Москва. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет умеренный оптимизм, несмотря на негативные сигналы с мировых фондовых площадок и просевшую нефть (Brent опустилась ниже $79 за баррель), индекс МосБиржи обновил пик с февраля 2022 года на бумагах ряда металлургов и финкомпаний на фоне ослабления рубля.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2914,61 пункта (+0,4%, максимум сессии - 2916,21 пункта), индекс РТС - 1012,8 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.
Доллар стоит 90,66 рубля (+0,6 рубля).
Подорожали расписки OZON (+2,7%), акции "НЛМК" (+2,2%), "Северстали" (+2,2%), "НОВАТЭКа" (+1,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,8%), бумаги "ММК" (+1,6%), "Русала" (+1,4%), "Магнита" (+1,2%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "Московской биржи" (+1%), Polymetal (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%).
Подешевели акции "МТС" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -0,3% "префы"), Сбербанка (-0,6% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ не наблюдается значительных изменений ввиду отсутствия веских внутренних и внешних драйверов движения, разве что индекс МосБиржи за счет ослабления рубля обновил пик с февраля 2022 года.
Евро против доллара на Forex находится на пике с февраля 2022 года в ожидании новых повышений процентных ставок в еврозоне в этом году, что обеспечивает ему преимущество в основных валютных парах. Ожидаемое на этой неделе повышение процентной ставки ЦБ РФ не более чем на 50 базисных пунктов при этом вряд ли будет достаточным для кардинального изменения настроений на валютном рынке, хотя краткосрочно наряду с налоговым периодом может ограничивать продажи рубля, полагает аналитик.
Расписки X5 Retail Group (+4,2%) выросли перед публикацией во вторник операционных результатов за II квартал, которые ожидаются сильными за счет точечных сделок по слиянию и поглощению, а также успешной адаптации компании к изменяющимся рыночным условиям. Акции ГК "Самолет" (+4,5%) поддерживают сделанные ранее в июле заявления представителей компании, которые не исключили выплаты дивидендов за 2023 год, а также заставили инвесторов ожидать обратного выкупа бумаг в рамках объявленной программы. Акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" во вторник последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год (доходность около 2-3% и 12% соответственно), отмечает Кожухова.
На нефтяном рынке целями нисходящей коррекции котировок Brent и WTI в ближайшие дни могут стать поддержки $77 и $72 за баррель соответственно (район средних полос Боллинджера дневных графиков), до закрепления ниже которых сигналы о смене среднесрочного тренда на "бычий" остаются актуальными, полагает представитель "Велес Капитала".
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефтяной рынок с вечера пятницы корректируется вниз, но общий настрой можно назвать позитивным.
"Прогнозы наиболее авторитетных аналитических домов по-прежнему предполагают дефицит поставок нефти во II полугодии, в то время как инфляция в США замедляется и дает повод ФРС не торопиться с повышением ставок. Фьючерсы на Brent опустились ниже $80 за баррель. Технически цены должны протестировать пробитую ранее зону $77-78 за баррель в качестве поддержки. Если котировки не уйдут ниже, то можно будет ожидать возобновления растущей волны со среднесрочным потенциалом в районе $87 за баррель", - полагает эксперт.
Буровая активность в США стагнировала более полугода, после чего в мае начала снижаться. Это располагает к консервативной оценке перспектив роста добычи в стране. EIA ожидает, что к декабрю 2023 года производство увеличится до 12,7 млн б/с. В условиях сокращения бурения эта оценка выглядит достаточно оптимистичной, но даже в этом виде нефть из США вряд ли сможет существенно изменить баланс на мировом рынке, считает Галактионов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках в понедельник преобладают коррекционные настроения после существенного роста на прошлой неделе. Давление на рынки оказывает не самая благоприятная макростатистика из Китая, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении дальнейших действий ФРС.
Заметное замедление роста потребительских цен в США дает надежду, что цикл ужесточения монетарной политики в стране скоро будет завершен. Однако чиновники Федрезерва продолжают настаивать, что для полной победы над инфляцией может потребоваться еще два повышения ключевой ставки. Как результат, трейдеры практически уверены в том, что американский регулятор на заседании в июле поднимет ключевую ставку еще на 25 б.п. Кроме того, по словам Додонова, они предполагают с вероятностью в 30%, что дальнейшее повышение ставки произойдет на одном из последующих заседаний.
В связи с "неделей тишины" перед июльским заседанием ФРС представители американского регулятора в предстоящие дни не будут давать комментарии по денежно-кредитной политике. Экономический календарь довольно скуден - определенный интерес будут представлять лишь июньские данные по розничным продажам, промпроизводству и новостройкам в США, напоминает аналитик. В связи с этим основное внимание инвесторов будет сосредоточено на разворачивающемся сезоне отчетностей (на неделе свои квартальные результаты представят Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Tesla, Netflix, IBM, Lockheed Martin, Johnson&Johnson, Schlumberger, American Express).
Российские фондовые индексы движутся без единой динамики в понедельник. При этом индекс МосБиржи, открывшийся с ощутимым снижением на фоне сообщений о теракте на Крымском мосту, сумел достаточно быстро отыграть потери и перейти к росту, отмечает Додонов. Поддержку отечественным акциям оказывают ослабление рубля, а также достаточно высокие цены на нефть, которые, несмотря на коррекцию последних дней, остаются вблизи максимумов более чем за месяц. Сдерживающим фактором выступает определенное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после неплохого роста на прошлой неделе. Главным внутриэкономическим событием текущей недели станет заседание Банка России, на котором, как ожидается, ключевая ставка будет повышена на 50 б.п., до 8% годовых, считает аналитик.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи верхней границы локального восходящего клина. "Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 2850-2860 пунктов. В случае выхода из фигуры вниз целью дальнейшего снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи отметки 2730 пунктов", - полагает Додонов.
В США в минувшую пятницу основные индексы акций изменились на 0,1-0,3%, неделя завершилась ростом (по итогам недели Dow вырос на 2,3%, S&P 500 - на 2,4%, Nasdaq - на 3,3%). Участники рынка оценивали квартальные отчеты ведущих банков Уолл-стрит и статданные о потребительском доверии.
Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле вырос до 72,6 пункта (максимум с сентября 2021 года) по сравнению с 64,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение - до 65,5 пункта, сообщает Trading Economics.
Между тем инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в июле повысились до 3,4% с 3,3% месяцем ранее.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,9%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,04-0,8%), в США динамика смешанная (Dow просел на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq растут на 0,04-0,5%).
Рынок Японии в понедельник был закрыт в связи с праздником (День моря), работа Гонконгской биржи была отменена из-за предупреждения о тайфуне. Давление на азиатские рынки в понедельник оказали более слабые, чем ожидалось, данные о ВВП Китая за первый квартал.
Экономика КНР во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале, говорится в отчете Государственного статистического управления. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение китайского ВВП в апреле-июне на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали подъем на 6,9%.
Уверенный рост экономики КНР во втором квартале в значительной мере обусловлен низкой базой для сравнения, поскольку в апреле-июне прошлого года в ряде крупных городов страны, включая Шанхай, действовали жесткие карантинные ограничения.
В июне темпы роста промпроизводства в Китае ускорились до 4,4% в годовом выражении по сравнению с 3,5% в мае, а повышение розничных продаж резко замедлилось - до 3,1% с 12,7%.
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник влил в финансовую систему 103 млрд юаней ($14,42 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, оставлена на уровне 2,65%, говорится в сообщении НБК.
На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вниз после сообщений СМИ о возобновлении добычи на двух из трех ливийских месторождениях, где она прекратилась в связи с протестами.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $78,81 за баррель (-1,3% и -1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $74,46 за баррель (-1,3% и -1,9% в пятницу).
За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что является самым длинным отрезком недельного подъема с апреля.
В воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальных лиц сообщил о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе в рамках акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари. На месторождении 108 добыча еще не возобновилась.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+42,5%), "ТГК-14" (+28,7%), ПАО "Владимирский химический завод" (+14,7%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+12,4%), "ТГК-2" (+8,8% и +6,5% "префы"), банка "Уралсиб" (+5,5%), ПАО "Россети Кубань" (+5,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+5%).
Просели бумаги "Мечела" (-2,4% и -2,5% "префы"), "Самараэнерго" (-2% и -1,7% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-1,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-1,5%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (-1,2%), ПАО "Смарттехгрупп" (-1,1%).
Акции "Мечела" просели на фоне известий, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Газпромбанка о взыскании с ПАО "Мечел" и ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (-0,7%) (входит в группу "Мечел") 11,9 млрд рублей.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 43,16 млрд рублей (из них 5,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,19 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3 млрд рублей на акции "Яндекса").
Рк вч
