(Bloomberg) -- Операции Morgan Stanley на Уолл-стрит потерпели крах, поскольку замедление в торговле и инвестиционно-банковской деятельности сказалось на доходах.
Выручка торгового подразделения снизилась на 22% по сравнению с предыдущим годом, и это в сочетании с резким сокращением числа сделок привело к результатам, которые оказались слабее прогнозов аналитиков. Рекордный чистый доход от управления капиталом помог смягчить удар.
Базирующаяся в Нью-Йорке фирма также понесла расходы на выплату выходных пособий в размере 308 миллионов долларов, связанные с более чем 3000 рабочими местами, которые она ликвидировала ранее в этом году, чтобы справиться с затянувшейся в отрасли засухой в заключении сделок.
“Фирма добилась солидных результатов в сложных рыночных условиях”, - говорится в заявлении главного исполнительного директора Джеймса Гормана во вторник. “Квартал начался с макроэкономической неопределенности и низкой клиентской активности, но закончился в более конструктивном ключе”.
В то время как некоторые из крупнейших банков США сообщили о доходах, которые превзошли ожидания на прошлой неделе благодаря их бизнесу, ориентированному на потребителя, ожидалось, что фирмы, более зависящие от торговли и заключения сделок, такие как Morgan Stanley, получат прибыль и выручку. Аналитики прогнозируют, что Goldman Sachs Group Inc., которая отчитывается о результатах в среду, может провести один из худших кварталов почти за полвека правления главного исполнительного директора Дэвида Соломона.
Прибыль Morgan Stanley за второй квартал упала на 13% до 2,18 миллиарда долларов.
Ранее в этом году Morgan Stanley изложил план по почти удвоению прибыли от своей гигантской компании по управлению капиталом в ближайшие годы. Новая долгосрочная цель банка в размере более 12 миллиардов долларов прибыли до вычета налогов будет достигнута за счет сочетания роста активов, увеличения объемов кредитования и расширения рынков. Подразделение, получившее в этом году более высокий чистый процентный доход в результате повышения ставок, сообщило о выручке в размере 6,66 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем годом ранее.
Выручка торгового бизнеса Morgan Stanley с фиксированным доходом составила 1,72 миллиарда долларов, что ниже прогнозов аналитиков в 2 миллиарда долларов. Выручка от торговли акциями упала на 14% до $2,55 млрд, “в основном из-за снижения объема наличных средств и производных продуктов на фоне снижения клиентской активности и меньшей волатильности на рынках”, - говорится в сообщении компании.
Комиссионные за консультирование по сделкам составили 455 миллионов долларов, что на 24% меньше, чем годом ранее, из-за меньшего количества завершенных сделок слияний и поглощений. Доход от андеррайтинга акций составил 225 миллионов долларов, а от андеррайтинга с фиксированным доходом - 395 миллионов долларов. Банкиры ожидают, что рынки капитала будут более устойчивыми в ближайшие месяцы.
Горман заявил в апреле, что активность по андеррайтингу и слияниям была сдержанной и что он не ожидает оживления раньше второй половины этого года или в 2024 году.
Акции Morgan Stanley упали на 0,2% до 86,18 доллара в 7:43 утра в начале торгов в Нью-Йорке. По состоянию на понедельник они выросли на 1,6% в этом году.
Акции превзошли конкурентов фирмы по мере того, как банк переориентировался под руководством Гормана, который уделял больше внимания расширению бизнеса по управлению капиталом. 65-летний Горман заявил в мае, что планирует передать бразды правления преемнику в течение 12 месяцев. Борьба за его замену свелась к трем главным кандидатам: Теду Пику и Энди Саперштейну, сопредседателям нью-йоркской фирмы, а также руководителю отдела управления инвестициями Дэну Симковицу.
У Гормана все еще есть кое-какие незаконченные дела. Компания заявила, что ведет переговоры с американскими прокурорами и регулирующими органами, чтобы разрешить расследование ее практики блокчейн-торговли. Горман определил этот вопрос как один из пунктов, которыми он хотел бы заняться, прежде чем уйдет в отставку.
©2023 Bloomberg L.P.
