Рынок акций РФ в среду продолжит подъем после утренней коррекции - Интерфакс-ЦЭА

Рынок акций РФ в среду может продолжить подъем после утренней коррекции на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок. Индекс МосБиржи в течение дня будет колебаться в коридоре 2940-2970 пунктов, индекс РТС - в рамках 1000-1040 пунктов с оглядкой на динамику рубля (доллар утром торгуется вблизи 91 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Рынок акций РФ накануне продолжил подъем на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent отскочила выше $79,5 за баррель), а также ряда корпоративных новостей. Индекс Мосбиржи превысил рубеж 2950 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, локомотивом роста выступили бумаги металлургов во главе с Polymetal (+5,3%) и акции "Газпрома" (+2,4%). По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2954,52 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1024,98 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,3%. Доллар к 18:50 МСК стоил 90,8 рубля (-0,2 рубля), утром курс опускался до 90,47 руб./$1.

В среду на Мосбирже без годовых дивидендов будут торговаться акции "Сургутнефтегаза" (выплаты 0,8 рубля на каждый вид акций) и "префы" "Транснефти" (выплаты 16665,2 рубля).

В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,1%, Dow Jones (+1,1%) завершил сессию на максимуме за 15 месяцев благодаря позитивным корпоративным новостям.

Сильные квартальные отчеты Bank of America (+4,4%) и Morgan Stanley (+6,5%) поддержали банковский сектор в ходе торгов, а новости Microsoft Corp. (+4%) об интеграции ИИ-помощника Copilot в свои сервисы привели к скачку стоимости бумаг компании до рекордного уровня

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства в июне.

В среду на рынках Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi не изменился, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне вторника).

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%. Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%.

Между тем оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о приверженности ЦБ сверхмягкой денежно-кредитной политике и отметил, что до достижения целевого уровня инфляции в 2% еще далеко, сообщает Trading Economics.

После публикации в Китае слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после уверенного подъема накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК в среду составила $79,62 за баррель (-0,01% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $75,58 за баррель (-0,2% и +2,2% во вторник).

Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на Nymex нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидают снижения резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также ждут роста запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Важные события дня:

Президент РФ В.Путин проведет в формате видеоконференцсвязи совещание с членами правительства РФ. Основной темой обсуждения станет внедрение искусственного интеллекта в экономике. С докладами выступят министр экономического развития РФ М.Решетников, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций М.Шадаев и президент, председатель правления Сбербанка Г.Греф.

Состоится заседание Совета Федерации. В повестке - пакет законов, формирующих органы судейского сообщества на территориях новых субъектов РФ - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, законы, связанные с внедрением цифрового рубля, усилением контроля за соблюдением законодательства об иноагентах. Сенаторы рассмотрят законы о порядке деятельности гаражных объединений, о совершенствовании мер по противодействию хищению денежных средств, об ужесточении контроля за производством пива и сидра. (10:00)

В 12:30 планируется рассмотрение закона "Об исполнении федерального бюджета за 2022 год". С докладами выступят министр финансов РФ А.Силуанов, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Г.Изотова.

Состоится заседание комитета Госдумы по энергетике, на котором планируется рассмотреть законопроект о внесении изменений в ФЗ "Об экспорте газа", а также проект изменений в ФЗ "О газоснабжении в РФ". (10:40)

Пройдет пленарное заседание Госдумы. Во втором чтении планируется рассмотреть законопроекты об особенностях исполнения бюджетов в 2023 году и о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Также во втором чтении планируется рассмотреть законопроект, который устанавливает для компаний налог на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax). Кроме того, планируется рассмотреть поправки в Налоговый кодекс о взимании НДФЛ с удаленно работающих сотрудников. (12:00)

Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в июне, об оценке индекса потребительских цен с 11 по 17 июля, а также об объеме производства нефтепродуктов с 10 по 16 июля и потребительских ценах на них.

Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Ритейлер "Магнит" завершит прием заявок для участия в выкупе до 29,8% акций у инвесторов-нерезидентов. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правительственной комиссии по иностранным инвестициям, она предполагает дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей/акция. Объявление результатов оферты запланировано до 26 июля. (12:00)

Закрытие реестра акционеров для получения дивидендов по итогам года:

ПАО "Транснефть" (последний день перед закрытием),

ПАО "Сургутнефтегаз" (последний день перед закрытием),

АФК "Система".

Национальное статистическое управление Великобритании опубликовало данные об изменении потребительских цен в июне. (09:00)

Статистическое управление Европейского союза обнародует окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. (12:00)

Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в июне. (15:30)

Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)

Как ожидается, Alcoa, Goldman Sachs, IBM, Tesla опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.

рк ис