"Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $95,3 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в феврале 2030 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить $631,581 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2030 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона по выпуску составляет 3,25%, ближайшая дата выплаты купона - 25 августа.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,1%, от всего выпуска - 4,8%.
Изначально в обращении находились еврооблигации на $2 млрд. В феврале этого года компания заместила 68,42% выпуска. Выпуск замещающих облигаций с погашением в 2030 году стал крупнейшим по объему для компании и всего российского рынка, его объем составил $1,37 млрд. С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций-2030 выросла до 73,2%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены около 6 тыс. облигаций). Выплата по замещающим бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. За это время были проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2026, 2028, 2031, 2034 и 2037 годах.
Итоги доразмещений двух выпусков компания не раскрывала - это бессрочные долларовые облигации и долларовые облигации с погашением в 2029 году (окончание размещений приходилось на 22 и 27 июня соответственно).
Чч рр вч
