ВЕДОМОСТИ:
Поставки российской нефти в КНР в июне 2023 года увеличились на 44% к показателю июня прошлого года и достигли исторического максимума в 10,5 млн т. Об этом свидетельствуют статистические данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР. К уровню мая этого года экспорт увеличился на 8%. Всего в январе - июне в Китай из России было поставлено 52,6 млн т нефти, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных ГТУ КНР. В денежном выражении июньские поставки составили $5,23 млрд против $5,22 в июне прошлого года. В январе - июне в денежном выражении экспорт составил $28 млрд по сравнению с $29 млрд в первом полугодии прошлого года. Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова отмечает, что Китай, несмотря на слабый рост экономики, импортирует рекордные объемы нефти из России, так как использует дешевое российское сырье для создания запасов и производства и экспорта нефтепродуктов. Она поясняет, что, по данным китайской таможенной статистики, импортная российская нефть для КНР на несколько долларов за баррель дешевле нефти из других стран ОПЕК+. По мнению Крыловой, рост поставок российской нефти в Китай будет ограничен взятыми Россией обязательствами по сокращению экспорта. ("Экспорт российской нефти в Китай в июне достиг исторического максимума")
Госдума 20 июля сразу во втором и третьем чтениях приняла антисанкционный закон, который позволит российским бенефициарам значимых компаний с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль. Решения об исключении иностранцев из цепочки владения (в законе это называется "изъятия ограничительного характера") будет выносить российский суд. Они не направлены на "необоснованное ущемление прав и законных интересов" иностранных акционеров, оговаривается в документе, это должно решить проблему потери управляемости бизнеса и его способности платить дивиденды из-за блокировки недружественными руководящими органами решений реальных владельцев. Механизм восстановления операционного контроля распространят только на так называемые экономически значимые организации (ЭЗО), в которых иностранным структурам из недружественных юрисдикций либо владельцам из таких стран принадлежит не менее 50%. "Изъятие" ЭЗО из-под управления своих материнских структур может сильно подорвать взаимное доверие, которое придется восстанавливать десятки лет после завершения всех геополитических событий, предупреждает управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов. Принудительное исключение иностранных холдинговых компаний из структуры владения и управления ЭЗО нарушает стабильность гражданского оборота акций/долей в ЭЗО, полагает партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Дмитрий Позин. ("Власти приняли закон об исключении иностранцев из цепочки владения крупными компаниями")
Основатель и владелец сети лабораторий "Инвитро" Александр Островский продал компанию бизнесмену Роману Мирончику, сообщил газете представитель сети. Эту информацию подтвердил и один из прежних претендентов на эту компанию. Смена акционера никак не повлияет на текущую операционную деятельность сети, руководство которой продолжит осуществлять Юлия Полихова, добавил представитель "Инвитро". Сумма сделки не раскрывается. По оценке генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, она могла превысить 40 млрд рублей. Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк оценивает соглашение ниже - в 30 млрд рублей. ("У сети "Инвитро" сменился собственник", также в газете "Коммерсантъ" - стр.7, "Инвитро" меняет главного лаборанта")
В правительстве засомневались в целесообразности курортного сбора - суточного взноса туристов в региональный бюджет, предназначенного для обновления инфраструктуры гостеприимства. Как сообщил газете близкий к кабмину источник, Минфин собирается оценить эффективность этого квазиналога в 2023-2024 годах. Информацию подтвердил еще один собеседник, знакомый с планами ведомства. По их словам, введение сбора, который пока в тестовом режиме запущен в трех регионах и с 1 августа начнет действовать в Санкт-Петербурге, приводит к удорожанию услуг, что противоречит целенаправленным усилиям правительства по снижению нагрузки на отрасль (власти в прошлом году обнулили НДС для гостиниц и туроператоров). Более того, проконтролировать целевой характер платежей также достаточно сложно, уточнил один из источников. По итогам анализа будет сделан вывод о том, надо ли предоставлять регионам право вводить сбор, сохранять ли в принципе инструмент для строительства и модернизации туристической инфраструктуры и в каком виде. ("В Минфине оценят целесообразность предоставления регионам права вводить турсбор")
Четыре крупнейших федеральных оператора сотовой связи 5 июля направили губернатору Московской области Андрею Воробьеву письмо, в котором заявили о сложностях с установкой оборудования на вышках связи. Одной из ключевых проблем операторы называют действующий с 2020 года запрет на размещение мачт, на которых устанавливаются базовые станции (БС) операторов, на расстоянии ближе 50 м от жилых домов и 150 м от объектов социальной инфраструктуры. Также операторы пожаловались Воробьеву на то, что муниципальные власти неохотно идут на заключение контрактов по сдаче в аренду опор ЛЭП и наружного освещения для размещения на этих объектах операторского оборудования. Для сравнения авторы письма приводят Москву, где размещено более 7 тыс. опор, принадлежащих коммунальным службам, и они за счет средств операторов "модернизированы до опор двойного назначения в целях размещения объектов связи". У компаний также нет возможности размещать оборудование на крышах жилых домов "в силу негативной позиции жителей", следует из письма операторов. Разрешение на установку вышки выдается на пять лет и, если ограничения не будут отменены, операторам придется демонтировать и ранее установленное оборудование, опасаются операторы. ("Сотовые операторы пожаловались главе Подмосковья на сложности с установкой вышек связи")
Мосбиржа начнет рассчитывать индикатор складской недвижимости на основе данных о стоимости таких объектов, рассказал газете представитель площадки. Код индекса - CREI. Также биржа будет рассчитывать индекс складской недвижимости полной доходности CREITR. Индикатор будет учитывать доход от сдачи складских помещений в аренду и рассчитываться как отношение суммы стоимостей всех складов, входящих в индекс, к их совокупной цене на первый день расчета. Данные будут предоставлять профучастники рынка, первым стала УК "Современные фонды недвижимости". По данным Investfunds на конец июня, компания привлекла 75 млрд рублей и является лидером среди инвестирующих в недвижимость профучастников. В расчетах индексов будут учитывать данные построенных после 2010 года помещений общей площадью свыше 20 тыс. кв. м с территорией, застроенной на 45-55% и полной освещенностью. При этом наличие автономных тепло- и электростанций необязательно. ("Мосбиржа запустит индекс стоимости складов")
Поставки пиломатериалов из России в январе - июне 2023 года снизились на 16% год к году примерно до 10 млн куб. м. Это следует из данных федерального лесоучетного учреждения "Рослесинфорг". Основная поставляемая за рубеж продукция - доски и брус из сосны, ели и лиственницы. В основном они используются в строительстве. Как сообщал Росстат, выпуск пиломатериалов в январе - мае 2023 года (последние доступные данные) сократился на 10% до 11,5 млн куб. м. По словам директора "Рослесинфорга" Павла Чащина, темпы падения экспорта пилопродукции постепенно сокращаются. В первые два месяца 2023 года в сравнении с январем - февралем 2022 года, когда еще не действовали западные санкции, разница в объемах поставок составляла ровно четверть, напоминает он. По словам Чащина, лесопромышленные компании оперативно переориентируют поставки на страны Востока, в особенности на Китай. "Это позволяет компенсировать потерю европейских рынков", - отмечает он. Поставки пиломатериалов в Китай в первые полгода 2023 года, по данным "Рослесинфорга", выросли на 5% более чем до 6 млн куб. м. ("Экспорт пиломатериалов из России в первом полугодии сократился на 16%")
С 21 июля Минцифры начнет отключать отдельные сервисы "Госуслуг", спроектированные по старым техническим заданиям и без использования визуального конструктора услуг - low-code-инструмента, разработанного ведомством в 2022 году. Соответствующий приказ Минцифры от 10 июля 2023 года опубликован на сайте ведомства. "С 21 июля 2023 года вывести из эксплуатации отдельные интерактивные формы сообщений, обращений, заявлений и документов, а также заявлений об электронной записи на прием, размещенные в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - говорится в документе. Сервисы будут отключаться поэтапно, по мере введения в эксплуатацию новых форм, собранных из "конструктора", пояснил представитель Минцифры. Это означает, что если у сервиса есть аналог, соответствующий новым требованиям, то его отключат сразу же, а если нет, то дадут время на переход, уточнил он. "Отключать электронные услуги совсем и переходить на бумажные не планируется", - заверил собеседник. ("Минцифры начнет переводить "Госуслуги" в новые формы")
Wildberries запустила производство умных телевизоров под собственной торговой маркой (СТМ) RAZZ, чтобы эксклюзивно продавать их на маркетплейсе, рассказал газете представитель компании. В зависимости от технических характеристик стоимость девайсов будет варьироваться от 7,5 до 40 тыс. рублей, уточнил он. Объем планируемых к выпуску телевизоров, а также сумму инвестиций в проект представитель Wildberries не раскрыл. Сборка умных телевизоров RAZZ будет осуществляться в России на заводах компании "Квант" в Московской и Воронежской областях, но часть компонентной базы будет закупаться в КНР, уточнил представитель маркетплейса. По оценке гендиректора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, объем инвестиций Wildberries в запуск проекта вряд ли превысил "несколько десятков миллионов рублей". В эту сумму входит разработка бренда, формирование технического задания, выбор поставщика и прочее. ("Wildberries вышла на рынок умных телевизоров")
КОММЕРСАНТЪ:
Евросоюз, Великобритания, Австралия, США и Канада одновременно расширили санкции против российских физических и юридических лиц. Вашингтон, в частности, добавил в черные списки почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции на Украине. Среди прочих в списках оказался советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин, компании из разных отраслей и крупные банки. Канада стала первой юрисдикцией, которая ввела санкции в отношении всей "большой четверки" российских мобильных операторов. Хотя фигуранты черных списков традиционно говорят о фактическом отсутствии влияния на бизнес в условиях и без того высокой изоляции РФ, юристы отмечают, что санкции по-прежнему имеют серьезный негативный эффект. Партнер BKHK law firm Роман Хаминский подчеркивает, что санкции наносят "репутационный и материальный ущерб не только объекту, но и тем, кто с ним взаимодействует, ведет бизнес или выступает аффилированным лицом". "Такой метод выглядит эффективным, ведь нет срока, как в уголовном праве, и пока не устранена причина санкций, они, как правило, продолжают действовать", - поясняет юрист, добавляя, что идет "передел рынков и сферы влияния". (стр.1, "Санкционировали по полной программе")
ММК Виктора Рашникова приобрел у ПАО "Кокс" (входит в группу ПМХ) шахту имени Тихова в Кузбассе. О завершении сделки обе стороны сообщили 20 июля, не раскрывая ее стоимости. Шахта в перспективе может обеспечить производство 2,8 млн тонн. Сделка позволит повысить синергию между угольными активами ММК, а ПМХ поможет снизить долговую нагрузку. Старший аналитик инвестбанка "Синара" Дмитрий Смолин говорит, что в перспективе двух-трех лет после выхода шахты на полную мощность себестоимость производства стали ММК может снизиться на $10-20 за тонну, или 3-5%, за счет более низкой себестоимости добычи и меньшей зольности угля в новой шахте, а также полной загрузки обогатительной фабрики (до 6 млн тонн). (стр.8, "ММК собирает уголь")
УГМК, один из крупнейших в России производителей меди, попала под блокирующие санкции США. Контрагентам дано время до 18 октября завершить с ней все отношения. Компания не раскрывает данные о направлениях экспорта, но основными покупателями российской меди традиционно были Европа и Китай. Санкции, по-видимому, приведут к необходимости переориентации поставок на КНР. Отказ западных клиентов от покупки меди УГМК, вероятно, приведет к снижению маржи компании из-за потери премиального рынка и роста издержек. Независимый промышленный эксперт Максим Шапошников считает, что для поддержания продаж будут использованы многочисленные трейдеры, через которых пойдут потоки металла. "Медь является довольно дефицитным товаром, и продать его через серые схемы будет не очень трудно", - полагает аналитик. По его мнению, потеря маржи при экспорте не превысит 2-3 процентных пунктов. (стр.8, "Экспорт худо-медно продолжится")
Под жесткие американские санкции попали еще пять российских кредитных организаций, включая Тинькофф-банк. Особенностью всех их была активная деятельность именно на валютном рынке, который санкции делают фактически недоступным. На клиентах банков SDN-статус уже отразился - "Тинькофф" и "Солидарность" рекомендовали не использовать карты UnionPay за рубежом. Эксперты предупреждают, что могут пострадать операции клиентов и в других, даже "нетоксичных" валютах. Впрочем, опыт остальных подсанкционных банков показывает, что даже самые суровые ограничения не останавливают их зарубежную деятельность полностью. Источник газеты на банковском рынке уверен, что карты UnionPay быстро перестанут работать за рубежом, но платежи в валютах, отличных от доллара, могут сохраниться. По его словам, контрагенты "могут взять паузу, подумать, переосмыслить, но потом возобновить работу". (стр.1, "В борьбе с валютаризмом")
Госдума во втором чтении одобрила правительственный законопроект с множественными поправками к Налоговому кодексу. Самая нашумевшая из них - об НДФЛ для россиян, работающих из-за рубежа на российские компании. С их доходов налог будет удерживаться даже после утраты ими налогового резидентства РФ. Также законопроект содержит нормы о донастройке нового механизма единого налогового счета и о расширении практики досудебного обжалования решений налоговиков. Ко второму чтению документ пополнился поправками о налогообложении личных фондов - речь идет об устранении налоговых последствий при передаче имущества в такие фонды и обратно, а также о снижении ставки налога на прибыль для них с 20% до 15%. "Отсутствие регулирования налогообложения личных фондов - одна из причин того, что они пока не получили широкого распространения на практике", - говорит юрист налоговой практики "МЭФ Legal" Андрей Чугунов. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано лишь несколько таких фондов. Партнер юрфирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Клеточкин полагает, что поправки в значительной степени снимают проблемы налогообложения, - личный фонд по сути представляет собой "карман" физлица или семьи, и "было бы странным облагать налогом денежные средства каждый раз, когда физлицо перекладывает их из кармана в карман". (стр.2, "Капиталам включили льготную передачу")
На фоне резкого падения венчурного рынка в РФ, сильно пострадавшего в 2022 году после начала военных действий на Украине, Белый дом намерен оказать стартапам не только финансовую, но и административную поддержку. Так, до конца 2023 года правительство планирует запустить информационную систему "Реестр малых технологических компаний (МТК)" - платформу, которая объединит инвесторов и стартапы. Компании с "витрины стартапов" смогут претендовать на получение адресных мер господдержки, инвесторам портал поможет подобрать объект для вложения средств. Власти рассчитывают, что реестр станет инструментом популяризации частного венчурного финансирования в стране - хотя потребность отраслей в частных вложениях пока существенно превышает интерес к ним. Насколько новация Минэкономики будет востребована, неизвестно: потребность экономики в частных вложениях на фоне сжатия госстимулирования экономики из-за дефицитного бюджета ширится, а геополитическая неопределенность инвестициям не способствует. (стр.2, "Государство выложит венчуры на витрину")
Продажи отечественной спецтехники в первом полугодии выросли на 21%, до 37 млрд рублей, сообщает "Росспецмаш" (объединяет данные заводов, выпускающих 80% объема производимой в РФ техники). При этом выпуск вырос на 31%, до 44 млрд рублей. Но российские игроки недовольны тем, что в абсолютном выражении отгрузки на внутренний рынок проседают по ряду сегментов из-за экспансии техники из Китая. В "Росспецмаше" предлагают существенно повысить утильсбор на спецтехнику в обмен на гарантии выпуска со стороны локальных производителей, хотя не все на рынке видят в этом механизм защиты внутреннего рынка. (стр.7, "Китайские бульдозеры гребут под себя")
В концепцию развития квантовой отрасли до 2030 года вошли меры поддержки российских разработчиков - субсидирование их проектов и запрет на закупку иностранных технологий, стимулирование инвестиционной привлекательности отрасли, а также привлечение специалистов из-за границы. На них предлагается распространить льготы, которые есть у сотрудников российских IT-компаний. Эксперты отмечают, что новой отрасли необходимо регулирование, но в целом она пока остается рискованной для частных инвестиций. Глобальный рынок в целом и российский в частности "находятся в стадии формирования в части квантовых технологий, стандартов и ценностного предложения", отмечает инвестдиректор фонда "Восход" Сергей Нефедов. Он добавляет, что в отрасли есть ряд ограничений, например, высокий порог входа для частных инвесторов из-за объема требуемых вложений, а также длинный инвестиционный цикл - "может пройти около десяти лет до момента окупаемости". (стр.7, "Квантэссенция льгот")
Первое полугодие было успешным для организаторов долговых размещений - инвестбанки провели 286 рыночных размещений почти на 1,5 трлн рублей. В отличие от предыдущего полугодия компании в основном размещали рублевые бумаги, тогда интерес к юаневым облигациям из-за недостаточного объема ликвидности и роста стоимости таких заимствований снизился. Во втором полугодии основной валютой размещений останется рубль, даже несмотря на возможное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ. (стр.8, "Эмитенты берут в долг рублями")
Мэрия Москвы приобрела корпус площадью 47 тыс. кв. м в строящемся комплексе iCity недалеко от "Москва-Сити", стоимость которого оценивается до 18,8 млрд рублей, рассказали газете два источника на рынке недвижимости. Руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман подтвердил изданию, что город приобрел около 50 тыс. кв. м в iCity. По его словам, покупка связана с оптимизацией работы городских структур, которые переедут в iCity, и повышением эффективности взаимодействия ведомств. Покупка мэрией Москвы площадей в iCity - крупнейшая сделка купли-продажи на офисном рынке за последние шесть лет, говорит директор отдела продаж и приобретений "Ricci | Офисы" Дмитрий Антонов. (стр.9, "Мэрия обживает iCity")
Альфа-банк планирует получить блокпакет в агрегаторе билетов на мероприятия "Кассир.ру": сумма сделки, по неофициальным данным, может превысить 1 млрд рублей. Совладельцем сервиса уже был Тинькофф-банк, но его структуры вышли из капитала компании в 2021 году. Участники рынка и эксперты отмечают, что Альфа-банк - не новичок в сегменте развлечений, но профильного сервиса в его экосистеме нет. Интеграция "Кассир.ру", по их мнению, позволит банку привлечь новую аудиторию. (стр.9, "Нет ли лишнего блокпакетика")
С сентября этого года ряд частных медорганизаций, в числе которых "РЖД-Медицина", "Медси" и "Инновационные технологии", смогут применять телемедицину по упрощенному протоколу в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Их врачи получат возможность корректировать диагнозы и выписывать рецепты на лекарства в ходе вторичного онлайн-приема. хотя многие регионы развивают инфраструктуру для оборота электронных рецептов, полноценно она функционирует только в Москве, Московской и Белгородской областях. Для большинства аптечных сетей в регионах расходы на внедрение электронных рецептов достаточно велики, а, поскольку среди потребителей они пока малоизвестны, срок окупаемости сложно просчитать. Кроме того, пока в РФ не будет запущен федеральный регистр электронных рецептов, пользоваться ими можно только в пределах региона, где они были выписаны. (стр.1, "Телемедицина сокращает дистанцию")
Обращения за медицинской помощью по корпоративным программам добровольного медицинского страхования (ДМС) растут, их уровень превысил доковидный. По словам участников рынка, клиенты страховщиков вернули ДМС в соцпакеты после периода пандемии и даже стали расширять их для сохранения и привлечения новых сотрудников. Рост числа обращений за медпомощью по таким программам уже привел не только к росту выплат, но и к повышению цен. (стр.9, "Сотрудники компаний пошли за медпомощью")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
По последним данным Росстата, розничные цены на бензин обогнали инфляцию (3,15%). В среднем с начала года к 17 июля все марки бензина подорожали на 3,6%. Меньше всего подорожал АИ-98 и выше - на 3,3%, сильнее всего выросла цена на АИ-95 - на 3,7%. Превышение незначительное, но обращает на себя внимание динамика роста цен на бензин. Он начался только в мае, и всего за три неполных месяца догнал и обогнал инфляцию. Причем, если сначала еженедельное подорожание было в пределах 10-15 копеек, то за последнюю неделю цены в среднем выросли на 27 копеек. Если темпы роста сохранятся, то уже в августе подорожание может в два раза превысить уровень инфляции, причем само же будет инфляцию разгонять. В Минэнерго, комментируя последнюю статистику Росстата, отметили, что поскольку цены на топливо не регулируются государством, возможны незначительные колебания как оптовых, так и розничных цен в отдельные месяцы, что в целом характерно для экономики с рыночным ценообразованием. При этом в розничном сегменте сохраняется маржа, которая позволяет удерживать цены на бензин на АЗС в рамках инфляции, считают в ведомстве. (стр.4, "Розничные цены на бензин обогнали инфляцию. Когда остановится их рост")
Опубликован:
Указ президента Российской Федерации от 20 июля 2023 года N 540 "О внесении изменения в Указ президента Российской Федерации от 8 марта 2022 года N 100 "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности" (стр.2)
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
Нп юаа
