Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и стабилизации нефти, индекс МосБиржи проторговывает район 2950 пунктов. Среди лидеров роста выступают акции металлургов по главе с Polymetal, "Аэрофлотом" и "Газпромом".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2948,49 пункта (+1,1%, максимум сессии - 2955,81 пункта - пик с февраля 2022 года), индекс РТС - 1022,6 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,1%.
Доллар просел до 90,83 рубля (-0,18 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+5,1%), "АЛРОСА" (+3,9%), ПАО "Полюс" (+3,6%), "Аэрофлота" (+2,7%), "Газпрома" (+2,3%), "Яндекса" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +1,4% "префы"), "Магнита" (+1,7%), "Норникеля" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,2%), "Московской биржи" (+1,1%), ВТБ (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), бумаги "ММК" (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Татнефти" (+0,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,2%).
Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции АФК "Система" (-0,8%, до 17,754 рубля; выплаты за 2022 год - 0,41 рубля на бумагу). Последний день перед отсечкой дивидендов торгуются во вторник акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" (+0,4%, до 140,55 тыс. рублей, выплаты - 16665,2 рубля на "преф").
Подешевели акции "НЛМК" (-0,8%), "Русала" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "МТС" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%).
Расписки X5 Retail (-0,03%) стабилизировались после вышедшего квартального отчета компании: Х5 во II квартале увеличила выручку на 19,1% (до 770,67 млрд руб.), сопоставимые продажи Х5 (LfL) стали больше на 7,8%, трафик - на 6,6%.
Как отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко, рынок акций РФ торгуется в уверенном "плюсе" на умеренно позитивном внешнем фоне. Компания X5 Retail Group во вторник опубликовала неплохие операционные результаты, расписки ритейлера стабилизировались вблизи годового максимума (ранее котировки росли шесть торговых сессий подряд на ожиданиях сильных результатов).
Внешние рынки акций поддерживаются ожиданиями изменения риторики в отношении монетарной политики со стороны ФРС США, а также началом сезона квартальных отчетностей корпораций. Нефть Brent во вторник стабилизировалась после двух дней непрерывного снижения. На стороне нефти остаются позитивные ожидания относительно будущих решений по ставке со стороны ФРС, а также ОПЕК+, регулирующей добычу для поддержания цен, полагает Кравченко.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ растет благодаря корпоративным факторам.
Акции Polymetal и ПАО "Полюс" растут без фундаментальных новостей. Цены на золото ($1965) консолидируются немногим ниже важного краткосрочного сопротивления $1980 за унцию, закрепление выше которого может предвещать скорое тестирование рубежа $2000. Акции "АЛРОСА" во вторник продолжили ралли предыдущих дней и поднялись до максимума с апреля 2022 года. Во вторник стало известно, что компания планирует начать добычу на руднике "Мир" в 2032 году, мощность которого составит 3 млн карат в год, и уже в этом году приступит к реализации инвестпроекта. Кроме того, покупки в бумагах, по мнению Кожуховой, поддерживаются надеждами на промежуточные дивиденды за 2023 год, которые могут составить 4,5 рубля на акцию. Ранее в июле в Минфине РФ также сообщили, что повышение налоговой нагрузки на "АЛРОСА" как минимум раньше осени не обсуждается, отмечает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась консолидация перед поступлением важных макроэкономических и корпоративных новостей из США. Американский рынок акций, несмотря на краткосрочную перекупленность, в целом сохраняет силу. Индексы МосБиржи и РТС обновили локальные пики благодаря корпоративным покупкам и стабилизации рубля против доллара. Рублевый индекс МосБиржи протестировал сопротивление 2955 пунктов и сохраняет настрой на движение в район 3000 пунктов, полагает Кожухова.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также считает, что корпоративные новости вносят весомый вклад в рост российского рынка. Среди лидеров дня оказались акции "АЛРОСА" на планах восстановления добычи на месторождении "Мир" - реализация проекта начнется уже в текущем году, а на добычу он выйдет к 2032 году. Ранее добыча на месторождении была приостановлена в 2017 году из-за затопления подземных шахт. Также подросли бумаги ММК после выхода операционной отчетности: во втором квартале компания увеличила выплавку стали на 13%, продажи - на 11%.
Европейские индексы выросли в первой половине дня, но затем растеряли свои достижения. Некоторая неуверенность наблюдалась в акциях европейских полупроводниковых производителей, включая производителей оборудования для выпуска полупроводников. В американских СМИ вновь пишут о том, что администрация президента Джо Байдена хочет расширить ограничения на экспорт полупроводниковых технологий в Китай, отмечает аналитик.
Нефть во вторник пытается подрасти - основные ожидания оптимистов связаны с динамикой запасов в США. "В стратегических хранилищах страны остается нефти на 20 дней покрытия спроса, что является минимальным значением за историю ведения статистики. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов, согласно опросу Reuters, также могут сократиться. Более того, стратегические запасы уже сокращаются 15 недель подряд, и дальнейшее их сокращение будет означать ещё более длительный период восстановления", - полагает Кочетков.
В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei подрос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), однако подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 выросли в пределах 0,1%), в США динамика смешанная (Dow подрос на 0,2%, S&P 500 и Nasdaq просели на 0,1-0,4%).
Давление на рынки Азии продолжили оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая. Как стало известно в понедельник, китайская экономика во II квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.
После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году. Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.
Тем временем, в США во вторник вышли слабые данные Минторга по розничным продажам: показатель в июне вырос на 0,2% при прогнозах роста на 0,5%.
Промышленное производство в США в июне снизилось на 0,5% при прогнозах неизменности после сокращения на 0,2% в мае.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены стабилизировались после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $78,73 за баррель (+0,3% и -1,7% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $74,44 за баррель (+0,4% и -1,7% в понедельник).
Накануне негативным фактором стали статданные по ВВП Китая и новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.
Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн б/с. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "ТГК-14" (+39,9%), "ТГК-2" (+38,4% и +20,6% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+36% и +23,1% "префы"), "ТГК-1" (+13,6%), ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+12,8%), ПАО "Россети Кубань" (+9,5%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (+6,8%).
Подешевели акции ПАО "Владимирский химический завод" (-6,3%), МКФ "Красный Октябрь" (-3,2% и -2% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (-2,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 61,72 млрд рублей (из них 5,85 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,58 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,95 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
