(Bloomberg) -- BRF SA, крупнейший производитель мяса птицы в Бразилии, привлек 5,4 миллиарда реалов (1,1 миллиарда долларов) в результате размещения акций, что привлекло инвесторов, включая Saudi Agricultural and Livestock Investment Co.
BRF продала 500 миллионов новых акций по 9 реалов за штуку, что на 5,7% ниже цены закрытия в четверг, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, поскольку информация пока не является публичной. По словам источников, также было продано дополнительное количество в размере 100 миллионов новых акций.
BRF не сразу ответила на запрос о комментариях по электронной почте, отправленный в нерабочее время.
Сделка, ставшая крупнейшим размещением акций Бразилии в этом году, вызвала предварительный интерес как со стороны государственного фонда Саудовской Аравии, так и со стороны производителя говядины Marfrig Global Foods SA. Salic и Marfrig ранее объявили о своих планах приобрести до 250 миллионов акций в рамках размещения акций по цене до 9 реалов каждая.
Маркос Молина душ Сантуш, мясной магнат, основавший Marfrig около двух десятилетий назад, также мог бы сделать еще один шаг к объединению производителей белка, которых он назвал “сестринскими компаниями” в интервью Bloomberg News ранее в этом году. Согласно оценкам, основанным на проспекте размещения, после продажи акций Marfrig может получить долю в размере до 39% BRF, по сравнению с текущими 33%.
BRF, один из крупнейших в мире экспортеров мяса птицы, продает активы, чтобы снизить долговую нагрузку на фоне перестройки бизнеса, начавшейся после того, как Molina стала ее крупнейшим инвестором. Продажа акций ускорит попытки сократить чистый долг, который по состоянию на март прошлого года составлял 15,3 млрд реалов.
Ведущим координатором сделки выступил JPMorgan Chase & Co. Другими андеррайтерами были Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Citigroup, Banco Itau BBA, Banco Safra, UBS BB и XP Investimentos.
-- При содействии Герсона Фрейтаса-младшего..
©2023 Bloomberg L.P.
