Inc (TPT), REIT, управляемой Mavik Capital Management LP.
В результате сделки с TPT стоимость Western Asset Mortgage на тот момент составляла 17,30 доллара за акцию. С тех пор ипотечные акции Western Asset торговались значительно ниже, закрывшись в среду на отметке $8,35. Это связано с тем, что инвесторы скептически относились к стоимости акций TPT, которые не торгуются на крупной фондовой бирже.
Предложение AG Mortgage эквивалентно $9,88 за акцию, что составляет 18,2% премии, согласно письму AG Mortgage, отправленному в Western Asset Mortgage в четверг, с которым ознакомилось агентство Reuters и которое AG Mortgage позже обнародовала. Вознаграждение состоит из 8,90 долларов США за акцию, подлежащую выплате в виде ипотечных акций AG, и 0,98 долларов США за акцию, подлежащую выплате наличными.
"(Наши) акции торгуются на NYSE с заметной стоимостью, в то время как акции TPT не котируются на бирже и никогда не оценивались публичными рынками через листинг на фондовой бирже", - написал в письме генеральный директор AG Mortgage Ти Джей Дуркин.
Western Asset Mortgage не сразу ответила на запрос о комментариях по этому предложению. В заявлении TPT говорится, что она по-прежнему привержена сделке, и утверждается, что предлагаемое ею слияние "представляет собой наиболее привлекательную сделку для акционеров" Western Asset Mortgage.
AG Mortgage также предложила отказаться от платы за управление примерно на 2,4 миллиона долларов после закрытия сделки и предложила расширить свой совет директоров, включив в него двух независимых директоров Western Asset Mortgage. AG Mortgage добавила, что предлагаемая ею сделка не подпадает под какие-либо условия финансирования.
Western Asset Mortgage инвестирует в жилищные кредиты и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, как и AG Mortgage. Angelo Gordon, инвестиционная фирма, специализирующаяся на кредитовании и недвижимости, которая в настоящее время управляет активами на сумму около 73 миллиардов долларов, в мае согласилась продать себя частной инвестиционной компании TPG Inc за 2,7 миллиарда долларов. (Репортаж Анирбана Сена из Нью-Йорка под редакцией Стивена Коутса и Мэтью Льюиса)
