(Bloomberg) -- Apollo Global Management Inc. формирует команду, ориентированную на инвестиционные компании с крупнейшими в мире состояниями, поскольку гигант по выкупу акций расширяет планы, ориентируясь на сверхбогатых.
По словам партнера Apollo Брайана Фейртадо, за последний год нью-йоркская фирма собрала семейный офис примерно на 10 человек и планирует увеличить это число в будущем.
“Это большая инициатива”, - сказал Фейртадо, который возглавляет бизнес, в недавнем интервью, отказавшись раскрывать конкретные цели роста. “Мы действительно фокусируемся на верхнем уровне семейных офисов, где уже есть директор по инвестициям и инвестиционный персонал”.
Частные инвестиционные компании все чаще ищут источники капитала за пределами своей традиционной базы институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и благотворительные фонды, в сложных условиях привлечения средств. Blackstone Inc. и KKR & Co. также создают подразделения, ориентированные на богатых людей мира.
В то же время спрос на частные активы стремительно растет среди семейных офисов - обычно сдержанных управляющих финансовыми делами богатых людей мира, число которых за последние два десятилетия резко возросло. BlackRock Inc. недавно заявила, что инвесторы, включая семейные офисы и страховщиков, намерены увеличить отчисления в частный капитал и частное кредитование в этом году, несмотря на опасения рецессии и растущие процентные ставки.
“С момента основания Apollo у нас были клиенты family office на протяжении многих лет, но клиентская база family office выросла до такой степени, что мы решили создать специальную команду”, - сказал Фейртадо. “Так много богатых семей по-прежнему имеют недостаточный вес в частных активах”.
Подробнее: Apollo открывает фонды частного рынка для богатых инвесторов в Европе
Apollo начала расширять свою команду семейного офиса после того, как Фейртадо присоединился к ней в прошлом году из BlackRock, где он занимал аналогичную должность, проработав там более десяти лет.
Давний партнер Том Нортон возглавляет подразделение семейного офиса Apollo в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке из Лондона, в то время как Крис Ярмаркт помогает в управлении взаимоотношениями, ранее занимавшийся прямым кредитованием.
По словам Фейртадо, семейные офисы узнали о возможностях в сфере коммерческой недвижимости в США, в то время как его команда также поможет им получить доступ к большему количеству совместных инвестиций и прямых сделок. Небольшие семейные офисы будут обслуживаться подразделением Apollo по глобальным решениям для управления капиталом.
“Самые продвинутые семейные офисы хотят иметь прямой доступ к совместным инвестициям и прямым сделкам”, - сказал Фейртадо. “Это также работает в обоих направлениях, поскольку у Apollo есть возможности инвестировать в наших клиентов family office в качестве поставщика капитала для них либо в виде долга, акционерного капитала, либо в гибридном качестве”.
К числу крупнейших и наиболее изощренных семейных офисов относятся DFO Management Майкла Делла, Duquesne Family Office Стэнли Дракенмиллера и Mousse Partners, которая управляет деньгами династии Вертхаймер, стоящей за домом моды Chanel.
По словам Фейртадо, Apollo создала образовательный центр для клиентов family office, чтобы они могли узнать об альтернативных активах, а также проводит круглые столы за обедом и ужином.
“Мы любим семейные офисы как партнеров”, - сказал он. “Самые крупные из них обладают размерами, изощренностью и скоростью, и, если у нас есть возможность, они обычно могут двигаться быстро”.
Читайте подробнее: Как новое богатство и несколько правил подпитывают бум семейных офисов: Быстрое освоение
-- При содействии Эллисон Макнили.
©2023 Bloomberg L.P.
