ВЕДОМОСТИ:
Поставки рафинированной меди и сплавов из России в страны Евросоюза в январе - мае 2023 года сократились в пять раз к показателю аналогичного периода прошлого года, до 32 тыс. т, свидетельствуют данные Европейского статистического агентства Eurostat. Российский металл в первые пять месяцев текущего года импортировали Нидерланды, Италия, Греция, Германия, Испания и Болгария. За 2022 год ЕС увеличил закупки рафинированной меди и сплавов из России на 2%, до 301 тыс. 600 т. Крупнейшими импортерами тогда были Германия, Греция, Нидерланды, Болгария и Италия. Также российскую медь ввозили Испания, Франция, Финляндия, Латвия, Литва, Польша и Словакия. Ситуация с предложением меди на рынке ЕС, по оценке руководителя управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Бориса Красноженова, может ухудшиться в 2023 году, так как запасы на складах LME достигли самого низкого уровня с 1997 года, а большая их часть представлена российской медью (более 90% на конец января 2023 года). Российские экспортеры могут перенаправить металл на рынки Азии и Ближнего Востока, считает он. ("Экспорт российской меди в ЕС сократился в пять раз", а также газета "Коммерсантъ" - стр.9, "Российская медь уходит со складов")
Власти хотят охватить налоговым мониторингом большее количество компаний, сообщил изданию источник, знакомый с планами Минфина и ФНС. Для этого будет на 20% понижена планка по финансовым показателям бизнеса, который может применять этот режим. Сейчас к налоговому мониторингу вправе присоединяться компании с оборотом от 1 млрд рублей, активами на ту же сумму и величиной уплаченных налогов в 100 млн рублей. Соответственно, пороги установят на уровне в 800 млн и 80 млн рублей. Налоговый мониторинг больше подходит крупным и средним предприятиям, считает председатель бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин. "Для микробизнеса у ФНС есть свое меню. Речь идет об АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения), в рамках которой большинство процедур выполняется ФНС", - добавил он. Включение в эксперимент малого бизнеса ограничивается двумя факторами: первый связан с большим количеством малых предприятий и, соответственно, сложностью мониторинга их деятельности, а второй - со все еще высокими порогами. ("Минфин и ФНС решили расширить режим налогового мониторинга")
Значительный приток новых средств частных инвесторов в российские акции возможен в первой половине 2024 года, пишут экономисты "Ренессанс капитала" Софья Донец и Андрей Мелащенко. Это возможно в отсутствие значимых экономических шоков, в случае начала цикла снижения Банком России ключевой ставки (его они ждут после краткосрочного повышения в 2023 году), вероятных "предвыборных стимулов" и выхода финансовой отчетности компаний по итогам 2023 года. Впрочем, ощутимый приток возможен в "период дешевого рынка", если реализуются шоки вроде тех, что были в феврале - марте и сентябре 2022 года, после которых розничные инвесторы "подбирали" подешевевшие акции. ("Новый массовый приток денег физлиц в акции возможен не раньше 2024 года")
Аналитики JPMorgan улучшили прогноз по американскому рынку акций: после выхода данных по инфляции за июнь, которые оказались лучше ожиданий, в банке видят возможности для роста и рекомендуют не ограничиваться нынешними лидерами роста, а "расширить горизонты", следует из обзора. Инфляция падает, экономический рост остается сильным, и, хотя динамика рынка все еще может замедлиться на фоне высоких ставок, действия ФРС уже не нанесут серьезного урона, считают аналитики. Ожидания мягкой рецессии, высокие оценочные мультипликаторы и перегрев в отдельных секторах и крупнейших по капитализации компаниях будут сдерживать рынок, предупреждает стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян, ожидая, что S&P 500 скорректируется к концу года до 4053 пунктов. В условиях почти рекордного разрыва между доходностями десятилетних гособлигаций США и ставкой ФРС он не видит существенной поддержки рынка со стороны прогресса в замедлении инфляции. ("JPMorgan улучшил ожидания по рынку акций США")
Банк России попросили запретить списание банками заградительных комиссий при закрытии счетов из-за подозрительных операций. Обращение к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной направил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Нилов предложил Набиуллиной четко сформулировать позицию по этому вопросу и внести изменения в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). По мнению депутата, необходимо исключить возможность списания банком комиссии при закрытии счета на основании подозрительных операций без соответствующих проверок Росфинмониторинга. В большей степени это касается малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, пояснила газете общественный деятель и юрист Валерия Рытвина. "Масштабы подобных злоупотреблений со стороны банков можем только предполагать, но однозначно это не единичные случаи", - считает юрист. ("В Госдуме пожаловались в ЦБ на комиссии при закрытии счета по 115-ФЗ")
С начала поставок обновленной Lada Vesta в конце мая 2023 года "АвтоВАЗ" передает дилерам некомплектные автомобили, сообщил журналистам президент ассоциации "Российские автодилеры" (РоАД), председатель совета директоров "БН-моторс" Алексей Подщеколдин. Сейчас Lada Vesta приходит к дилерам без тревожной кнопки "ЭРА-Глонасс" и рамок систем мультимедиа, отметил он. Также имеются недочеты по Lada Niva Travel. В итоге из примерно 300-400 машин Lada, получаемых "БН-моторс" в месяц, передать клиенту сразу получается лишь около 30%, резюмировал Подщеколдин. При этом "АвтоВАЗ" не отказывается от планов по выпуску в 2023 года более 400 тыс. автомобилей. Выполнение плана "АвтоВАЗом" будет зависеть от того, насколько быстро компания сможет предоставить дилерам необходимые комплектующие, считает автоэксперт Владимир Беспалов. Он допускает, что при оперативном решении данного вопроса компания может реализовать заявленные производственные планы. ("АвтоВАЗ" стал поставлять дилерам некомплектные автомобили")
Из-за ухода крупных международных издателей с российского рынка геймеры стали активно пользоваться пиратскими версиями игр. В 2022 году две трети (69%) российских пользователей играли хотя бы в одну пиратскую копию, а 51% игроков стали пиратить чаще, чем делали это в 2021 году. Такие результаты приводит в своем исследовании онлайн-школа разработки игр XYZ School. Совокупный ущерб зарубежных компаний от невозможности выпустить и продать свои проекты в России может составлять до $200-300 млн (от 18 млрд до 27 млрд рублей), считает независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко. По оценке руководителя Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, показатель ниже - на уровне 15 млрд рублей. Точно оценить совокупный ущерб зарубежных студий от ухода из России сложно, но он исчисляется в "десятках миллиардов рублей", подтвердил владелец порталов о видеоиграх "Канобу" и "Игромания" Гаджи Махтиев. По его прогнозу, доля пиратов будет стремиться к 80-85% от общего числа геймеров. ("Доля пиратов в российской игровой индустрии достигла 70%")
"Билайн" первым среди операторов мобильной связи начнет полевые тесты образцов отечественного оборудования 4G в ноябре-декабре 2023 года. Использовать базовые станции отечественного производства компания собирается в сельской местности и для покрытия автодорог, сообщил изданию директор по стратегии и долгосрочному планированию развития сети "Билайна" Владимир Валькович. По словам двух собеседников газеты, близких к оператору, тестироваться будут базовые станции "КНС групп" (Yadro). На первом этапе будут протестированы образцы отечественных базовых станций на сетях операторов, отметил представитель Минцифры. В течение 2024 года будет происходить постепенное наращивание их функциональности, а к концу следующего года или к началу 2025 года первые полнофункциональные базовые станции будут установлены на сетях операторов, добавил он. По мнению гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, скорее всего, сейчас стоимость тестов будет распределена между производителем и потребителем. По оценкам аналитика, это может стоить сотни миллионов рублей. ("Билайн" осенью протестирует первые отечественные базовые станции 4G в реальных условиях")
Заместитель министра цифрового развития России Андрей Заренин будет частично исполнять обязанности задержанного по подозрению в получении взятки замминистра Максима Паршина, сообщил газете источник в профильной ассоциации и подтвердил собеседник в IT-компании. В частности, Заренин будет отвечать за взаимодействие министерства с крупными IT-ассоциациями, сказал один из них. Речь об АПКИТ, "Руссофте", АРПП "Отечественный софт" и других. По словам источника в IT-компании, необходимость быстро найти замену Паршину связана прежде всего с тем, что затормозилось исполнение данных им поручений, а также подписание протоколов заседаний Экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры, который отвечает за пополнение реестра российского ПО. ("Андрей Заренин временно поработает за задержанного замминистра цифрового развития Максима Паршина")
В стоимость платного медицинского сервиса госучреждений могут быть включены затраты на оказание аналогичных услуг по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). С таким предложением Минздрав обратился к зампреду правительства России Татьяне Голиковой. Инициатива, как следует из обращения, касается всех государственных клиник, а также тех частных медицинских сетей, которые работают в системе ОМС и вместе с этим оказывают платные услуги. По мнению президента Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций Ильи Шилькрота, включение в стоимость платной медпомощи затрат на ту же услугу, оказываемую по ОМС, может привести к росту цен на коммерческий сервис в госклиниках. Цены для конечного потребителя в этих условиях могут увеличиться как минимум в пределах инфляции, т. е. на 7-8%, считает генеральный директор Eqiva Дарья Шубина. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк прогнозирует более сильный рост - на 15-20%. ("Минздрав предложил включать в стоимость платных медуслуг затраты по ОМС")
КОММЕРСАНТЪ:
Доработанный резонансный законопроект о разовом налоге, предполагающий изъятие у бизнеса 300 млрд рублей, одобрен Госдумой в решающем, втором чтении. Перечень освобождаемых от обязанности поделиться с бюджетом ранее полученной сверхприбылью на этом этапе был расширен. К компаниям нефтегазового и угледобывающего секторов, субъектам МСП и плательщикам единого сельхозналога добавлены не выплачивавшие дивиденды застройщики, проблемные финансовые организации, а также предприятия, активно инвестировавшие и потому не имевшие выручки в 2018-2019 годах. Кроме того, для снятия опасений бизнеса по поводу возможной переплаты депутаты уточнили особенности досрочной уплаты налога по ставке 5% в этом году вместо 10% в 2024-м. (стр.1, "Сверхприбыль приблизилась к бюджету")
Цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на бирже продолжают бить рекорды. Так, цена АИ-92 в европейской части РФ превысила предельный уровень, при сохранении выше которого в течение месяца нефтекомпании лишатся многомиллиардных выплат по демпферу. На июльский демпфер, вероятнее всего, рост цен уже не повлияет. Тем временем рост биржевых цен начинает в возрастающей степени транслироваться в розничные: по данным Росстата, рост стоимости бензина с начала года уже превысил инфляцию за аналогичный период, чего пытались не допустить регуляторы. По словам собеседников издания, стремительное подорожание стоимости топлива с весны было вызвано намерениями Минфина сократить выплаты по демпферу вдвое, ремонтами на НПЗ, увеличением потребления, а также ростом поставок за рубеж. (стр.1, "АЗС заправились ценами")
Укрепление реального эффективного курса доллара США, которое оказалось в прошлом году рекордным за 20 лет, усилило дисбалансы в торговой и финансовой сфере. Более высокие дефициты торговли в развитых странах были профинансированы притоком капитала с развивающихся рынков. Ослабление валют развивающихся стран ведет к экономическим потерям: в среднем укрепление курса доллара США на 10% ведет к снижению ВВП развивающихся стран через год на 1,9%, спад выражается и в реальных объемах торговли, когда импорт падает вдвое быстрее, чем экспорт, замечают в МВФ. В 2023 году в фонде ожидают снижения дисбалансов, а также уменьшения оттока капитала с развивающихся рынков на развитые. (стр.2, "Хлебнули крепкого доллара")
На последних аукционах по размещению ОФЗ Минфин получил самый слабый результат за последние пять месяцев. Объем привлечения составил менее 17 млрд рублей. Инвесторы действуют осторожно в преддверии заседания ЦБ, на котором ожидается повышение ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 8%. Однако и от дальнейших заседаний регулятора инвесторы ожидают подъема ставки вплоть до 9-9,5% к концу года. В таких условиях обеспечить выполнение плана без размещения гособлигаций с плавающим купоном невозможно. (стр.8, "Купоны дальнего плавания")
Акции ряда энергетических компаний вновь оказались в лидерах роста котировок на торгах Московской биржи. При этом объем торгов акциями ПАО "ТГК-1" превысил объемы сделок с такими "голубыми фишками", как Сбербанк, "Газпром" и "ЛУКОЙЛ". Эксперты связывают ситуацию с улучшением ценовой конъюнктуры в целом для отрасли, ростом спроса на электроэнергию, а также выплатой дивидендов, что отразилось в первую очередь на низколиквидных бумагах. При этом аналитики считают эти покупки преимущественно спекулятивными. Индекс Московской биржи на горизонте 9-12 месяцев будет довольно нервозно и оперативно реагировать на геополитическую динамику, считает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота: "Поэтому инвесторы ориентируются скорее на те сектора и эмитентов, которые в своей операционной деятельности завязаны на стабильный сбыт товаров, работ и услуг на внутреннем рынке". (стр.6, "Наэлектризованная сессия")
"АльфаСтрахование" планирует развиваться в сегменте страхования торговых кредитов, приобретя дочернюю компанию международной группы Atradius - "Атрадиус Рус Кредитное страхование". По словам экспертов, сегмент может быть прибыльным при аккуратном подходе к ведению бизнеса, что во многом зависит от компетенции кредитных андеррайтеров. Тем не менее они указывают на возможную потерю клиентов и сложности с перестрахованием. (стр.8, "Кредитное страхование русеет")
Фракция "Новые люди" направит на рассмотрение в Госдуму законопроект, который позволит индивидуальным предпринимателям (ИП), работающим в IT-сфере, подать заявку на включение в реестр аккредитованных компаний Минцифры. Это, отмечают представители партии, потенциально позволит ИП получать налоговые и социальные льготы, а также прентендовать на льготные кредиты. Собеседники издания в IT-отрасли отмечают, что инициатива не обсуждалась с профильными софтверными ассоциациями. Представители IT-компаний оценивают идею скептически, полагая, что проще создать ООО, чем менять Налоговый кодекс. (стр.7, "К IT-льготам ищут индивидуальный подход")
Минцифры предлагает стимулировать внедрение искусственного интеллекта (ИИ) госкомпаниями за счет включения таких проектов в стратегии цифровой трансформации. Как пояснил глава ведомства Максут Шадаев, это уже отлаженный механизм - власти применяли его при переводе госкомпаний на российские IT-решения. Между тем вопрос о данных для машинного обучения - один из ключевых в области ИИ - пока остается нерешенным. Если ранее в Минцифры предполагали, что поправки к закону "О персональных данных", регулирующие необходимый для этого оборот обезличенной информации, будут рассмотрены в весеннюю сессию Госдумы, то теперь этот вопрос откладывается. Шадаев предложил сделать ответственными за процесс внедрения ИИ заместителей руководителей субъектов РФ и органов власти, курирующих вопросы цифровой трансформации. "Тогда у нас и внедрение цифровых технологий, и работа с данными, и искусственный интеллект будут в одних руках, и это будет все между собой увязано", - пояснил он. (стр.2, "Данные для ИИ отложили на потом", а также "Российская газета" - стр.1, "Где проходит граница возможностей искусственного интеллекта")
В первом полугодии 2023 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 18% год к году, до 47,5 млн человек, сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Этот показатель также на 18% ниже, чем в 2019 году, и только на 1 млн человек превышает уровень 2017 года. Эксперты полагают, что заданная Минтрансом планка в 101 млн пассажиров по итогам года будет достигнута. Но часть источников считает, что наращивание перевозок чревато быстрым исчерпанием ресурса парка самолетов, который пока нечем заменить. При этом, как отметил исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев, публично ни один из крупнейших эксплуатантов магистрального реактивного флота не заявлял о проблемах с поддержанием летной годности и о необходимости в сбережении ресурса. Кроме того, напомнил эксперт, Минтранс заявлял, что авиакомпании смогут эксплуатировать иностранные самолеты до 2030 года и поэтому у регулятора нет никаких оснований для пересмотра целевых показателей по пассажиропотоку. (стр.7, "Авиакомпании налетали положенное")
Компания крымского оператора "К-Телеком", работающая в Запорожской и Херсонской областях под брендом "+7Телеком", намерена до конца июля завершить строительство сетей связи на наземном маршруте, соединяющем Крым с Ростовской областью. После взрыва на Крымском мосту на маршруте значительно вырост транспортный поток, но мобильная связь работает только в городах. Несмотря на возросший спрос на услуги связи, эксперты предупреждают о серьезных рисках строительства сетей на территориях, где еще не закончились боевые действия. (стр.1, "Только соты свистят по степи")
В мире около 3,3 млрд человек живут в странах, которые тратят на выплату процентов по своим долгам больше, чем на здравоохранение и образование, сообщается в докладе ООН "Мир задолженности". Выбирать между обслуживанием госдолга и выполнением обязательств перед гражданами приходится 48 развивающимся государствам Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, уточняют аналитики. По данным ООН, в 2022 году глобальный госдолг достиг $92 трлн. С 2000 года он увеличился более чем в пять раз, опередив темпы роста мирового ВВП, который за этот период вырос втрое. Из-за продолжающегося роста стоимости заимствований и процесса девальвации валют на фоне слабого экономического роста долговая нагрузка на развивающиеся страны оказывается "непосильной", считают аналитики. (стр.2, "Развивающиеся страны занимают все больше и все дороже")
Румыния не оставляет надежды достроить проект Чернаводской АЭС, начатый в 1980-х годах, но выполненный только наполовину. Стоимость строительства двух энергоблоков на редких канадских реакторах CANDU мощностью 1,4 ГВт, по оценкам Минэнерго страны, составит $7,3 млрд. Увеличение мощности АЭС позволит заместить выработку угольных ТЭС, а также нарастить экспорт энергии в Молдавию. (стр.9, "Румыния разгоняет атом")
В условиях общего снижения закупки лекарств госсектором некоторые игроки наращивают долю на этом рынке. "Нанолек", совладельцем которого был Владимир Христенко, по итогам первой половины 2023 года увеличил поставки по госзаказу в 2,7 раза, до 16,61 млрд рублей, заняв третье место среди производителей за счет расширения ассортимента. Эксперты не ждут существенного роста госзаказа лекарств в этом году, но видят перспективы в замещении импорта и поставках препаратов для военных нужд. (стр.10, "Фармкомпании поделили госконтракты")
По итогам первого полугодия в РФ почти на 40% снизилось число вакансий разработчиков игр, подсчитали в hh.ru. При этом количество вакансий, опубликованных иностранными компаниями, незначительно увеличилось. Отрасль еще полностью не оправилась от последствий 2022 года, когда значительная часть студий разработки игр покинула страну, отмечают эксперты, а потребность в специалистах сохраняется именно у тех, кто релоцировался. (стр.10, "Вакансия over")
Обычно стабильный даже на фоне общего сокращения потребительских расходов рынок товаров для домашних животных испытывает кризис. С мая 2022 года по май 2023 года натуральные продажи лакомств для питомцев - ранее самой растущей категории-снизились более чем на 9% год к году, что стало худшим результатом среди всех сегментов. Динамика объясняется экономией и сокращением ассортимента из-за сложностей с импортом. Эксперты ждут восстановления предложения. (стр.7, "Питомцы на сене")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
Автомобили "Москвич" поступили в продажу в конце прошлого года, однако до сих пор программы господдержки на них не распространялись. Теперь покупатели получили возможность приобрести электрокроссоверы "Москвич 3е" со скидкой от государства. Завод "Москвич" присоединился к специнвестконтракту технологического партнера "КАМАЗ". По условиям льготного автокредитования, базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту на электрокроссовер "Москвич 3е" составит 25% (но не более 625 тыс. рублей). Также эта модель будет доступна со скидкой (от 10 до 25%) по программе льготного лизинга. Сейчас розничная цена "Москвича 3e" составляет 3 млн 558 тыс. рублей. По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина, попадание "Москвича 3е" в госпрограммы льготного кредитования и лизинга, в рамках которых его можно купить с выгодой, положительно скажется на спросе, однако сильного скачка продаж ожидать не стоит. (стр.4, "Электромобили "Москвич" будут продавать с господдержкой")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
мтг фф
