(Bloomberg) -- Morgan Stanley присоединяется к недавней волне продаж банковских облигаций на инвестиционном рынке США в среду, поскольку кредиторы выходят из периодов снижения доходов.
Банк находится на рынке со сделкой из четырех частей, цена которой, как ожидается, будет объявлена сегодня, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени, поскольку детали являются конфиденциальными. Первоначальные обсуждения цен на более долгосрочную часть предложения, 11-летние облигации с фиксированной или плавающей процентной ставкой, могут принести доходность в районе 1,85 процентных пункта по сравнению с казначейскими облигациями.
Сделка Morgan Stanley является последней в череде сделок банков, которые отчитались о квартальной прибыли. В этом отчетном сезоне JPMorgan Chase & Co. продал сделку с двумя траншами на сумму 4,5 миллиарда долларов, в то время как Wells Fargo & Co. на этой неделе дважды просела, оценив бессрочные облигации на 1,725 миллиарда долларов в понедельник, за чем последовала гигантская сделка с двумя траншами на 8,5 миллиарда долларов во вторник.
Вчерашняя сделка с Wells Fargo стала крупнейшим самостоятельным предложением банка за всю историю его существования. Согласно данным, собранным агентством Bloomberg, за прошедший год банк пять раз выходил на первичный рынок США на общую сумму 22,475 миллиарда долларов.
Morgan Stanley не сразу ответил на запрос о комментариях.
-- При содействии Майкла Гэмбейла и Брайана Смита.
©2023 Bloomberg L.P.
