(Bloomberg) -- В течение двух десятилетий уникальное решение Бразилии по сокращению выбросов выхлопных газов из выхлопных труб — специальные автомобили, работающие на любой смеси бензина и этанола, — помогало ей похвастаться меньшим загрязнением дорожного полотна, чем в других странах ее размера. Теперь это угрожает сдержать его.
В то время как правительства многих других ведущих экономик мира разрабатывают подробные планы по окончательному прекращению продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, Бразилия упорно стоит на своем. Самыми популярными моделями в стране являются так называемые автомобили на гибком топливе, способные полностью работать на биотопливе, получаемом из сахарного тростника, что делает их по большинству показателей более чистыми, чем двигатели на чистом бензине. Когда Бразилия опубликует свою обновленную политику в области автомобильной промышленности уже в следующем месяце, она наметит путь к сокращению своей зависимости от автомобилей, которые полностью работают на бензине, сообщил Bloomberg News министр промышленного развития Уаллас Морейра Лима, но это не коснется любимых моделей на гибком топливе.
“Бразилия будет последней среди своих конкурентов, которая перейдет на электротехнику”, - сказал Эдер Виейто, старший аналитик по сырьевым товарам Green Pool Commodity Specialists. “И это из-за этанола”.
С момента их появления этой весной, 20 лет назад, автомобили на гибком топливе стали доминирующими в Бразилии, составив колоссальные 84,5% всех продаж автомобилей в июне, по данным Бразильской ассоциации автопроизводителей, известной как Anfavea. В том же месяце доля электромобилей на рынке составляла менее 0,5%. Для сравнения, почти каждый четвертый легковой автомобиль, проданный в Китае в этом году, будет работать на батарейках. По оценкам GlobalData, даже в США, несгибаемом стороннике ископаемого топлива, электромобили составят почти 8% продаж в этом году. По прогнозам Bright Consulting, к 2030 году доля электромобилей на аккумуляторных батареях будет составлять около 7% от общего объема легких транспортных средств, продаваемых в Бразилии, что намного ниже ожидаемого среднемирового показателя в 37%.
Более медленное внедрение электромобилей в Бразилии - не случайность. Известные автопроизводители, известная сахарная промышленность и государственные органы прилагают все усилия к тому, чтобы сохранить этанол в бензобаках водителей. Эта поддержка принимает несколько форм: ряд нормативных актов в поддержку этанола, включая более низкие налоги, чем на бензин на заправках, и федеральную программу углеродного кредитования, которая, по сути, поощряет заводы по производству этанола, плюс скудные инвестиции в инфраструктуру зарядки или производство аккумуляторов, необходимые для того, чтобы сделать широкое внедрение электромобилей реальностью.
Смена курса была бы сложной задачей для левого президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Откажись он от гибких автомобилей, и он потерял бы огромный экономический импульс, ежегодно создаваемый этанолом в крупнейшем в мире производителе сахарного тростника, где на агробизнес приходится около четвертой части ВВП. Но сохраните популярные, доступные и работающие на гибком топливе модели местного производства, и они продолжат вытеснять электромобили, которые были бы одними из самых чистых в мире, учитывая, что более 80% электроэнергии в Бразилии вырабатывается из возобновляемых источников, таких как гидроэнергия, ветер, солнце и биомасса. Это делает их более чистыми, чем автомобили на гибком топливе, в течение всего срока службы транспортных средств.
Пока что правительство Лулы пытается поддерживать обе технологии в неустойчивом балансе. Чтобы успокоить сахарную промышленность, это сохранит стимулы для производства этанола, одновременно привлекая производителей электромобилей из Китая к поиску новых зарубежных производственных площадок с привлекательными условиями сбыта: близость к местным месторождениям аккумуляторных металлов, растущий внутренний средний класс и доступ к другим латиноамериканским рынкам с их собственными дискреционными доходами для тратить. Это сработало, и по крайней мере два крупнейших автопроизводителя Китая — BYD Co. и Great Wall Motor Co. — планируют перенести производство своих автомобилей на берега страны. Но даже они планируют добавить несколько гибридов, работающих на этаноле, в свои бразильские линейки, что выглядит как дружеский - и разумный — жест.
Дискуссия об электромобилях “очень важна для Бразилии и для всего мира”, - сказал Ренан Фильо, министр транспорта Бразилии. Но этанол тоже должен быть частью разговора, сказал он. “Этанол выделяет гораздо меньше вредных веществ”.
Подробнее: BYD выбирает Бразилию для своего первого центра электромобилей за пределами Азии
Чем дольше Бразилия будет ждать, прежде чем начать прокладывать свой путь к автомобилям на аккумуляторных батареях, тем труднее будет идти в ногу с головокружительной эволюцией технологий электромобилей. Переходный процесс требует времени, и страна может оказаться в ловушке устаревшей системы, если будет откладывать внедрение программ, стимулов и муниципальных проектов, которые, по мнению других стран, являются ключевыми для снижения цен для потребителей и стимулирования внедрения.
Как и во многих других странах с формирующейся экономикой, где местные цепочки поставок в первую очередь ориентированы на доступные транспортные средства, электромобили остаются недоступными для многих бразильских домохозяйств. Самый дешевый электромобиль на местном рынке стоит более 140 000 бразильских реалов (29 000 долларов), что в два раза дороже самого доступного автомобиля flex.
Между тем, по оценкам BloombergNEF, в конце 2020 года в Бразилии было только одно общественное зарядное устройство на 12,9 электромобилей, по сравнению с одним на каждые 5,4 в Китае или на каждые 3 в Нидерландах.
“Бразилии необходимо выйти из своей зоны комфорта, если она не хочет оказаться в изоляции от остального мира”, - сказал Лоренсо Фариа, исследователь из Копенгагенского университета.
Автомобили на чистом этаноле впервые появились на улицах Бразилии в 1979 году, когда Fiat, бренд, ныне принадлежащий Stellantis NV, представил модель, работающую на биотопливе. За этим шагом стояло несколько могущественных промышленных и политических сил. Во-первых, это дало Бразилии возможность лучше защитить себя от будущего дефицита нефти, подобного тому, который опустошил ее экономику в начале этого десятилетия.
Внедрение автомобилей, работающих на этаноле, также создало огромный новый рынок для влиятельной сахарной промышленности с пятивековой историей. Этот сектор имеет глубокие политические связи, которые уходят корнями в историю страны: сахар породил самую первую сельскохозяйственную элиту Бразилии во времена, когда землевладельцы наживались на эксплуатации труда порабощенных людей, вывезенных контрабандой из Африки. В этом году объем производства сахарного тростника в Бразилии и его субпродуктов составит 105,6 миллиарда бразильских реалов (22 миллиарда долларов).
Модели, работающие только на этаноле, выпускавшиеся с конца 1970-х годов, в конечном счете были вытеснены автомобилями на гибком топливе, начиная с малолитражки Volkswagen AG Gol Flex в 2003 году. За последние два десятилетия они обеспечили себе, казалось бы, незыблемую опору. VW в 2021 году объявил о создании центра исследований и разработок в Бразилии для изучения расширения сферы применения этанола и других видов биотоплива на развивающихся рынках, и почти каждый автопроизводитель, работающий в Бразилии, планирует сохранить этанол в своей линейке в той или иной форме в будущем.
Некоторые игроки автомобильного сектора, в том числе промышленная группа Anfavea, даже лоббируют отмену налоговых льгот на импорт электромобилей в попытке стимулировать отечественное автомобилестроение в Бразилии и переработку этанола; ходатайство получило поддержку группы производителей сахарного тростника Unica. Группа автопроизводителей также хочет установить временные квоты на импорт электромобилей, причаливающих к берегам Бразилии, чтобы дать местным производителям больше времени, если они хотят развивать собственное производство электромобилей внутри страны. Поскольку в настоящее время местного производства нет, 100% легких электромобилей, представленных на рынке, приходится поставлять в Россию.
По большинству показателей бразильские автомобили на гибком топливе стали редкой историей успеха среди развивающихся рынков, которые во многих других случаях отстают в гонке за очисткой своего автомобильного сектора. И в отличие от других так называемых решений, таких как “чистые дизели” VW, которые казались более экологичными, чем были на самом деле, уникальная зависимость страны от этанола принесла некоторые ощутимые выгоды.
Во-первых, выбросы выхлопных газов на душу населения выше, чем в большинстве развитых экономик и других густонаселенных странах со средним уровнем дохода, таких как Россия или Мексика, свидетельствуют данные Международного энергетического агентства. Согласно данным BloombergNEF и Международного совета по экологически чистому транспорту, бразильский автомобиль, работающий на гибком топливе, выпущенный в 2020 году, в течение своего срока службы будет выделять 16,7 тонны углекислого газа, что составляет долю от примерно 40-50 тонн, производимых автомобилями, работающими на сжиженном газе, в других крупных экономиках. Промышленность утверждает, что поля сахарного тростника также могут улавливать углерод из атмосферы.
Согласно исследованию аналитического центра Getulio Vargas Foundation, благодаря использованию биотоплива в легковых автомобилях Бразилия в прошлом году избежала выбросов примерно 35 миллионов тонн CO2-эквивалента. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, это то же самое, что закрыть на год девять угольных электростанций в США.
Но способность автомобилей на гибком топливе работать на биотопливе не означает, что они всегда так делают. Исследование BloombergNEF и ICCT, например, предполагает, что доля этанола в автомобилях, работающих на гибком топливе, составляет 48%. На самом деле потребители часто предпочитают заправлять свои баки исключительно бензином. Общее эмпирическое правило заключается в том, что выбор этанола на заправке имеет смысл только в том случае, если его цена ниже 70% от стоимости бензина. Хотя стоимость топлива сильно варьируется в зависимости от региона, биотопливо не было конкурентоспособным на самом важном рынке Бразилии, в Сан-Паулу, на протяжении большей части последних двух лет. Фактически, в прошлом году на долю чистого этанола приходилось около 20% потребления автомобильного топлива в Бразилии. По оценкам группы производителей сахарного тростника Unica, эта цифра возрастает до 42%, если учитывать смешивание.
И хотя бразильские модели flex демонстрируют хорошие показатели по сравнению с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания во всем мире, они далеко не так чисты, как автомобили с батарейным питанием, которые могли бы заменить их при наличии политической воли. В течение срока службы автомобиля чистый электромобиль, работающий в Бразилии, производил бы вдвое меньше выбросов углекислого газа, чем автомобиль flex, и еще меньше, если бы аккумуляторы производились внутри страны, а не на китайском заводе.
И все же за весь июнь в стране было продано всего 618 полностью электрических автомобилей - сущие гроши для развивающейся экономики с населением более 200 миллионов человек. Гибкие автомобили господствуют безраздельно, и это, вероятно, сохранится, особенно если группа из почти 350 членов парламента, защищающих интересы агробизнеса, сможет обеспечить для автомобилей, работающих на этаноле, те же льготы, что и для электромобилей, когда в следующем месяце выйдет обновление политики Rota 2030.
“Поскольку общественность уже убедилась в снижении воздействия вождения на окружающую среду при использовании этанола, это значительно усложняет аргументацию в пользу перехода на аккумулятор”, - сказал Кевин Ридделл, старший менеджер GlobalData.
На данный момент большинство автопроизводителей, работающих в Бразилии, твердо придерживаются своей приверженности использованию этанола, но с новым подходом: гибридная модель, которая включает в себя гибкий двигатель и аккумулятор.
“Речь не идет об отказе от электромобилей, но этанол по-прежнему будет востребован в Бразилии в ближайшие 10-15 лет, особенно потому, что гибриды повышают эффективность”, - сказала Паула Коварски, директор по стратегии крупнейшего бразильского производителя сахарного тростника Raizen.
Toyota Motor Corp. Компания уже начала продажи гибридной гибкой версии своей Corolla, которая может работать на бензине, этаноле или электричестве. Другие крупные автопроизводители планируют аналогичный путь, который позволит Бразилии сохранять этанол в топливном баке.
Компания Stellantis, которая продает почти каждый третий новый автомобиль в Бразилии, намерена разработать собственную гибкую гибридную технологию к концу этого года. Китайская компания BYD, которая построит производственный комплекс в северо-восточном штате Баия, сообщила агентству Bloomberg, что будет производить электромобили, а также гибриды на гибком топливе. Китайская компания Great Wall Motor планирует начать сборку гибкой гибридной модели на местном уровне в 2024 году; она даже ведет переговоры с китайскими поставщиками и местными властями о разработке местной цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей. Бразилия уже активно добывает металлы, включая медь и никель, используемые для производства аккумуляторов в других странах, и располагает соответствующими запасами лития, поэтому производство деталей для электромобилей на местном уровне стало бы шансом для страны вернуть себе часть собственности в экономике с переходной экономикой.
“Почему мы должны отвергать это решение, которое не нуждается в дополнительной инфраструктуре и использует такое чистое топливо?” сказал Рафаэль Чанг, президент Toyota Brazil, когда его спросили о гибридах на гибком топливе. Сиро Поссобом, глава VW в Бразилии, приводит аналогичный довод: “В будущем автомобили будут электрическими, но это займет много времени”, - сказал он. В то же время, “мы твердо верим в гибрид с этанолом”.
General Motors Co. - один из немногих крупных автопроизводителей, скептически относящийся к тому, что у автомобилей, работающих на этаноле, есть будущее в Бразилии. Компания, которая поставила перед собой цель стать углеродно-нейтральной к 2040 году, хочет повторить на местном уровне свой глобальный акцент на электромобилях. Электромобили, произведенные в Бразилии, могут экспортироваться в любую другую страну, в то время как автомобили на гибком топливе имеют только один реальный рынок сбыта, сказал Сантьяго Чаморро, президент GM в Южной Америке. Компания также не считает, что электромобили и гибриды flex равны по выбросам углекислого газа.
“Бразилия потенциально может стать третьим по величине мировым рынком электротехники”, - сказал Фабио Руа, вице-президент GM в Южной Америке. “Так почему же мы должны соглашаться на задержку этого прогресса?”
На данный момент этанол остается настолько популярным — как среди потребителей, так и среди политиков, — что во время недавнего автомобильного шоу с участием более 40 электромобилей в столице страны, которое должно было подчеркнуть необходимость создания инфраструктуры зарядки, вице-президент Бразилии Джеральдо Алкмин решил сфотографироваться внутри единственного гибкого гибридного автомобиля на дисплей. Признавая необходимость Бразилии в освоении технологий электромобилей, он также рассказал на мероприятии об инициативах по стимулированию производства этанола.
До тех пор, пока Бразилия не выйдет за рамки этанола, страна рискует приостановить рост выбросов или не сможет занять свое место в глобальной цепочке поставок автомобилей.
“Этанол - прекрасное топливо, но за этой темой скрывается желание многих не сталкиваться с реальными проблемами, стоящими впереди”, - сказал Робсон Круз, партнер Barassa & Cruz Consulting и сторонник электрификации. “Решение проблемы выбросов углекислого газа с помощью этанола обходится автопроизводителям дешевле, но это не значит, что это лучший вариант для Бразилии”.
-- При содействии Татьяны Фрейтас и Беатрис Рейс.
©2023 Bloomberg L.P.
