(Добавлен комментарий в параграфах 8-9, расчетные цены на нефть, золото в параграфах 23-25)
*
Мировые фондовые индексы падают после выхода данных по Китаю
*
ВВП Китая вырос на 0,8% кв/кв, месячные данные смешанные
*
Уолл-стрит растет, поскольку инвесторы ожидают прибыли
*
Полный дневник доходов включает в себя Tesla, другие банки
Автор: Герберт Лэш
НЬЮ-ЙОРК, 17 июля (Рейтер) - Фондовые индексы США выросли в понедельник на ожиданиях, что корпоративные доходы превысят прогнозы, но мировые акции и курс доллара практически не изменились после того, как данные показали, что экономика Китая росла медленнее, чем ожидалось.
Китай сообщил о росте на 0,8% во втором квартале, что выше прогноза в 0,5%, но годовой темп составил 6,3%, что значительно ниже ожиданий в 7,3%. Аналитики считают, что данные указывают на то, что бум в Китае после COVID закончился.
Но опасения по поводу жесткой посадки экономики США в начале года уменьшились, поскольку замедление потребительской инфляции улучшило перспективы Уолл-стрит, поскольку компании начинают отчитываться о результатах за второй квартал. Инфляция, однако, по-прежнему выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%.
Высокотехнологичный Nasdaq привел к росту акций США, чему способствовал рост акций megacap, включая Apple и Tesla, в преддверии квартальных результатов тяжеловесов отрасли, опубликованных позднее на этой неделе.
Tesla Inc должна отчитаться в среду, за ней последуют Bank of America Corp, Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc и Netflix Inc позже на этой неделе.
"Уровень препятствий для компаний немного выше, чем был за последние пару кварталов, но компании S &P 500 смогли в основном превзойти действительно низкие оценки аналитиков в преддверии сезона прибыли", - сказал Энтони Саглимбене, главный рыночный стратег Ameriprise Financial в Трое, штат Мичиган.
"В течение следующих нескольких недель рынок будет следить за тем, сохраняется ли спрос и остаются ли в целом позитивными корпоративные прогнозы на оставшуюся часть года?"
Джеймс Раган, директор по исследованиям в области управления капиталом в D.A. Davidson в Сиэтле, сказал, что, хотя прибыль, вероятно, будет лучше, чем ожидалось, американские акции вряд ли значительно вырастут, учитывая, что индекс S & P 500 торгуется с относительно высоким показателем, в 19,7 раза превышающим прогнозную прибыль.
"Мы не видим отличного пути для дальнейшего роста акций. Одной из причин является просто их оценка в целом", - сказал он. "Мы считаем, что оценки все еще немного завышены, особенно если мы заглядываем в будущее до 2024 года. Поэтому мы не удивимся, если увидим некоторое снижение доходов по итогам этого года".
Фондовые индексы в Европе закрылись снижением, при этом общерегиональный индекс STOXX 600 снизился на 0,63%, в то время как индекс акций MSCI по всему миру, который сильно привязан к акциям megacap в США, вырос на 0,14%.
На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24%, S&P 500 прибавил 0,37%, а Nasdaq Composite прибавил 0,82%.
Доллар практически не изменился по отношению к корзине валют после того, как на прошлой неделе произошло крупнейшее недельное снижение в 2023 году на фоне падения доходности казначейских облигаций.
Валюта, вероятно, укрепится, поскольку инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе, когда, как ожидается, центральный банк США повысит ставки еще на 25 базисных пунктов.
Розничные продажи за июнь во вторник станут основными экономическими данными США за неделю, хотя эти новости вряд ли повлияют на курс денежно-кредитной политики или направление рынка.
Ожидается, что данные по розничным продажам в США покажут рост на 0,3% без учета автомобилей, продолжая более медленную тенденцию, но достаточно устойчивую, чтобы вписаться в тему мягкой посадки рынка.
Фьючерсы предполагают дополнительное ужесточение на 32 базисных пункта в этом году, при этом ожидается, что базовая ставка достигнет пика на уровне 5,40% в ноябре. Это означает, что рынок видит низкую вероятность дальнейшего повышения ставок после завершения двухдневного заседания ФРС 26 июля.
Индекс доллара упал на 0,112%, а евро вырос на 0,12% до 1,1241 доллара.
Доходность казначейских облигаций США резко упала на прошлой неделе, поскольку замедление инфляции потребительских цен и цен производителей в июне усилило ожидания того, что ценовое давление продолжит снижаться и приведет к более мягкой денежно-кредитной политике.
Доходность двухлетних казначейских облигаций, которая обычно соответствует ожиданиям по процентной ставке, упала на 1,7 базисных пункта до 4,734%, в то время как базовые 10-летние облигации снизились на 2,3 базисных пункта до 3,797%.
Фунт стерлингов изменил курс, упав на 0,2% до 1,3089 доллара в преддверии данных по инфляции в Великобритании на этой неделе, где еще одно высокое значение увеличит риск дальнейшего значительного повышения ставок.
"Повышение базового индекса потребительских цен может подтолкнуть финансовые рынки к еще большему ужесточению политики Банка Англии и подтолкнуть пару GBP/USD вверх к восходящему сопротивлению на уровне $1,3328", - говорится в заметке аналитиков ЦБА.
Нефть подешевела более чем на 1% после более слабого, чем ожидалось, экономического роста Китая.
Американская нефть подешевела на 1,27 доллара до 74,15 доллара за баррель, а Brent подешевела на 1,37 доллара до 78,50 доллара.
Цены на золото практически не изменились, поскольку трейдеры, торгующие слитками, все еще сомневаются в том, что ФРС вскоре может объявить о прекращении своего курса на ужесточение денежно-кредитной политики.
Фьючерсы на золото в США снизились на 0,4% до 1956,40 доллара за унцию.
(Репортаж Герберта Лэша, дополнительные репортажи Карен Бреттелл в Нью-Йорке, Аманды Купер в Лондоне, Уэйна Коула в Сиднее; Редактирование Линкольна Фиста, Кристины Финчер и Барбары Льюис)
