Сезон заработка на предстоящей неделе будет в самом разгаре.
Результаты Bank of America (BAC) и Goldman Sachs (GS) позволят еще раз взглянуть на то, как финансовая система справляется с последствиями череды банкротств банков весной.
В среду Netflix (NFLX) и Tesla (TSLA) первыми из технологических гигантов, подпитывающих рост рынка в этом году, отчитаются о результатах за второй квартал.
Что касается экономических данных, то данные по розничным продажам за июнь, настроения строителей жилья и последние данные по вводу жилья в эксплуатацию будут представлены в более спокойном экономическом календаре.
На прошлой неделе экономика США поставила все нужные галочки, поскольку данные показали, что инфляция растет самыми медленными темпами с марта 2021 года, в то время как потребительские настроения достигли самого высокого уровня почти за два года.
Эти позитивные показатели в сочетании с высокими доходами JPMorgan (JPM), Wells Fargo (WFC) и Delta Air Lines (DAL) помогли акциям подняться.
Высокотехнологичный Nasdaq (^IXIC) провел свою лучшую неделю с марта, поднявшись более чем на 3,3%. Тем временем бенчмарк S&P 500 (^GSPC) и промышленный индекс Доу-Джонса (^DJI) выросли примерно на 2,3% каждый.
В пятницу Financials открыли сезон заработков, рассказав две разные истории о банковской системе. Крупные институты, такие как JPMorgan (JPM) и Wells Fargo (WFC), превзошли ожидания аналитиков, поскольку JPMorgan сообщил об увеличении прибыли на 67% во втором квартале.
Но, как отмечает Дэвид Холлерит из Yahoo Finance, оба этих учреждения имеют крупные потребительские франшизы и извлекают выгоду из таких факторов, как увеличение объема заимствований по кредитным картам. Тем временем выручка Citigroup (C), которая в большей степени полагается на инвестиционно-банковские услуги, снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом. Акции Citi упали более чем на 4% на фоне этих новостей.
"Долгожданный подъем в инвестиционно-банковской сфере еще не материализовался, - заявила генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер в пресс-релизе, - что приводит к разочаровывающему кварталу".
Заключение сделок на Уолл-стрит будет в центре внимания на этой неделе, поскольку Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS) отчитаются о результатах. Ожидается, что все они продемонстрируют спад в инвестиционно-банковской деятельности и торговле по сравнению с первым кварталом.
Инвесторы будут особенно заинтересованы услышать мнение генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона на фоне опасений по поводу состояния учреждения на Уолл-стрит после сокращений рабочих мест и сообщений о внутренних разногласиях по поводу стратегии банка.
Что касается технологий, то у Tesla и Netflix начнутся напряженные несколько недель для сектора, находящегося в центре рыночного ралли в этом году.
В этом году акции Tesla выросли почти на 130%, и инвесторы увидели реакцию как на связанный с искусственным интеллектом ажиотаж вокруг ее возможностей самостоятельного вождения, так и на высокие показатели поставок автомобилей и быстрое расширение сети Supercharger среди конкурентов по отрасли.
В условиях сдерживания инфляции маржа, вероятно, будет в центре внимания во всех секторах, поскольку компании борются с инфляцией, которая больше не способствует росту выручки.
Акции Netflix выросли относительно более чем на 50% в этом году, но инвесторы будут заинтересованы в комментариях руководителей компании о том, как любые последствия прекращения работы в Голливуде сказываются на планах компании, поскольку стриминговый бизнес, похоже, находится в точке перегиба.
В целом, ожидается, что прибыль компаний из списка S&P 500 снизится на 7% в этом квартале, что, по мнению некоторых аналитиков, ознаменует начало текущего спада доходов.
И, несмотря на небольшой размер выборки, компании на прошлой неделе, казалось, прошли первоначальный тест.
Delta, PepsiCo (PEP), JPMorgan и Wells Fargo превзошли ожидания аналитиков, но ни один из них не увидел резкого движения акций по их результатам.
"Если вы не видите больших скачков, двойных линейных скачков, возможно, этого недостаточно, чтобы спровоцировать следующий этап роста для рынка, который находится на максимумах бычьего рынка или максимумах этого цикла", - сказал Мэйфилд. "Поэтому я думаю, что потребуется немного больше, чем просто превзойти эти оценки без риска, чтобы начать новый этап роста".
Еженедельный календарь
Понедельник
Экономические данные: Производство Empire Fed, июль (ожидалось -3,4, ранее +6,6)
Заработок: Никаких заметных доходов.
Вторник
Экономические данные: Индекс настроений Национальной ассоциации домостроителей, июль (ожидалось 56, ранее 55); Промышленное производство, в месячном исчислении, июнь (ожидалось +0,1%, ранее -0,2%) Розничные продажи в месячном исчислении, июнь (ожидалось+0,5%, ранее 0,3%); Розничные продажи в месячном исчислении, без учета автомобилей и бензина, июнь (+0,4%, 0,4% ранее)
Доходы: Bank of America (BAC), BNY Mellon (BK), Charles Schwab (SCHW), Interactive Brokers Group (IBKR), J.B. Hunt (JBHT), Lockheed Martin (LMT), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services (PNC), Pinnacle Financial Partners (PNFP), Западный альянс (WAL)
Среда
Экономические данные: Количество разрешений на строительство, июнь, в месячном исчислении (ожидалось 0,2%, ранее +5,6%); Начало строительства жилья, июнь, в месячном исчислении (ожидалось -9,7%, ранее +21,7%); Заявки на ипотеку MBA, июль (0,9%, ранее)
Доходы: Netflix (NFLX), Tesla (TSLA), Goldman Sachs (GS), Alcoa (AA), Ally Financial (СОЮЗНИК), ASML (АСМЛ), Citizens Financial Group (CFG), Discover Financial Services (DFS), Halliburton (HAL), IBM (IBM), Лас-Вегас Sands (LVS), Nasdaq (NDAQ), United Airlines (UAL), Zions Bancorporation (СИОН)
Четверг
Экономические данные: Первичные заявки на пособие по безработице, неделя, закончившаяся 15 июля (ожидалось 244 000; ранее 237 000); Прогноз деловой активности ФРС Филадельфии, июль (ожидалось -10, ранее -13,7); Продажи жилья на вторичном рынке, июнь, в месячном исчислении (ожидалось -2,0%, ранее +0,2%); Опережающий индекс экономических показателей, июнь (ожидалось -0,6%, ранее -0,7%)
Доходы: Abbott Labs (ABT), American Airlines (AAL), Blackstone (BX), CapitalOne (COF), D.R. Horton (DHI), Freeport McMoRan (FCX), Johnson & Johnson (JNJ), KeyBank (KEY), PPG (PPG), TSMC (TSM)
Пятница
Экономические данные: Никаких заметных экономических релизов.
Доходы: American Express (AXP), Comerica (CMA), Huntington Bancshares (HBAN)
Джош - репортер Yahoo Finance.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
