ВЭБ.РФ установил величину спреда к RUONIA по 9-летним облигациям серии ПБО-002Р-37 объемом 40 млрд руб. на уровне 1,8% годовых, сообщил эмитент.
Ставки купонов будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Дата выплаты 1-го купона - 6 сентября 2023 года, 2-й и последующие купоны - квартальные.
Сбор заявок прошел 20 июля. В ходе сбора заявок объем размещения был увеличен с 30 млрд руб. до 40 млрд руб.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", МКБ, Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 июля.
В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями с плавающей ставкой в марте текущего года. Тогда госкорпорация разместила выпуск серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд руб. с погашением в сентябре 2030 года. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 170 б.п.
В настоящее время в обращении находятся 28 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 543 млрд руб., три выпуска классических бондов на 35 млрд руб. и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.
юс юаа
