(Обновлены цены до полудня торгов в США)
Авторы: Лоуренс Делевинь и Элизабет Хаукрофт
14 июля (Рейтер) - Мировые фондовые индексы продолжили рост в пятницу, в то время как доллар держался вблизи 15-месячных минимумов после того, как данные по инфляции в США на этой неделе вызвали волну оптимизма инвесторов в связи с тем, что Федеральная резервная система США приближается к завершению цикла повышения ставок.
Данные показали, что в среду потребительские цены в США росли самыми медленными темпами более чем за два года, а в четверг произошел наименьший рост инфляции производителей в США почти за три года. В пятницу правительство сообщило, что импортные цены в США упали на 0,2% в прошлом месяце, а потребительские настроения в США подскочили до самого высокого уровня почти за два года.
Поскольку инвесторы сделали ставку на более мягкий прогноз инфляции, мировой фондовый индекс MSCI вырос до самого высокого уровня в этом году. В пятницу он вырос на 0,2% за день, после того как неделя роста привела его к самому большому недельному росту с ноября 2022 года и к самым высоким уровням с начала 2022 года.
Уолл-стрит поднялась
пятый день подряд в пятницу после некоторых событий в стране
ведущие кредиторы
, включая
JPMorgan Chase
и страховщик
Объединенная группа здравоохранения
, начал сезон получения прибыли за второй квартал на мажорной ноте.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0,3% до 34 498,45, S&P 500 прибавил 0,15% до 4 517,03, а Nasdaq Composite прибавил 0,3% до 14 182,29.
Европейские фондовые индексы практически не изменились: STOXX снизился на 0,16%, а лондонский FTSE 100 - на 0,04%. Немецкий DAX снизился на 0,27%, отступив от недавнего роста.
Мишель Морганти, старший стратег по акционерному капиталу Generali Investments в Риме, призвал к осторожности.
Он сказал, что соотношение цен к доходам было "высоким" по сравнению с реальными ставками и экономическим ростом, особенно в США.
"Мы по-прежнему проявляем осторожность в отношении акций в краткосрочной перспективе из-за низкой базовой инфляции, ужесточения условий кредитования и макропоказателей, указывающих на снижение", - сказал Морганти в электронном письме.
СКАЧОК ДОХОДНОСТИ ОБЛИГАЦИЙ
Доходность государственных облигаций США немного восстановилась в пятницу после резкого снижения в начале недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3,2 базисных пункта до 3,791%.
Доходность двухлетних казначейских облигаций США, которая обычно меняется в соответствии с ожиданиями по процентным ставкам, выросла на 10,6 б.п. до 4,717%.
Доходность государственных облигаций еврозоны составила
мало что изменилось
в пятницу облигации сохранили свою прибыль после мощного двухдневного ралли, вызванного слабыми данными по инфляции в США.
Трейдеры денежного рынка по-прежнему ожидают, что ФРС повысит ставки на 25 б.п. 26 июля, но они снизили шансы на еще одно повышение после этого в этом году.
Норман Вилламин, главный стратег группы UBP, сказал, что ожидает очередного повышения ставки ФРС в июле, но сентябрьское заседание было более неопределенным.
"Мы, вероятно, ближе к концу цикла", - сказал он, хотя и добавил, что инфляция выше целевого уровня, как ожидается, сохранится в долгосрочной перспективе.
"Получить 3% (показатель инфляции) - это одно, вернуться к 2% будет гораздо сложнее", - сказал Вильямин. "Это определяет, насколько низкой может снова стать доходность облигаций".
СНИЖЕНИЕ КУРСА ДОЛЛАРА СОХРАНЯЕТСЯ
Доллар колебался вблизи 15-месячного минимума в пятницу и был настроен на самое большое недельное снижение с ноября после смягчения данных по инфляции в США.
Курс евро оставался стабильным на уровне 1,1237 доллара, ранее достигнув самого высокого уровня более чем за 16 месяцев.
На нефтяных рынках мировой эталон нефти марки Brent в пятницу колебался в районе 80 долларов за баррель, при этом бычьи настроения по поводу спроса в США усилились из-за перебоев с поставками в Ливии и Нигерии.
Американская нефть подешевела на 1,73% до 75,56 доллара за баррель, а Brent стоила 80,05 доллара, снизившись за день на 1,61%.
Золото подешевело в пятницу после роста за предыдущие пять сессий, поскольку растущие ожидания паузы в повышении ставок в США подтолкнули слитки к самому большому недельному росту с апреля.
Спотовое золото подешевело на 0,1% до 1 958,57 доллара за унцию.
(Репортаж Лоуренса Делевинь из Бостона и Элизабет Хаукрофт из Лондона. Монтаж Джен Харви и Ника Макфи)
