Эта статья была впервые опубликована в еженедельном информационном бюллетене, посвященном нашему оригинальному контенту об отрасли. Получайте его прямо на свой почтовый ящик каждую среду.
Наступил сезон получения прибыли за второй квартал.
Это особое время года, когда публично торгуемые компании предоставляют инвесторам гораздо больше информации, чем они когда-либо охотно раскрывали бы о результатах своего бизнеса за последние три месяца.
А для крупных технологических компаний это в значительной степени означает предоставление обновленной информации о том, действительно ли высокие обещания, связанные с искусственным интеллектом, начинают окупаться.
Искусственный интеллект, точнее, генеративный ИИ, был на слуху, казалось бы, у каждой технологической компании на протяжении первой половины 2023 года. Черт возьми, нетехнологичные компании говорят об этом, и даже сети продуктовых магазинов и производители безалкогольных напитков рассказывают о потенциале технологии во всем, от логистики до маркетинга.
Акции Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG, GOOGL), Meta (МЕТА) и Nvidia (NVDA), которые рассматриваются как игры искусственного интеллекта, опережают Nasdaq, который вырос примерно на 37% с начала года по состоянию на вторую половину дня вторника.
За тот же период акции Microsoft выросли на 49%, в то время как акции Alphabet подскочили на 39%. Meta и Nvidia, тем временем, выросли на 157% и 220% с начала года соответственно.
Окупается ли ставка tech на искусственный интеллект?
Генеративный искусственный интеллект был главной темой Big Tech в первой половине 2023 года.
Однако сейчас наступил момент, когда все эти разговоры должны начать приносить свои плоды. Все продукты, обновления и функции, которые технологические компании анонсировали или заявили, что работают над ними, мало что значат, если они также не улучшают свои результаты.
Microsoft, например, необходимо будет дать аналитикам и инвесторам некоторое представление о том, как ее многолетние многомиллиардные инвестиции в OpenAI, создателя ChatGPT, помогают увеличить продажи ее корпоративных и облачных продуктов.
Компания приступила к работе на этом направлении во вторник, объявив, что будет взимать с предприятий по 30 долларов с пользователя в месяц за свое новое программное обеспечение Microsoft 365 Copilot. Акции компании подскочили на 5% на этой новости.
Google, тем временем, предлагает свои возможности генеративного искусственного интеллекта с помощью программного обеспечения Workspace enterprise, но, скорее всего, основную часть своих денег она заработает — как всегда — за счет рекламы.
Это означает, что необходимо найти способ монетизировать как Bard, так и его поисковую систему Generative Experience, экспериментальную версию Google Search, использующую преимущества технологии generative AI компании.
Nvidia, со своей стороны, уже телеграфировала о том, что ее работа в области искусственного интеллекта окупается сторицей, еще в мае, когда компания заявила, что ожидает выручку в текущем квартале в размере около 11 миллиардов долларов; Уолл-стрит ожидала выручку ближе к 7 миллиардам долларов.
За недели, последовавшие за этим отчетом, рыночная капитализация компании превысила 1 трлн долларов.
Поворот на рынке ПК
В прошлом квартале Apple (AAPL) сообщила о замедлении продаж Mac, iPad и носимых устройств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Mac и iPad пострадали от продолжающегося "похмелья" компьютерной индустрии из-за COVID. После того как миллионы потребителей по всему миру приобрели настольные компьютеры, ноутбуки и планшеты во время пандемии, реальной необходимости выходить на улицу и покупать новые не было.
И от замедления страдает не только Apple.
Intel (INTC) и AMD (AMD) в прошлом сезоне заработали меньше, чем ожидалось, поскольку продажи чипов для ПК резко упали в годовом исчислении. Intel сообщила о ошеломляющем снижении своего клиентского вычислительного бизнеса на 38%, в то время как AMD сообщила о значительном падении доходов клиентов на 64%.
Но рынок может измениться к лучшему. По словам аналитика Gartner Микако Китагавы, продажи ПК во втором квартале все еще снизились на 16,6% в годовом исчислении, но снижение замедлилось.
"После более чем годичных проблем был достигнут прогресс в сокращении запасов ПК, чему способствовал постепенный рост спроса на ПК для бизнеса", - написал Китагава в недавней аналитической записке. "Gartner ожидает, что запасы ПК нормализуются к концу 2023 года, а спрос на ПК вернется к росту, начиная с 2024 года".
Мета сражается со всеми
На родительских мета-платформах Facebook должно появиться одно из самых интересных объявлений о доходах за квартал.
В то время как наиболее важными новостями будут результаты рекламного бизнеса Meta, аналитики и инвесторы будут искать подсказки относительно того, насколько хорошо работает Meta Threads по сравнению с конкурирующим Twitter.
Аналитики и инвесторы также будут надеяться на информацию о том, когда генеральный директор Марк Цукерберг планирует начать монетизацию потоков с помощью рекламы, чего в настоящее время не хватает приложению.
Кроме того, есть гарнитура Meta Quest 3 AR / VR. Планируемый к выпуску в сентябре по цене 499 долларов, Quest 3 составит конкуренцию грядущей гарнитуре Vision Pro от Apple, которая, как ожидается, появится на рынке в начале 2024 года.
Ищите какие-либо указания на то, сколько устройств Meta планирует выпустить и внесет ли гарнитура существенный вклад в прибыль компании в ближайшее время.
Дэниел Хоули - технический редактор Yahoo Finance. Следуйте за ним @DanielHowley
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
