Рынок акций РФ днем в среду корректируется вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года откатился в район 2945 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов "префами" "Транснефти".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2945,05 пункта (-0,3%, максимум сессии - 2966,72 пункта), индекс РТС - 1017,85 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар вырос до 91,15 рубля (+0,25 рубля).
В среду на Мосбирже без годовых дивидендов первый день торгуются акции "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,1% "префы"; выплаты 0,8 рубля на каждый вид акций) и "префы" "Транснефти" (-9,3%, до 127,25 тыс. рублей; выплаты 16665,2 рубля).
Также подешевели расписки OZON (-1,6%), акции "Роснефти" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), "Московской биржи" (-1%), АФК "Система" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), Polymetal (-1%), "НЛМК" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Газпрома" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), Сбербанка (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).
Подорожали акции "Норникеля" (+1,5%), "Магнита" (+1,1%), "РусГидро" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), ВТБ (+0,1%).
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в среду на мировых рынках преобладает умеренный рост на фоне публикации квартальных отчетностей, данных по июньской инфляции и неоднозначной макроэкономической статистики.
Инвесторы в китайские акции продолжают с сомнением оценивать июньские макроэкономические данные КНР, выходившие в последние дни. Темпы роста китайской экономики оказались слабее ожиданий рынка, но недостаточно слабыми, чтобы рассчитывать на принятие правительством новых стимулов.
Российский фондовый рынок в среду обозначил небольшую коррекцию после затянувшегося роста. В лидерах отката ожидаемо оказались "префы" "Транснефти" после дивидендной отсечки накануне. В США в среду выйдут данные по количеству новостроек в июне, а также по запасам нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе. В России вечером Росстат сообщит об индексе цен производителей промышленных товаров в июне 2023 года. Индекс МосБиржи в начале недели обозначил движение вверх к новой цели в районе 3150-3200 пунктов. Однако технический индикатор RSI сигнализирует о перекупленности, и чтобы ее снять, возможен возврат индекса к уровню 2850 пунктов, полагает Калачев.
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, внешний фон в целом остается умеренно положительным: нефть подрастает, на глобальных рынках преобладают позитивные настроения.
Фокус внимания российских инвесторов постепенно смещается в сторону предстоящего заседания ЦБ РФ, которое пройдет 21 июля. Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку в пределах 50-100 б.п., а до конца года ключевая процентная ставка может превысить 8,5% годовых. На это указывают рост текущей инфляции (ИПЦ в июне вырос с 2,5% до 3,2% г/г), увеличение проинфляционных рисков, в частности, ослабление рубля, сильный рынок труда, рост потребительского кредитования и улучшение потребительских настроений.
В то же время, статданные из США вкупе со снижающейся инфляцией указывают на возможное решение Федрезерва сохранить ставку по федеральным фондам без изменения на ближайшем заседании, полагает Капустянский.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи пока сохраняет восходящий тренд. Текущая техническая перекупленность предполагает высокую вероятность коррекции в краткосрочной перспективе, так как полноценно преодолеть отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи с первого раза может не получиться. В США рост, вероятно, продолжится, поскольку инвесторы рассчитывают на паузу после повышения ключевой ставки ФРС в июле, полагают эксперты.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть отскочила вверх на фоне снижения экспорта из России, позитивной статистики API по запасам сырья в США, а также заявлений китайских чиновников о планах властей страны проводить политику, направленную на поддержку потребления в стране. Техническая картина складывается благоприятная для продолжения растущей волны: среднесрочной целью роста для нефти Brent выступает зона $87-89 за баррель, полагает Галактионов.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, более 80% инвесторов на китайском рынке уверены, что власти КНР вскоре примут стимулирующие меры, чтобы оживить экономику. В США слабая статистика увеличивает вероятность того, что ФРС остановит цикл ужесточения денежной политики. Ситуация для российских акций существенно не меняется, геополитика остается главным сдерживающим фактором. Впрочем, рост инфляционных ожиданий также подстегивает интерес к акциям. В ближайшее время на рынок поступят очередные дивиденды, которые могут быть направлены на новые покупки, полагает Кочетков.
По словам главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, российский рынок растет 17 сессий подряд почти без остановок и существенной коррекции. Похожая ситуация складывалась весной текущего года, тогда ключевым фактором выступали дивидендные ожидания. Сейчас основной драйвер роста - это слабый рубль, который подпитывает спрос на бумаги экспортеров. Кроме этого, вероятно, активно реинвестируются средства от недавно поступивших дивидендных выплат. "В целом существенных рисков по рынку акций мы не видим, но пик текущей волны роста приближается и находится вблизи отметки 3000 пунктов, откуда индекс может начать корректироваться", - прогнозирует Головинов.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,1%, Dow Jones (+1,1%) завершил сессию на максимуме за 15 месяцев благодаря позитивным корпоративным новостям. Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства в июне.
В среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi и китайский индекс Shanghai Composite не изменились, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,1-1,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).
Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%. Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%. Между тем оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.
После публикации в Китае слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.
На нефтяном рынке днем в среду цены пытаются сохранить позитивный настрой после уверенного подъема накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $79,92 за баррель (+0,4% и +1,4% накануне), августовская цена WTI - $75,86 за баррель (+0,2% и +2,2% во вторник).
Внимание трейдеров направлено на доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.
Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.
Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.
Опрошенные The Wall Street Journal аналитики предполагают снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-13,4%), "ТГК-2" (-10,8% и -7,9% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-7,9% и -3% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (-3,9%), "ИК Русс-инвест" (-3,6%), "Ижстали" (-3%).
Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+37,9% и +20% "префы"), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+26,6%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+23,5%), "ТГК-1" (+14,6%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (+10,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+10,7%).
ПАО "ТГК-1" планирует 21 июля опубликовать результаты операционной деятельности за II квартал 2023 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 38,17 млрд рублей (из них 5,07 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 4,31 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,52 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк вч
