Прибыль Goldman Sachs (GS) упала во втором квартале, поскольку гигант с Уолл-стрит испытывал трудности со своим основным бизнесом по заключению сделок и торговле, одновременно принимая на себя расходы по обесценению активов потребительской и коммерческой недвижимости.
Доходы Goldman от инвестиционно-банковских операций снизились на 20% по сравнению с прошлым годом, а объем торгов снизился на 12%. Это помогло снизить прибыль на 58%, до 1,2 миллиарда долларов.
Падение прибыли оказалось хуже, чем ожидали аналитики. Это была самая низкая квартальная прибыль фирмы с начала 2020 года.
Результаты, вероятно, усилят пристальное внимание генерального директора Дэвида Соломона, который борется со всем - от недовольства партнеров до озабоченности по поводу стратегии, пытаясь оставить позади дорогостоящий эксперимент с потребительским банкингом.
Goldman последним из нескольких крупных банков сообщил о продолжающемся замедлении в инвестиционно-банковской деятельности и трейдинге.
Доходы от этих предприятий упали в течение последнего квартала в Citigroup (C) и JPMorgan Chase (JPM), но выросли в Bank of America (BAC). В Morgan Stanley (MS) инвестиционно-банковский сектор остался на прежнем уровне по сравнению с прошлым годом, в то время как доходы от торговли снизились.
Падение инвестиционного банкинга Goldman стало вторым по величине среди аналогичных компаний, уступив Citigroup. Снижение объема торгов поставило его в середину списка, лучше, чем Citigroup и Morgan Stanley, но хуже, чем Bank of America и JPMorgan.
- Зеленые побеги?
После бума в 2021 году в прошлом году началось глобальное замедление процесса заключения сделок, в результате чего фирмы на Уолл-стрит сократили бонусы и штат сотрудников. Это продолжилось и в 2023 году, поскольку мировые доходы от инвестиционно-банковских операций во втором квартале упали на 52% по сравнению с прошлым годом, согласно Dealogic.
Goldman входит в число фирм на Уолл-стрит, которые с конца 2022 года сократили или объявили о сокращении примерно 12 000 рабочих мест.
Руководители банков и аналитики по-прежнему прогнозируют "зеленые ростки" в будущем, ссылаясь на всплеск объявленных сделок слияний и поглощений во втором квартале, что может означать улучшение во второй половине 2023 года.
Финансовый директор Morgan Stanley Шарон Йешайя сообщила аналитикам во вторник, что "настроения и активность улучшились к концу квартала, о чем свидетельствуют зеленые ростки, появившиеся в нашем бизнесе".
Финансовый директор JPMorgan Джереми Барнум сказал, что инвестиционно-банковская деятельность в июне была лучше, чем ожидалось, но в пятницу предупредил аналитиков, что “слишком рано” называть это тенденцией.
“Посмотрим”, - сказал он. Что касается рынков капитала в целом, "июль должен стать хорошим показателем на оставшуюся часть года".
Отступление с Главной улицы
У Goldman есть проблемы и за пределами Уолл-стрит. Компания также сворачивает свои прежние амбиции стать крупным игроком на Мэйн-стрит, усилия, которые начались со сберегательного счета и личных займов в 2016 году при бывшем генеральном директоре Ллойде Бланкфейне.
Стратегия углубилась после того, как Соломон стал генеральным директором в 2018 году, включая партнерство с Apple по выпуску кредитных карт в 2019 году и покупку финтех-кредитора GreenSky за 2,2 миллиарда долларов в 2021 году.
Эти усилия негативно сказались на фирме. Ранее в этом году Соломон признал, что часть его потребительского бизнеса потеряла 3 миллиарда долларов с 2020 года, заявив, что "мы пытались сделать слишком много и слишком быстро". Он также сказал, что компания попытается продать GreenSky.
В среду Goldman сообщил, что во втором квартале потребовалось списать 504 миллиона долларов, связанных с "потребительскими платформами". Это также привело к обесценению примерно на 485 миллионов долларов, связанному с консолидированными инвестициями в недвижимость.
The Wall Street Journal также сообщила, что Goldman в настоящее время пытается прекратить свое партнерство с Apple.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
