(Bloomberg) -- Чешский миллиардер Даниэль Кретински намерен взять под контроль Casino Guichard Perrachon SA после того, как три французских бизнесмена во главе с телекоммуникационным инвестором Ксавье Нилом вышли из борьбы за проблемного бакалейщика.
Группа 3F, в которую также входят банкир Матье Пигасс и предприниматель розничной торговли Моэз-Александр Зуари, конкурировала с консорциумом, состоящим из Fimalac Кретинского и Марка Ладрейта де Лашарьера, с предложениями реструктурировать долг компании и привлечь новый капитал.
Французская компания попросила их представить пересмотренные заявки в выходные, чтобы выбрать победителя к концу июля. В то время как 3F выбыла из гонки в воскресенье, сославшись на худшую, чем ожидалось, финансовую ситуацию, Кретински изменил условия тендера, позволив некоторым ключевым кредиторам выиграть более выгодные условия после того, как большая часть долга компании будет конвертирована в акционерный капитал.
Attestor Capital, основной обеспеченный кредитор, поддержавший заявку 3F, присоединился к лагерю конкурентов, сообщила в воскресенье группа, возглавляемая Niel. Davidson Kempner Capital Management, Farallon Capital Management, Monarch Alternative Capital и Sculptor Capital Management также поддерживают предложение Кретинского, сказал один человек, знакомый с этим вопросом, попросив не называть его имени, поскольку они не уполномочены говорить об этом.
Официальные лица Casino, Davidson Kempner, Kretinsky и Sculptor отказались от комментариев, в то время как представитель Farallon был недоступен для комментариев. Представители Attestor и Monarch не сразу ответили на запрос о комментариях.
С 2018 года компания стремится сократить долг за счет продажи активов, но ее концентрация в районах, сильно зависящих от туризма, привела к обратным результатам во время пандемии, а стратегия повышения цен больше, чем у конкурентов, усугубила проблемы казино совсем недавно.
Поскольку компания изо всех сил пыталась генерировать достаточное количество наличных, Casino в мае вступила в контролируемые судом переговоры с кредиторами и другими заинтересованными сторонами, включая французское государство, о реструктуризации своего баланса. Предложения включали новые инвестиции в акционерный капитал от двух участников торгов и других лиц, а также конвертацию значительной части долга компании в акционерный капитал.
12 июля Casino предупредила, что продажи во втором квартале упали в ее крупнейших магазинах, а прибыль будет на 32% ниже ожиданий, что придает срочности усилиям компании по реструктуризации своего долга. По данным рейтинговой компании Moody's Investors Service, компания также получает сокращение финансирования от поставщиков, что усиливает давление на ликвидность.
Чтобы изменить ситуацию в бизнесе, французский бакалейщик представил план, разработанный для своих небольших супермаркетов премиум-класса в центрах городов в регионах Париж и Лион, а также на Лазурном берегу. Несмотря на то, что группа сохраняет свою деятельность в гипермаркетах во Франции, приносящую прибыль, она планирует продать такие активы, как свой бизнес в Латинской Америке.
В результате реструктуризации существующие акционеры остались бы практически ни с чем, а председатель правления и главный исполнительный директор Casino Жан-Шарль Наури потерял бы свой контрольный пакет акций.
(Обновляется подробностями предложения Кретинского из третьего абзаца.)
©2023 Bloomberg L.P.
