Москва. 21 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу остается под давлением продаж на фоне смешанных сигналов с внешних рынков, после решения ЦБ РФ повысить ставку сразу на 1 процентный пункт и сигналов о дальнейшей монетарной политике; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2900 пунктов.
К 13:40 МСК индекс МосБиржи составил 2898,86 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1013,9 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар просел до 90,06 рубля (-0,18 рубля), утром курс поднимался до 90,72 руб./$1.
Банк России на заседании в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 100 б.п. - до 8,5% годовых, хотя основные ожидания рынка предполагали повышение на 50 б.п.
Сигнал ЦБ РФ после повышения ставки на 100 б.п. остался жестким: регулятор допускает возможность повышения на ближайших заседаниях. ЦБ РФ повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2023 год с 7,3-8,2% до 7,9-8,3% годовых, сузил прогноз по инфляции на 2023 год с 4,5-6,5% до 5-6,5%, при этом ЦБ по-прежнему ждет возвращения инфляции к цели в 4% в 2024 году.
Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2023 году до 1,5-2,5% с 0,5-2%, сохранил прогноз по росту экономики в 2024 году на уровне 0,5-2,5%, в 2025 году - понизил до 1,0-2,0% с 1,5-2,5%.
Подешевели акции Polymetal (-1,6%), "ММК" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "МТС" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,9% "префы"), "Норникеля" (-1,2%), "Русала" (-1,2%), "Северстали" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Магнита" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).
Подорожали акции АФК "Система" (+0,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,3%), бумаги "Роснефти" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", нефть Brent нашла справедливый уровень в районе $80 за баррель. Драйвер роста в виде пересмотра прогнозов по предложению на фоне сокращения поставок ОПЕК+ уже учтен в котировках, и на первый план вновь выходит тема спроса. Неопределенность в этом вопросе не дает котировкам сформировать четкого направленного движения.
На следующей неделе состоится заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по ключевой ставке. Ожидания рынка, которые отражает инструмент CME FedWatch Tool, предполагают почти 100%-ную вероятность повышения на 25 б.п. В дальнейшем до конца года с вероятностью 60-70% рынок ждет сохранения ставки на уровне 5,25-5,5% годовых.
Траектория ставок является важным фактором для рыночных ожиданий в отношении спроса на нефть. Чем выше ставки, тем выше давление на экономическую активность, и тем ниже шансы на сильный спрос. Рынок чутко реагирует на эту угрозы и реагирует продажами по нефти при появлении новых негативных новостей. В рамках технической картины фьючерсы на Brent после коррекции могут продолжить рост: после преодоления промежуточного сопротивления $82,8 за баррель целью среднесрочного роста может выступить район $87-89 за баррель.
На стороне предложения ожидаемое сокращение поставок нефти со стороны ОПЕК+ в августе, вероятно, уже в цене. Саудовская Аравия сократила добычу уже в июле, так что сомнений в ее приверженности обещаниям не было. Российский морской экспорт также начал снижаться в последние недели и опустился до 3,1 млн б/с с июньских 3,5 млн б/с. Сокращение поставок в августе может усугубить ожидаемый дефицит на рынке и поддержать цены на нефть в районе $80 за баррель.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, на мировых рынках акций в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов, на рынке акций РФ с середины недели преобладают продажи, что вполне объяснимо в силу технического перегрева цен бумаг.
С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи сохраняется среднесрочный восходящий тренд, при этом на фоне сброса технического перегрева формируется локальный "флаг", за которым не исключается новый виток укрепления, полагает аналитик.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, повышение ставки ЦБ РФ снижает привлекательность рынка акций в сравнении с депозитами и облигациями, поэтому в конце недели пока преобладают продавцы.
В то же время дорожает нефть, китайский рынок пытается отыграть стимулы экономики со стороны властей, хотя в полупроводниковой индустрии преобладают продажи из-за планируемых ограничений со стороны США в отношении КНР.
По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", повышенная инфляция в России сохраняется уже четвертую неделю подряд на фоне ослабления рубля, высоких темпов кредитования и сохраняющегося дефицита кадров. С другой стороны, расходы бюджета РФ замедлились, а инфляционные ожидания, хоть и выросли до максимумов с февраля, но не увеличились особенно резко. На этом фоне ЦБ РФ принял решение повысить ставку на 100 б.п.
В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе нет единого вектора (индекс DAX просел на 0,4%, FTSE и CAC 40 подросли на 0,04-0,4%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).
Поддержку китайскому рынку оказывают надежды на дополнительные меры стимулирования экономического роста в Китае, указывает Trading Economics.
Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.
На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.
Тем временем, розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,2%.
В то же время индекс потребительского доверия в Великобритании в июле снизился впервые за полгода на фоне устойчиво высокой инфляции в стране и роста процентных ставок. Значение показателя уменьшилось до минус 30 пунктов с минус 24 пунктов в июне, говорится в отчете GfK NOP Ltd. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал снижение индекса до минус 26 пунктов.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу растут, завершая неделю в "плюсе"; цена Brent закрепляется выше $80 за баррель.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 13:40 МСК составила $80,62 за баррель (+1,2% и +0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,62 за баррель (+1,3% и +0,5% в четверг).
Растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-4,9%), акции "Камчатскэнерго" (-3,8% и -4,2% "префы"), "Белона" (-3,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3,1%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-2,9%), Росдорбанка (-2,6%), расписки Globaltrans (-2,6%), бумаги "Распадской" (-2,5%).
Выросли акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+34%), ПАО "Арсагера" (+21,3%), ПАО "Нижнекамскшина" (+20,1%), "Саратовэнерго" (+13,4%), "ТГК-2" (+8,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 МСК составил 21,78 млрд рублей (из них 3,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,57 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,51 млрд рублей на акции "Норникеля").
рк мв
