"ФосАгро" разместило локальные облигации на $356,9 млн для замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2025 году, следует из раскрытия компании.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 71,4%.
Ставка купона по этому выпуску составляет 3,05%, изначально в обращении находились евробонды на $500 млн.
Оплата замещающих бондов при размещении могла осуществляться евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций.
Погашение замещающих облигаций и выплаты дохода по ним будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Параллельно с евробондами-2025 "ФосАгро" начало замещение другого своего долларового выпуска, с погашением в 2028 г. Итоги замещения этих бумаг должны быть раскрыты на следующей неделе.
Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.
До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента РФ сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным. "ФосАгро" первой присоединилась к компаниям, уже начавшим замещение, после выхода майского указа.
Чч рр вч
