Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне некоторого улучшения внешней конъюнктуры, индекс МосБиржи поднялся в район 2950 пунктов, в очередной раз обновив максимум с февраля 2022 года. Среди лидеров роста выступают акции металлургов, "Магнита" и дорожающие в преддверии закрытия реестра под дивиденды бумаги "Сургутнефтегаза".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2947,72 пункта (+1%), индекс РТС - 1024,26 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,3%.
Доллар просел до 90,66 рубля (-0,34 рубля).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+4,3%), Polymetal (+3,9%), ПАО "Полюс" (+3,1%), "Магнита" (+2,2%), "ММК" (+2%), "Яндекса" (+2%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +1,8% "префы"), "Норникеля" (+1,6%), "Газпром нефти" (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), ВТБ (+1%), "Северстали" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), расписки OZON (+0,8%), бумаги "Газпрома" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,6% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).
Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции АФК "Система" (-0,3%, до 17,839 рубля; выплаты за 2022 год - 0,41 рубля на бумагу). Последний день перед отсечкой дивидендов торгуются во вторник акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (-0,1%, до 139,9 тыс. рублей, выплаты - 16665,2 рубля на "преф").
Расписки X5 Retail (+0,03%) стабилизировались после вышедшего квартального отчета компании: Х5 во II квартале увеличила выручку на 19,1% (до 770,67 млрд руб.), сопоставимые продажи Х5 (LfL) стали больше на 7,8%, трафик - на 6,6%.
Как отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова, нефть Brent вернулась обратно под уровень $80 за баррель на фоне технической фиксации прибыли после хорошего роста в течение прошлой недели. Более слабая, чем ожидалась, статистика по ВВП Китая за II квартал не дает повода для очередного рывка цен, хотя в целом фон благоприятный: доллар относительно слабый (индекс DXY пока держится стабильно ниже 100 пунктов) и на рынке отмечается дефицит предложения сырья.
"Мы пока ждем удержания Brent на текущих уровнях ($77-78 за баррель) и не видим особых поводов для снижения. Напротив, рассчитываем на отскок к $82 за баррель при абсорбировании слабой статистики по Китаю и в надежде на нивелирование рисков по дальнейшему ужесточению политики Федрезерва после последних хороших данных по ИПЦ за июнь", - полагает Крылова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, во вторник торги на мировых фондовых площадках проходят преимущественно в позитивном ключе, снижение отмечалось только утром на отдельных азиатских площадках из-за относительно слабых статданных по китайской экономике. В КНР данные по розничным продажам, промпроизводству и ВВП в очередной раз не дотянули до прогнозов. Надежды на то, что восстановление китайской экономики подтянет вверх и глобальные темпы экономического роста, а также спрос на нефть и другие товары, пока оправдываются лишь наполовину или даже меньше, отмечает аналитик.
Тем не менее, на рынке акций РФ во вторник преобладают покупатели, индекс МосБиржи продолжает штурмовать годовые максимумы, поднявшись в район 2950 пунктов. ГДР X5 Retail Group просели после публикации операционного отчета за II квартал. Также долгожданные отчеты, по ее словам, начали публиковать сталевары: ММК сообщила об увеличении выплавки стали во II квартале на 13% к/к (до 3,5 млн тонн) и росте продаж металлопродукции на 11% к/к (до 3,1 млн тонн). В ближайшее время отчеты могут представить "Северсталь" и НЛМК, раскрытие данных является позитивным драйвером для их акций. Акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" раллируют на фоне сообщений о выходе РФ из "зерновой сделки".
"Индекс продолжает восхождение, несмотря ни на что. Весьма устойчивый тренд, вероятно, сохранится и далее. Отметка 3000 пунктов станет важным психологическим уровнем", - полагает Лапшина.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков полагает, что основной идеей на ближайшее время для рынков могут стать ожидания китайских стимулов.
Китайские акции подешевели, но это ожидалось после слабой статистики понедельника. Ведущие банки говорят о необходимости стимулов, чтобы рост ВВП КНР в текущем году не оказался ниже 5%. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения запасов в США. Российский рынок акций продолжает подъем по индексу МосБиржи, хотя для ралли пока нет условий как в сфере геополитики, так и экономики, считает Кочетков.
Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", во вторник в центре внимания инвесторов на глобальном рынке будет публикация июньской статистики по розничным продажам и промышленному производству в США. Неожиданно слабые данные могут напомнить рынку о рисках рецессии, но вряд ли они вызовут особо заметное усиление risk-off настроений - слабая экономическая статистика может восприниматься инвесторами как дополнительный аргумент в пользу менее жестких действий ФРС. Вторник также отметится публикацией отчетностей ряда американских банков в рамках стартовавшего сезона отчетностей.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI пока сохраняют поддержки $78,7 и $73,8 за баррель соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов - котировки не оставляют попыток сохранить наметившийся на прошлой неделе импульс к восходящему движению. Снижение предыдущих двух дней все еще можно назвать коррекционным, считает Кожухова, но сигнал о смене настроений в пользу "медвежьих" поступит в случае закрепления цен ниже района $77 и $72 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков).
Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает уровень 2955 пунктов. Долларовый РТС из-за слабости рубля вновь приостановил повышение у краткосрочного сопротивления 1015 пунктов. За рубежом рынки ожидают возможных комментариев финансовых властей, а также макроэкономических данных и отчетностей в США. Американский рынок акций по-прежнему смотрится сильно, полагает Кожухова.
В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9%, при этом S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%) поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года). Dow Jones (+0,2%) завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября, отмечает MarketWatch.
Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.
В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся сезоне корпоративной отчетности. По прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем снизилась на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei подрос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), однако подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 выросли в пределах 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,05%).
Давление на рынки Азии продолжили оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая. Как стало известно в понедельник, китайская экономика во II квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.
После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году. Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.
На нефтяном рынке днем во вторник цены стабилизировались после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $78,79 за баррель (+0,4% и -1,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $74,5 за баррель (+0,5% и -1,7% в понедельник).
Накануне негативным фактором стали статданные по ВВП Китая и новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.
Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн б/с. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+31%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+28,5%), "ТГК-2" (+26,2% и +13,7% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+15,2% и +10,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+12,4%), "ТГК-1" (+11,4%), ПАО "Россети Кубань" (+7,8%).
Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (-4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-1,9%), ПАО "Павловский автобус" (-1,8%), ПАО "Косогорский металлургический завод" (-1,3%), МКФ "Красный Октябрь" (-1,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 41,23 млрд рублей (из них 4,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,87 млрд рублей на бумаги ПАО "Полюс" и 3,59 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк вч
