Авторы: Саид Азхар и Ланан Нгуен
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля (Reuters) - Совет директоров Goldman Sachs поддерживает сосредоточение внимания генерального директора Дэвида Соломона на его основном бизнесе на Уолл-стрит и управлении активами, согласно двум источникам, близким к Соломону.
Перед руководством поставлена задача оживить акции банка, несмотря на растущий скептицизм со стороны некоторых инвесторов и сотрудников.
Совет директоров, состоящий из 12 членов, сосредоточен на обновленной стратегии Solomon, сообщил Reuters один из двух источников, после того как набег фирмы на потребительский банковский бизнес привел Goldman к убыткам и оставил отстающего конкурента Morgan Stanley.
Ожидаемый приход Тома Монтэга, к которому обратился Соломон, также сигнализирует инсайдерам о том, что глава исполнительной власти и его планы по преобразованию имеют внутреннюю поддержку на самом верху, сообщили отдельные источники.
Об оценке, которая последовала за недавним заседанием правления Goldman в Индии, ранее не сообщалось. Это показывает, что окружение Соломона верит в его способность возродить состояние банка.
Акции банка упали примерно на 2% в 2023 году, уступив конкурентам Morgan Stanley и JPMorgan Chase, акции которых выросли на 8% и 15% соответственно. Несмотря на это, акции Goldman по-прежнему опережают банковский индекс S&P, который в этом году снизился более чем на 3%.
Согласно данным Eikon от Refinitiv, Goldman торгуется по форвардной цене, кратной заявленной в 0,99 раза, по сравнению с JPMorgan, который торгуется в 1,43 раза, и Morgan Stanley в 1,53 раза.
Банк отказался комментировать динамику цен на свои акции.
ПОТЕРЯЛ ВЕРУ?
Дэвид Вагнер, портфельный менеджер Aptus Capital Advisors, покинул свою небольшую должность в Goldman Sachs несколько месяцев назад, потому что его не впечатлило, как менеджеры управляют потребительским бизнесом.
"Неспособность добиться успеха на этом фронте привела нас к мысли, что в компании много внутренних разногласий, которые могут создать проблемы с удержанием сотрудников в будущем, поскольку вера в Дэвида Соломона может быть утрачена", - сказал Вагнер.
Аналитики поставили под сомнение реорганизацию банков, которая, по утверждению банка, укрепила его основной бизнес.
Ранее источники сообщали, что фирма затягивает пояса в постоянном стремлении сократить расходы на 1 миллиард долларов, ориентируясь на все более мелкие позиции и рассматривая возможность дальнейшего сокращения рабочих мест.
Еще больше плохих новостей ожидается в среду, когда банк, вероятно, сообщит о падении прибыли на акцию почти на 59% по результатам второго квартала наряду со списанием средств в финтех-бизнесе GreenSky. Marcus, потребительский бизнес, потерял за три года 3 миллиарда долларов и сворачивается.
ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ
Соломон обратился к бывшему главному операционному директору Bank of America Тому Монтэгу после его ухода на пенсию, чтобы обсудить место в совете директоров Goldman, согласно двум источникам, знакомым с ситуацией. Комитет по назначениям правления рекомендовал Монтэгу присоединиться к нему в качестве независимого директора, согласно заявлению регулирующих органов, поданному в прошлом месяце.
Монтэг ранее проработал в Goldman в течение 22 лет и был соруководителем ее глобального бизнеса по ценным бумагам. Известный как энергичный и практичный начальник, он, как ожидается, укрепит позиции Соломона, согласно пяти высокопоставленным источникам, работавшим с руководителями.
Секретарь правления не ответил на прямые запросы о комментариях. Несколько членов правления не ответили на запросы о комментариях, в то время как с другими связаться для получения комментариев не удалось.
Пресс-секретарь Goldman Sachs заявила в заявлении: "Дэвид и руководящая команда сосредоточены на достижении стратегических целей, которые мы поставили на Дне инвестора, чтобы развивать и укреплять наш существующий бизнес, диверсифицировать наши продукты и услуги и работать более эффективно".
Соломон не ответил на запрос Reuters о комментариях.
Гигант с Уолл-стрит уволил сотни сотрудников во втором квартале, добавив к январскому циклу сокращений около 3200 сотрудников, что стало крупнейшим сокращением со времен финансового кризиса 2008 года.
Отвечая на вопрос об уходе руководителей высшего звена, включая партнеров, пресс-секретарь добавила, что партнеры Goldman остаются дольше, при этом их средний срок пребывания в должности увеличивается до 8,3 лет в 2022 году с 6,2 лет в 2010 году.
ПО-прежнему № 1 Соломон занял руководящую должность в 2018 году, перейдя в потребительский бизнес Goldman, чтобы увеличить доходы, выходящие за рамки нестабильных доходов от торговли и заключения сделок. Розничные операции с трудом набирали обороты в сравнении с хорошо зарекомендовавшими себя потребительскими банками, что побудило банк выделить миллиарды для покрытия потенциальных потерь по кредитам.
Даже после своего злополучного набега на потребительский банкинг инвестиционный банк по-прежнему считался лучшим консультантом по глобальным слияниям и поглощениям в первой половине этого года, по данным Dealogic.
Непреходящее влияние Goldman было продемонстрировано на недавнем заседании правления, созванном в Индии в прошлом месяце, которое включало встречу с премьер-министром Нарендрой Моди.
Член правления и миллиардер, сталелитейный магнат Лакшми Миттал устроил прием для клиентов Goldman и правительственных чиновников в своей роскошной резиденции в Нью-Дели, согласно источнику, присутствовавшему на мероприятии. Компания Миттала ArcelorMittal не ответила на запрос о комментариях по поводу встречи.
"Только что вернулся из невероятной поездки в Индию, где наша руководящая команда и я встретились с нашим советом директоров", - написал Соломон в посте LinkedIn с фотографиями группы.
(Репортаж Саида Азхара и Ланан Нгуен; Редактирование Меган Дэвис и Анны Драйвер)
