(Bloomberg) -- Региональные банки США сокращают свои балансы, чтобы укрепить капитал и улучшить ликвидность, поскольку над сектором нависают повышенные процентные ставки и ожидаемое ужесточение регулирования.
U.S. Bancorp сообщила, что увеличила свой коэффициент достаточности капитала CET1 во втором квартале на 60 базисных пунктов по сравнению с предыдущими тремя месяцами, одновременно осуществляя целевые продажи активов и секьюритизацию других активов в попытке снизить риски на своем балансе. Citizens Financial Group Inc. выделила около 14 миллиардов долларов в виде займов, которые она позволит погасить со своего баланса в рамках “усиленных усилий по оптимизации баланса”.
В качестве самого впечатляющего примера на сегодняшний день в этом квартале Western Alliance Bancorp заявила, что продала активы примерно на 4 миллиарда долларов, включая кредиты на 3,5 миллиарда долларов, связанные с жилой, коммерческой недвижимостью и кредитованием бизнеса, для улучшения капитала и ликвидности при одновременном сокращении оптовых заимствований.
Кредиторы предпринимают шаги после того, как самое агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой за последние десятилетия подорвало стоимость активов, находящихся на их балансах, одновременно вытеснив депозиты с банковских счетов в более высокодоходные альтернативы, такие как казначейские облигации. Эти тенденции привели к серии банкротств региональных банков в начале этого года, которые потрясли сектор.
“Все дело в улучшении ликвидности и капитала в преддверии ужесточения регулирования. Речь также идет об улучшении баланса, чтобы сделать его более прибыльным из-за более высоких затрат на финансирование”, - сказал Герман Чан, аналитик Bloomberg Intelligence. “Это создает более высокую планку с точки зрения обеспечения прибыльного роста. Вот почему вы видели, как банки, подобные Citizens, сворачивают свою деятельность в областях, которые для них менее прибыльны”.
Акции U.S. Bancorp, Citizens и других региональных банков выросли в среду утром, а банковский индекс KBW вырос на 2,1% к 11:35 утра в Нью-Йорке.
Среди банков, сообщивших о результатах в среду, U.S. Bancorp, Citizens и M&T Bank Corp. все указанные средние депозиты снизились по сравнению с предыдущим кварталом, поскольку вкладчики тратят деньги со своих счетов или переводят свои средства в более высокодоходные альтернативы. Финансовые фирмы вынуждены платить больше за сохраняющиеся депозиты, что сокращает прибыль от кредитования, получаемую за счет более высоких процентных ставок.
Средний объем депозитов в базирующемся в Миннеаполисе U.S. Bancorp, крупнейшем региональном банке страны по размеру активов, снизился на 2,6% по сравнению с первым кварталом до 497,3 миллиарда долларов, не дотянув до средних оценок аналитиков в 503,2 миллиарда долларов, приведенных в опросе Bloomberg. Беспроцентные депозиты сократились еще более резко, упав на 12%, согласно заявлению, опубликованному в среду. Депозиты на конец периода увеличились на 3,2% по сравнению с первым кварталом и составили 521,6 миллиарда долларов.
В базирующейся в Буффало, штат Нью-Йорк, компании M&T средний объем депозитов составил 159,4 миллиарда долларов. Хотя это лишь немного превзошло оценки аналитиков, показатель снизился на 9% по сравнению с предыдущим годом и на 1% по сравнению со вторым кварталом, при этом банк сослался на переход к более дорогостоящим депозитам и конкуренцию. Банк заявил, что ожидает от $7 млрд до $7,2 млрд чистого процентного дохода в этом году, который “имеет тенденцию к нижней границе диапазона”.
НИИ приходит в упадок
Citizens, тем временем, сообщила, что ее чистый процентный доход снизился на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Средний объем депозитов снизился почти на 1% по сравнению с первым кварталом и составил 173,2 миллиарда долларов. Общий объем процентных расходов банка, базирующегося в Провиденсе, штат Род-Айленд, подскочил до 943 миллионов долларов, поскольку стоимость депозитов и краткосрочного и долгосрочного финансирования также резко возросла. Банк ожидает, что чистый процентный доход в 2023 году снизится на 4%.
“Это был действительно важный квартал для нас, поскольку мы смогли достичь желаемого уровня депозитов, снизить заимствования Федерального банка ипотечного кредитования”, - сказал главный исполнительный директор Citizens Брюс Ван Сон на телефонной конференции с аналитиками. “На данный момент мы считаем, что нам не нужно по-настоящему агрессивно наращивать депозиты. У нас может быть более стабильный профиль депозитов”.
Еще до того, как стало ясно, что регулирующие органы США планируют ввести более строгие требования к капиталу для кредиторов, приобретение U.S. Bancorp банка MUFG Union означало, что он столкнулся с переходом в категорию контролируемых, что потребовало бы от банка учитывать нереализованные убытки при определении уровня своего капитала.
U.S. Bancorp была непреклонна в том, что существующие усилия предотвратят любую необходимость в дальнейшем привлечении капитала. Руководители заявили на телефонной конференции с аналитиками, что они уверены, что смогут сократить активы, взвешенные по риску, чтобы достичь целей банка.
©2023 Bloomberg L.P.
