Московская биржа зарегистрировала выпуск 9-летних облигаций ГК "ВЭБ.РФ" серии ПБО-002Р-37 объемом не менее 30 млрд руб. под номером 4B02-04-00004-T-002P и включила его в третий уровень котировального списка, сообщил эмитент.
Госкорпорация 20 июля с 11:00 до 15:00 МСК соберет заявки на бонды. Ориентир ставки 1-го купона - RUONIA + спред 180 б.п. Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Дата выплаты 1-го купона - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - квартальные.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 июля.
В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями с плавающей ставкой в марте текущего года. Тогда госкорпорация разместила выпуск серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд руб. с погашением в сентябре 2030 года. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 170 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 543 млрд руб., три выпуска классических бондов на 35 млрд руб. и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.
юс мв
