(Bloomberg) -- Банки Уолл-стрит планируют начать продажу долговых обязательств на сумму 1,9 миллиарда долларов на следующей неделе, чтобы поддержать приобретение Apollo Global Management Inc. Arconic Corp., по словам людей, осведомленных в этом вопросе.
JPMorgan Chase & Co. возглавляет ожидаемую часть пакета финансирования с привлечением заемных средств в размере 1 миллиарда долларов, в то время как Wells Fargo & Co. будет управлять продажей облигаций на 900 миллионов долларов, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку детали являются частными.
Продажа сделки может начаться уже в понедельник, хотя точные сроки могут измениться, добавили они. Пакет также включает в себя необеспеченный кредитный механизм на сумму 1,2 миллиарда долларов, обеспеченный активами, по словам другого человека, знакомого с этим вопросом.
Банки пользуются ростом цен на высокодоходные облигации США и кредиты с привлечением заемных средств, чему способствуют низкое предложение, устойчивый спрос и склонность к риску на более широких рынках. Последние данные по инфляции также усилили ожидания того, что Федеральная резервная система вскоре может прекратить повышение ставок.
На этом фоне цены на рынке кредитов с привлечением заемных средств неуклонно росли, достигнув на этой неделе 11—месячных максимумов, а доходность по этому классу активов в этом году превысила 7%.
Подробнее: Рост кредитования с привлечением заемных средств предполагает, что любая грядущая рецессия будет мягкой
Выкупающая фирма Apollo согласилась приобрести базирующуюся в Питтсбурге компанию по производству алюминиевых изделий Arconic примерно за 3 миллиарда долларов в мае. Arconic производит алюминиевые листы для компаний, работающих на рынках аэрокосмической промышленности, автомобилестроения и коммерческого транспорта.
Согласно майской заявке, в дополнение к совокупному долговому финансированию на сумму 3,1 миллиарда долларов, предоставленному финансовыми институтами, инвесторы, включая Apollo, обязались предоставить старшие необеспеченные облигации на сумму 725 миллионов долларов.
JPMorgan и Apollo отказались от комментариев. Wells Fargo и Arconic не сразу ответили на запросы о комментариях.
©2023 Bloomberg L.P.
