Рынок акций РФ в четверг будет консолидироваться при смешанной динамике фишек на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и просевшей нефти (Brent вернулась ниже $80 за баррель). Индекс МосБиржи будет двигаться в рамках 2920-2960 пунктов, индекс РТС - в коридоре 1000-1040 пунктов на фоне наметившегося укрепления рубля (доллар утром в четверг просел к 91,2 руб./$1), полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне скорректировался вниз в рамках локальной фиксации прибыли игроками после роста предыдущих дней, индекс МосБиржи после утреннего обновления максимума с февраля 2022 года откатился в район 2940 пунктов во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов "префами" "Транснефти" (-10,2%). Лучше рынка из состава индекса выглядели расписки X5 Retail (+5,7%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2943,43 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2966,72 пункта), индекс РТС - 1015,13 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 91,34 рубля (+0,44 рубля).
В США в среду индексы акций выросли на 0,03-0,3% на статданных по рынку жилья США и квартальной отчетности крупных компаний. При этом индекс Dow Jones (+0,3%) вырос по итогам восьмой сессии подряд впервые почти за четыре года и закрылся на максимуме с апреля 2022 года.
Число новостроек в США в июне сократилось на 8% относительно предыдущего месяца и составило 1,434 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали снижение показателя до 1,48 млн с объявленного ранее майского уровня, согласно данным Trading Economics.
В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).
Объем экспорта Японии в июне увеличился на 1,5% относительно того же месяца прошлого года - до 8,744 трлн иен ($63 млрд). Повышение показателя было отмечено по итогам 28-го месяца подряд. Японский импорт в прошлом месяце рухнул на 12,9% - до 8,701 трлн иен. Падение было отмечено третий месяц подряд и стало максимальным с сентября 2020 года.
Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение экспорта на 2,2%, сокращение импорта - на 11,3%.
Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.
Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.
На нефтяном рынке цены утром в четверг делают попытки стабилизации после сдержанного снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК составила $79,41 за баррель (-0,1% и -0,2% в среду), августовская цена WTI - $75,28 за баррель (+0,01% и -0,5% накануне).
Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тыс. баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Между тем, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.
Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Важные события дня:
Состоится онлайн-конференция, посвященная запуску и перспективам развития проекта esg-disclosure.ru - первого в России публичного цифрового сервиса сопоставления нефинансовой информации российских компаний, который создан в результате партнерства группы "Интерфакс" и Национального ESG Альянса. В beta-версии сервиса реализована возможность сравнения свыше 600 российских компаний по 50 параметрам. Набор сопоставляемых показателей соответствует рекомендациям Банка России и сложившейся практике раскрытия информации. О проекте расскажут: первый замгендиректора группы "Интерфакс" В.Герасимов, гендиректор Национального ESG Альянса А.Шаронов, руководитель проекта esg-disclosure.ru О.Полетаев, а также представители компаний-учредителей ESG Альянса - первые пользователи сервиса esg-disclosure.ru. Информация на сайте: https://esg-alliance.timepad.ru/event/2499492/. (14:00)
Пройдет заседание президиума совета Ассоциации банков России. Участники мероприятия обсудят вопросы оптимизации и модернизации систем и требований ПОД/ФТ, актуальные вопросы развития и перестройки комплаенс-процедур. (15:00)
Состоится презентация ПАО "ТГК-14" в рамках размещения нового выпуска облигаций на российском рынке. На мероприятии выступит председатель совета директоров "ТГК-14" К.Люльчев. Информация на сайте: https://www.moex.com/e17767. (11:00)
Дата закрытия реестра акционеров ПАО "Транснефть" и ПАО "Сургутнефтегаз" для получения дивидендов по итогам 2022 года.
Народный банк Китая объявил размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет.
Япония обнародовала данные о внешней торговле за июнь. (02:50)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в июле. (09:45)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за июль. (15:30)
Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные о продажах домов на вторичном рынке в июне. (17:00)
Центральный банк Турции проведет заседание, на котором будет установлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.
Как ожидается, ABB, Anglo American, Johnson&Johnson, SAP, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Telia Lietuva, Travelers, United Airlines опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.2% | $79.46 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.2% | 4587.4 |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.1% | $79.41 |
| Металлы (золото, серебро, медь, олово, цинк, палладий) (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | -0.1% | 295900 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | позитивная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.04% | 1036.2 |
рк мв
